8月5日午后，半导体涨幅进一步扩大，半导体设备ETF招商（561980）暴涨9.49%、逼近涨停。第一权重股中微公司（占比超15%）大涨超13%，拓荆科技、长川科技涨超11%，北方华创、华海清科涨超6%。
板块暴涨核心催化来自国产设备全球化破冰机遇。据报道，三星电子和SK海力士正在评估中微半导体（AMEC）的芯片制造设备，考虑用于各自的中国工厂。如果中微公司能够进入供应链，有望在国产替代之外打开海外“第二道增长曲线”，示范效应可能进一步向其在韩国本土或全球其他工厂扩散，并加速其他国产设备厂商和相关配套设备的验证。
知情人士透露，三星和SK海力士大约两年前就已开始测试中微的刻蚀设备，当时美国限制不确定性开始升温。两家公司担心未来限制可能不仅会针对新设备，还会波及已安装设备的维修、保养和更换，因此需要中国供应商作为替代方案。
目前中微设备已被长江、长存等中国领先芯片制造商使用，在刻蚀、沉积、清洗等领域具有头部优势。国金证券指出，目前中微在研项目覆盖六大类设备、超过20款新产品，多款自主研发设备已完成客户端验证，关键性能指标达到国际先进水平，部分指标优于海外标准配置。
资料显示，中微公司为半导体设备ETF招商（561980） 标的指数中证半导的第一权重股，占比高达16%。截至7月31日，该指数前十大集中度（80%）、近一年涨幅（142%）、2020年至今涨幅（445%），均在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中均居第一。
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