2026年7月28日，截至收盘，沪指跌1.16%，报收3813.31点；深成指跌4.52%，报收13509.68点；创业板指跌7.35%，报收3327.03点。科创半导体ETF华夏（588170）下跌6.74%，半导体设备ETF华夏（562590）下跌5.91%。
隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨1.03%；纳斯达克综合指数跌0.22%；标准普尔500种股票指数涨0.21%。费城半导体指数跌4.49%，恩智浦半导体跌3.19%，美光科技跌8.85%，ARM跌8.11%，应用材料跌7.82%，微芯科技跌2.81%。
行业资讯：
1.SK海力士二季度营收79.32万亿韩元同比增257%，营业利润60.54万亿韩元同比增557%，均低于分析师预期；SK海力士ADR美股盘后一度跌超5%，但随后又快速修复。SK海力士已与约10家客户签署差异化定价长期供货协议，预计全年资本支出达40万亿韩元区间高段。SK海力士还在财报中披露，HBM4已于第二季度量产出货，并将于下半年扩大生产。HBM4E样品上半年已交付，其采用了兼具技术成熟度与量产稳定性的最优制程工艺。
2.北京时间周三清晨，“存储八天王”之一的希捷科技发布截至7月3日的2026财年第四财季报告。凭借好于市场预期的当季业绩和利润指引，截至发稿，希捷股价盘后涨超7%。财务数据显示，希捷Q4营收同比增长48%，达到36.3亿美元；调整后每股收益为5.71美元，同比增长120%。分析师事前平均预期分别为34.9亿美元和5.08美元。公司在Q4季度还产生了13亿美元的经营活动现金流和11亿美元的自由现金流。
3.Meta与贝莱德成立合资企业，开发运营美国得州埃尔帕索数据中心园区，项目开发成本约140亿美元；今年AI相关企业新发债规模已达2700亿美元，科技巨头融资成本上升。Meta此前还表示，公司计划到2028年前累计投入6000亿美元建设数据中心，以加快推进其“个人超级智能”战略，并希望借助Meta AI应用、AI图像转视频广告工具以及智能眼镜等产品开辟新的收入来源。
东海证券表示，行业需求在AI驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或继续持续。目前存储价格过高对手机类消费电子需求压制或较为显著，当前估值也处于历史高分位水平。综合考虑，我们认为AI基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，但估值增长过快，短期警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注AI与国产化的结构性机会为主。
以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。