2026年美国联邦人工智能支出的爆发与隐忧

报告数据显示，美国联邦人工智能支出在过去四年间经历了量级式跃升。从已承诺资金（即合同实际拨付金额）看，2022年为2.61亿美元，2024年增至6.75亿美元（增长159%），2026年更达到72亿美元，较2024年增长966%。从采购意向金额（即合同潜在奖励上限）看，增幅更为惊人：从2022年的3.55亿美元增至2024年的46亿美元，再到2026年的918亿美元，四年间增长约259倍。该金额已相当于2025年美国人工智能私人投资总规模（约2859亿美元）的约三分之一。

已承诺资金与采购意向金额之间的巨大鸿沟，主要源于联邦政府大量采用不定期不定量合同机制。这类合同先设定采购金额上限，后续再根据实际需求分批下达具体订单，为联邦机构提供了灵活调整空间，但也意味着实际支出规模存在较大不确定性。从合同数量看，人工智能合同从2022年的472份小幅增至2024年的489份后，2026年跃升至1743份，反映出联邦机构对人工智能的需求不仅在金额上攀升，在广度上也显著扩展。

在行业分类上，联邦人工智能支出高度集中于两个北美产业分类体系类别：专业、科学与技术服务类和信息业类，两者合计占联邦人工智能总支出的98%。其中，信息业类在采购意向金额中从500万美元跃升至22亿美元，超过专业服务类（19亿美元）成为潜在价值最高的类别。其他行业类别的人工智能支出在统计上几乎可以忽略不计。

美国国防部在联邦人工智能采购中占据绝对主导地位，且集中趋势持续强化。从合同数量看，国防部人工智能合同从2022年的254份增长至2024年的657份，2026年进一步攀升至1319份，占当年联邦人工智能合同总数的四分之三以上。

参与联邦人工智能采购的机构总数从2022年的17个增至2024年的23个、2026年的28个，包括总统行政办公室、国家运输安全委员会和美国国际开发署等新面孔，但这些新进入者的合同规模极小——三者均仅持有一份金额不足30万美元的合同。此前曾出现在名单中的史密森尼学会，其唯一人工智能合同已被取消。卫生与公众服务部和美国国家航空航天局虽以134份和71份合同位列第二和第三，但与国防部的差距悬殊。

从采购意向金额看，美国国防部的优势更为悬殊。2022年，国防部人工智能合同潜在价值为2.69亿美元，占联邦总额的76%；2024年增至43亿美元，占比升至95%；2026年则攀升至907亿美元，较2024年增长1605%，占联邦人工智能采购意向总额的98.9%。相比之下，卫生与公众服务部为1.38亿美元，美国国家航空航天局仅为4500万美元（较2024年的4700万美元略有下降）。报告直言，美国国防部的人工智能投资规模已使其他所有机构在统计上“几乎沦为四舍五入误差”。

从三年趋势看，联邦人工智能采购的军事化色彩日益浓厚：2022年国防部占76%，2024年升至95%，2026年进一步升至98.9%。这一轨迹表明，尽管联邦政府整体人工智能投入高速增长，但增量资源几乎全部流向了国防领域，民用机构的人工智能采购能力相对萎缩。

报告追踪了联邦人工智能供应商生态的三年演变轨迹。2022年，人工智能合同主要由小型企业获得，其中许多企业靠近军事基地分布。研究团队当时将此视为市场尚不成熟的标志，并预测随着市场走向成熟，大型企业将逐步进入并占据主导。这一判断在后两年中得到充分验证。

2026年的数据显示，大型成熟供应商已主导人工智能合同空间。按合同数量排名，博思艾伦汉密尔顿（Booz Allen Hamilton）与Palantir的子公司Palantir USG各获15份合同并列第一，系统与技术研究公司、马里兰大学帕克分校各获10份合同紧随其后。按已承诺资金排名，MITRE公司以14.5亿美元居首，Palantir以9.27亿美元位列第二。按潜在价值排名，Palantir以28.8亿美元领先，其后为ECS Federal（15.4亿美元）和MITRE（14.9亿美元）。亚马逊网络服务公司也以11亿美元首次跻身潜在价值前十，反映了云基础设施在人工智能供应链中的关键地位。

然而，市场集中度并非绝对。87%的联邦人工智能供应商仅持有一至两份合同，表明尽管大型企业主导了合同总值，市场中仍存在大量小型参与主体。报告认为，这恰恰是一个“健康且仍在演化中的市场”的积极信号——既有大型企业规模化提供人工智能能力，又有众多小型供应商进行多元探索。

从合同定价机制看，越来越多的合同转向固定总价模式，表明联邦机构与供应商对工作范围的理解趋于清晰，能够较为准确地进行成本估算。但订单依赖型合同在潜在采购价值中仍占主体（达898亿美元），体现了联邦政府保持灵活性以持续探索人工智能应用场景的意图。多种成本导向合同（如成本加奖励费、成本分摊等）的持续存在，则反映了人工智能市场在成本预估方面仍有一定的不成熟。

在竞争方式上，全面公开竞争和排除特定来源后的全面公开竞争是最常用的合同授予方式，但亦有相当数量的合同未经竞争程序即被授予，报告认为这在一定程度上反映了市场尚不成熟的现状。

报告将联邦人工智能支出趋势置于特朗普政府2025年7月发布的《美国人工智能行动计划》（America's AI Action Plan）框架下进行了检验。该计划围绕加速人工智能创新、建设人工智能基础设施、引领国际人工智能外交与安全三大支柱展开，标志着美国人工智能政策从拜登时期相对审慎的监管取向，转向放松管制与加大投资并重的路径。

（一）加速创新：获得强力支撑，但包容性不足

报告认为，该支柱获得了联邦人工智能预算的最强有力支撑。合同数量、金额和类型的爆发式增长，以及不定期不定量合同、固定价格合同和各类成本导向合同的灵活组合运用，均表明联邦机构正在积极寻找和采用最适合自身需求的人工智能采购方式。

但报告指出了一个不容忽视的短板：少数族裔和女性所有企业的参与度极低。残疾退役军人所有小企业的合同预留仅占全部1743份合同中的12份（0.68%）；女性所有小企业的合同预留更是仅有1份（0.05%），经济弱势女性所有小企业同样仅1份。研究团队指出，难以判断这一低参与率是源于特朗普政府逆转多元、公平与包容倡议的行政命令，还是源自系统性竞标障碍，但“忽视这部分供应商群体可能是一个错误”。

（二）建设基础设施：数据亮眼但制度瓶颈突出

在基础设施方面，报告呈现了喜忧参半的图景。截至2026年3月，美国拥有4011个数据中心——近乎其他任何国家的八倍；数据中心需求预计到2030年将增长两倍。弗吉尼亚州凭借靠近联邦政府的地理优势和强大的光纤网络，以近500个数据中心领先全美。

然而，报告坦承无法从现有合同数据中推断联邦政府有多少支出直接用于数据中心建设。更关键的是，数据中心和电网基础设施建设周期极长，需获得各级地方政府的层层审批。美国去中心化的基础设施治理模式叠加环境制约、能源供应瓶颈和地方政治阻力可能严重迟滞人工智能基础设施的实际交付。报告暗示，从合同签订到芯片上架之间，仍横亘着一条漫长而不确定的基础设施通路。

（三）引领国际外交与安全：成效尚不明确

报告对第三支柱持谨慎态度。尽管美国在人工智能领域投入了巨额联邦资金，但绝大部分流向国防部的军事和情报用途，这些技术进展不太可能与国际社会分享。报告指出，美国在人工智能治理实践和负责任政策方面是否提供了值得注意的领导力仍存重大疑问。这一评估暗示，国际领导力支柱目前更像是愿景而非现实。

美国布鲁金斯学会的这项追踪研究揭示了一个正处于关键转折期的联邦人工智能采购生态。一方面，支出规模的高速增长（已承诺资金四年增长超27倍）、大型供应商的涌入、合同类型的多样化，表明市场正从早期的混沌状态走向成熟。另一方面，87%的供应商仅持有一至两份合同、非竞争性合同占相当比例，以及国防部一家独大的格局，又清晰地表明联邦人工智能采购整体仍处于“实验阶段”，远未达到充分成熟。

报告特别提及2026年初的Anthropic事件——该公司拒绝将其人工智能工具用于自主武器和大规模国内监控，随后被国防部长列为“供应链风险”，导致联邦政府与Anthropic的合作全面终止。报告认为，随着人工智能技术持续成熟，此类伦理与法律冲突将愈加频繁地出现，“在人工智能护栏规则达成共识并落实之前，这一领域将始终处于法律和伦理的争议地带”。报告呼吁政策制定者审慎权衡国防人工智能投入在增强国家安全与个人自由、战争伦理之间的平衡。

展望未来，研究团队认为，考虑到人工智能发展速度持续加快，市场饱和在短期内不会出现。联邦人工智能支出仍将保持强劲增势，同时那些持有少量合同的小型供应商一旦将实验性项目转化为有价值的应用成果，联邦人工智能生态可能发生重要变革，值得持续关注。