问AI · AI智能体自主执行怎样重构CPU与GPU配比？
Meta 的 AI 智能体 Muse 刚上线一周，就冲到了美国 App Store 免费榜第一。它能自己发邮件、订行程、填表单，还能跨应用记住你的习惯。
这东西一火，算力格局跟着变了。以前搞 AI 主要靠 GPU 算，CPU 只打打下手。现在智能体得自己拆任务、调工具、反复执行，全靠 CPU 在背后调度。东吴证券说，CPU 和 GPU 的比例可能从 1:8 一路涨到 1:1，甚至英特尔高管喊出能到 4:1。
结果就是服务器 CPU 严重缺货。英特尔说大客户的需求只能满足一半，10 月 PC 端先涨 10%，四季度服务器端预计再涨 15%。
CPU 用量猛增，上游材料也跟着吃紧。ABF 载板是封装 CPU 的核心耗材，全球缺口已经超过 50%。日本和台湾的龙头产能全满，扩产还得两三年，短期根本补不上。国内像兴森科技这些厂商，正好赶上国产替代的黄金期。