摘要：
回顾一：《这家公司是Micro-TEC国产替代核心龙头，已通过Coherent、中际旭创等国内外头部企业认证，1.6T光模块Micro-TEC已小批量出货，光互联温控赛道迎来爆发》，发布4日区间最大涨幅47.86%；
回顾二：《陶瓷材料应用奇点将至，这家公司深度布局陶瓷基板技术，携手北美头部企业，联合研发AI服务器专用陶瓷板材，HDI新秀有望率先受益》，发布3日区间最大涨幅40.86%；
回顾三：《高速连接器接口已经实现量产》，发布3日区间最大涨幅35.97%；
回顾四：《三星电子将为Neuralink生产第四代脑植入芯片，望推动脑机接口行业向规模化应用加速迈进，两家A股公司在脑机芯片领域已有前瞻布局》，发布3日区间最大涨幅28.73%；
回顾五：《公司已向有海外产业链的企业送样了新型NSY机械泵和屏蔽泵》，发布2日区间最大涨幅26.80%。
上周（6.15-6.18）市场震荡上行，沪指周涨幅为1.46%，深成指周涨幅为7.13%，创业板指周涨幅为11.02%。《公司情报》、《时报财富资讯》、《盘中特供》等栏目紧跟市场节奏，相关标的表现强势。
一、富信科技（688662）
6月16日（周二）盘前，《公司情报》覆盖富信科技（688662）: 这家公司是Micro-TEC国产替代核心龙头，已通过Coherent、中际旭创等国内外头部企业认证，1.6T光模块Micro-TEC已小批量出货，光互联温控赛道迎来爆发。《公司情报》发布后，富信科技（688662）4日区间最大涨幅47.86%。
逻辑如下：
富信科技（688662）是全球稀缺、国内唯一实现Micro-TEC全产业链自主可控的厂商，深耕高纯碲铋原料、芯片、器件到封装全流程，彻底打破日本大和、小松垄断格局，是光互联温控领域国产替代核心龙头。Micro-TEC作为高速光模块的“温控心脏”，可精准贴合激光器实现主动散热，是1.6T/3.2T高速光模块的核心刚需部件。
公司技术壁垒突出，产品制冷效率较日系产品高出10%-15%，功耗降低20%，控温精度达±0.1℃，适配高端高速光模块需求。成本优势显著，产品单价较日系龙头及Coherent子公司低20%以上，竞争力突出。供应链端依托国内90%以上的碲铋原料产能，叠加2025年国内碲铋相关物项出口管制政策，日系厂商原料供给受限、产能持续收缩，公司不受政策影响，独享供应链红利。
二、科翔股份（300903）
6月17日（周三）盘前，《公司情报》覆盖科翔股份（300903）: 陶瓷材料应用奇点将至，这家公司深度布局陶瓷基板技术，携手北美头部企业，联合研发AI服务器专用陶瓷板材，HDI新秀有望率先受益。《公司情报》发布后，科翔股份（300903）3日区间最大涨幅40.86%。
逻辑如下：
科翔股份（300903）深度布局陶瓷基板技术，受益于AI算力硬件散热升级、PLP封装产业落地双重红利，公司作为HDI赛道新秀，有望深度受益陶瓷材料国产化浪潮。
面板级封装PLP产业化节奏提速，公司先发优势凸显。相较于主流300mm圆形晶圆，PLP采用600×600mm方形面板生产，无裁切损耗，单面板芯片产出量为传统晶圆的5-6倍，封装生产效率大幅升级。行业龙头台积电2024年立项研发PLP技术，2026年试点产线投产并完成工艺核验，计划2027年实现规模化量产，行业落地节点渐近。
三、精研科技（300709）
6月14日（周日）晚间，《时报财富资讯》覆盖精研科技（300709）: 高速连接器接口已经实现量产。《时报财富资讯》发布后，精研科技（300709）3日区间最大涨幅35.97%。
逻辑如下：
精研科技（300709）接受机构调研时表示，公司依托在原材料方面储备的诸如超强钢、耐磨钢等自研配方，通过MIM工艺实现复杂微小的精密零件的生产，并成功切入多家终端厂商的铰链组件供应商序列；另一个方向是电机类产品，公司成功进入了多家清洁机器人头部厂商的供应商序列。目前公司液冷产品已实现批量供货，主要应用于储能、边缘计算服务器等场景。公司在高速连接器接口、光模块的外壳方面取得了一定的进展。其中高速连接器接口已经实现量产，光模块的外壳方面，依托公司在铜合金材料方面的技术配方，积极配合客户进行产品开发，也已经开始转入量产。
四、雅创电子（301099）
6月16日（周四）盘前，《盘中特供》覆盖雅创电子（301099）: 三星电子将为Neuralink生产第四代脑植入芯片，望推动脑机接口行业向规模化应用加速迈进，两家A股公司在脑机芯片领域已有前瞻布局。《盘中特供》发布后，雅创电子（301099）3日区间最大涨幅28.73%。
逻辑如下：
三星代工意味着芯片制造进入标准化流程，随着良率提升和规模效应，单颗芯片成本将大幅下降。结合Neuralink手术机器人R1将手术时间压缩至20分钟的进展，"芯片+手术"的总成本有望从目前的5万美元进一步降低，为未来进入消费级市场铺路。Neuralink第四代芯片量产标志着脑机接口产业正式从"科研定制"跨入"半导体工业化"时代。这不仅会加速Neuralink自身的技术迭代和商业化进程，更会倒逼全球脑机接口产业链在芯片、封装、材料等环节全面升级，推动整个行业从"临床验证"向"规模化应用"加速迈进。
雅创电子（301099）参股公司类比半导体于2023年2月成为脑机接口产业联盟的会员单位，类比的AFE96×主要应用是脑电，肌电，心电前端检测芯片，现已广泛应用在国内脑电等客户产品中。
五、南方泵业（300145）
6月15日（周一）晚间，《时报财富资讯》覆盖南方泵业（300145）: 公司已向有海外产业链的企业送样了新型NSY机械泵和屏蔽泵。《时报财富资讯》发布后，南方泵业（300145）2日区间最大涨幅26.80%。
逻辑如下：
南方泵业（300145）接受机构调研时表示，公司近期已向一家具有海外产业链的企业送样了新型NSY机械泵和屏蔽泵，并不断与国内外液冷行业头部企业进行技术交流。公司北美全资子公司TIGERFLOW公司今年第一季度数据中心业务整体订单同比增长约45%，目前TIGERFLOW公司正在实施扩产计划，公司亦在加速推进液冷泵产品的UL认证工作，以便借助美国子公司渠道尽快导入北美市场，推动TIGERFLOW公司数据中心业务从一次侧向二次侧的全面拓展。