今天这盘面，四个字——扬眉吐气。
指数都涨疯了，沪指涨1.65%，深成指涨3.07%，创业板涨4.49%，科创50最猛，涨了8.41%！
想起来了，我全都想起来了，我就是华尔街之狼，我是国产之王，我是光之使者，我是芯之继承人，我是内存之王。我不是田野里的韭菜！不是过年的年猪！
买在无人K歌处，卖在包厢鼎沸时。今天，大家都赚钱了吧？！
来说说，谁跑赢了沪指，谁跑赢了创业板，还有谁跑赢了科创板？让自选哥狠狠羡慕一下。
今天的主角只有一个——半导体。
盘面上，存储芯片、先进封装、材料设备全线爆拉，中芯国际、华虹宏力、沐曦股份创历史新高。寒武纪、兆易创新、澜起科技、中微公司这些大块头集体大涨，是今天沪指和创业板翻红的绝对主力。半导体ETF涨幅超9%，资金净流入近900亿，不是散户瞎炒，是真金白银往里怼。
为啥今天半导体突然这么猛？三个原因：
第一，长鑫科技7月16日要申购了，产业链覆盖A股30多家公司，总市值超3万亿，存储国产化重估预期直接点燃；
第二，世界人工智能大会下周开幕，国家超算互联网核心节点也上线了，AI算力催化密集；
第三，高盛发报告说“做多中国AI价值链”，认为中国AI市值才4万亿，跟实际地位比明显偏低，建议客户买入。再加上SK海力士美国IPO超七倍认购、三星代工涨价，外围存储周期回暖的信号也到位了。
光模块今天也跟上了。中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密这些大市值票集体反弹，是本周第一根像样的阳线。之前它们就已经跌不太动了，有资金在抱团扛着，今天情绪一转就直接起飞。
跌的还是那几样：锂矿、电解液、锂电池继续挨锤，旅游、白酒、乳业等大消费也不行，油气高开低走。银行今天也绿了，之前护盘的任务完成了，今天让位给科技。
那这波调整结束了吗？
今天这根阳线确实给了希望。
外围来看，韩股有企稳迹象，上半年杠杆资金最集中的光通信和存储，风险释放得差不多了。
内部来看，跌到上月底部区间后，本来就有博弈价值，半导体和光模块这些主线板块在整个调整期里跌幅有限、资金主动维护，说明不是弃盘，是锁仓等催化。
至于市场是否真的就此企稳、反弹幅度能有多少，只有走出来才能知道。
从今天市场表现来看，要想走出板块强度，带指数涨出高度，要想扶大厦之将倾，挽狂澜于既倒，还是得靠科技！
说完今天的A股复盘，咱们再唠唠盘后发生了哪些大事。
1、重磅！国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》
日前，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，对“十五五”时期碳达峰工作作出部署。
行动方案提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标，为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。行动方案从加快能源结构调整优化、推进产业绿色化低碳化、深化重点领域绿色低碳转型、强化支撑保障、凝聚各方合力等5方面部署了重点任务。
在A股市场中，新能源（风/光/储/核电）、特高压/智能电网、虚拟电厂、绿氢/绿氨醇等领域迎来偏正面催化。
2、“存储一哥”业绩炸裂，兆易创新上半年净利预增超10倍
7月9日晚间，兆易创新公布2026年上半年业绩预告：营收约115亿元，同比增长177%；归母净利润约69亿元，同比暴增1099%；扣非净利润约48.5亿元，同比增长791%。
对比感受一下：半年营收115亿，超过2025年全年92亿；半年净利润69亿，是2022年行业高点20.53亿的3倍多，是2025年全年16.48亿的4.2倍。
3、证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请
7月9日，证监会官网显示，证监会下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。至此，摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、燧原科技——“国产GPU四小龙”将首次在资本市场聚齐。
在地缘政治的影响下，本土算力供应链正在加速成型，首都在线、东华软件、弘信电子、亿田智能等不少A股上市公司已与燧原科技展开合作。
4、华为再出大消息！与产业伙伴共建国内首个NPO光互连
在“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”上，华为联合20余家产业链伙伴，共同启动OPENNPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
万联证券表示，光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料、光器件、光芯片等领域的投资机遇，同时关注布局CPO、OCS等技术的领先企业。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。