梁文锋旗下私募幻方量化和浙江九章资产管理总计194只产品参与网下「打新」。据长鑫科技的科创板上市发行公告,投资者报价信息统计表中,出现了宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)旗下的153只基金、浙江九章资产管理有限公司旗下的41只基金。
据长鑫科技公告,其将按照每股8.66元(人民币,以下同)的价格发行。本次首发66.88亿股,募资579.19亿元;若全额行使15%超额配售权(绿鞋机制)其募资总额将达到666.07亿元。
长鑫科技,将成为A股科创板史上最大IPO及A股史上最大科技股IPO;
若按579.19亿元的募资,其暂居A股历史第五位,排名位于农业银行(685.29亿元)、中国石油(668亿元)、中国神华(665.82亿元)、建设银行(580.5亿元)之后。
本次发行由中金公司、中信建投担任联席保荐人,国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券协同担任联席主承销商,采用战略配售、网下询价、网上定价申购三位一体的发行模式。
共有30家机构参与长鑫科技的战略配售,合计获配金额144.37亿元,锁定期为12个月至36个月不等。长鑫科技最终战略配售数量为16.67亿股,约占初始发行数量的24.93%,若行使超额配售选择权,这一比例将被稀释至21.67%。已披露的参与战略配售的上市公司包括:传音控股、TCL科技、通富微电、中微公司、澜起科技、拓荆科技、沪硅产业等。
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