记者丨林健民 刘雪莹
编辑丨叶映橙
7月9日，芯片、半导体板块V型反弹。4000亿市值的沐曦股份股价创历史新高，截至11:16，股价涨超18%；上海合晶20CM涨停，摩尔线程涨超12%，华天科技、同兴达、领先股份、高德红外等多股涨停。“存储一哥”兆易创新一度涨超9%，截至发稿涨近6%，成交额232亿元，居A股第一。
长鑫科技概念股集体异动，合肥城建开盘1分钟封住涨停板，华安证券一度涨停，商络电子等概念股涨超5%。
港股半导体股早盘多数走高，兆易创新涨超10%，华虹宏力、天数智芯涨超7%，中芯国际涨5%。
消息面上，备受投资者关注的中国存储巨头长鑫科技7月9日发布《长鑫科技首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》，披露公司新股网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日。公告同时显示，长鑫科技的证券代码/网下申购代码为“688825”，网上申购代码为“787825”。
公告显示，本次拟公开发行股票66.88亿股（超额配售选择权行使前），同时发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至76.91亿股。
本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。初始战略配售发行数量为33.44亿股，占本次发行数量的50%。网下初始发行数量为26.75亿股，网上初始发行数量为6.69亿股。
国联民生证券认为，长鑫科技IPO或推动国内Capex新周期。长鑫科技借科创板IPO拟募资295亿元启动大规模扩产，当前其产能规模与海外巨头差距显著，现有产能已接近满产，中长期推进多基地布局，Semianalysis预测公司2028年全球市占率达17%，对标海外大厂产能体量，长鑫后续扩产增量空间大。
从产业链上来看，长鑫扩产，资本开支或将沿产线建设节奏逐级传导，分为三个阶段：第一阶段启动前道设备招标采购，刻蚀、薄膜沉积等核心设备有望率先受益；第二阶段订单向上游零部件传导，带动腔体、真空、射频等环节需求；第三阶段产线爬坡后，材料耗材需求持续放量。各环节受益顺序与弹性不同，关注各环节受益企业。
策略方面，在长鑫扩产启动初期，国联民生证券建议关注刻蚀、薄膜沉积、CMP、清洗设备等半导体设备相关厂商，包括北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、微导纳米、迈为股份、京仪装备等。
随着整机订单向腔体、真空、流体、射频电源、温控等环节传导，国联民生证券建议关注供给瓶颈放大背景下具备弹性的核心半导体零部件相关厂商，包括富创精密、江丰电子、珂玛科技、恒运昌、新莱应材、正帆科技、先锋精科、中科仪、神工股份、英杰电气等。
最后，随着产线投片和产能爬坡持续释放，国联民生证券认为具备后周期、复购型特征的材料耗材相关厂商亦有望受益，包括雅克科技、鼎龙股份、安集科技、沪硅产业、彤程新材、上海新阳等。
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编辑丨刘雪莹