朋友们，今天A股继续调整，三大指数集体下跌，一起关注变量。截至收盘，上证指数跌1.02%，深证成指跌1.17%，创业板指跌0.56%，北证50跌0.47%。全市场成交33702亿元，较上一日缩量179亿元，全市场超3500只个股下跌。在板块题材上，小家电、氟化工概念、人形机器人等板块涨幅居前，贵金属、黄金概念、白酒等板块跌幅居前。
对于后市，诺安基金建议关注国产算力以及云服务稀缺性提升，同时留意低估值品种如券商、保险。 排排网财富研究员张鹏远认为：“短期仍大概率维持震荡偏强格局，但结构性分化或将进一步加剧。科技成长仍有望延续相对占优，但需关注交易拥挤度提升后的阶段性波动；低估值与红利资产在风险偏好回升阶段持续承压，但在市场波动加大时仍具有一定防御属性。”
关注方向方面，金鹰基金建议短期高切低特征或增强，题材行情或有望迎来阶段性顺风期，中期保持上游能源/中游龙头+科技聚焦的均衡配置，新景气方向建议关注供应链安全和能源安全。
PART1氟化工概念走强
今天，氟化工概念走强，多只个股股价涨停。
在消息面上，据财联社报道，韩国无水氢氟酸生产商，包括Solbrain、ENF Technology、Huseong等，将自本月起从中国采购无水氢氟酸，价格较年初上涨约40%。业内人士透露，上述公司将向包括三星电子和SK海力士在内的半导体公司供应电子级氢氟酸，且价格预计将在6月和7月大幅上涨。而此番氢氟酸涨价主要归结于霍尔木兹海峡的阻塞。无水氢氟酸通过萤石与硫酸反应制得，硫酸的原料是硫，而硫是原油和天然气炼制的副产品。
由于霍尔木兹海峡的航运中断，全球超过30%的硫供应中断。硫酸曾经约占无水氢氟酸成本的30%，但随着硫酸价格上涨，如今这一比例恐怕将上升至50%以上。据中国硫酸工业协会介绍，无水氟化氢是氟化工产业链的核心基础原料。它既是生产氟聚合物、制冷剂、含氟新材料的关键物质，也是电子级氢氟酸等高端化学品的基础原料，广泛应用于半导体晶圆刻蚀、光伏制造、锂电池材料制备以及高性能氟材料合成等领域。国海证券认为，中国化工行业原本具有充沛的经营活动现金流量净额，一旦扩张放缓，有望大幅提升企业自由现金流，带动企业潜在股息率大幅提升，化工企业有望实现从“吞金兽”到“摇钱树”的转变；同时，供给端的改变将带来景气度的止跌回升，化工标的有望兼具高弹性和高股息的优势。
PART2人形机器人概念上行
今天，人形机器人概念上行，多只个股股价涨停。
在消息面上，5月13日，通用灵巧手公司曦诺未来发布二代灵巧手Flex 2；5月11日，舞肌科技发布新一代灵巧手产品Wuji Hand 2的视频。灵巧手产品正朝着更灵活、更纤细的形态迭代。从“能抓”到“会感知”，灵巧手正赋予机器人真正的实操与泛化能力。业内人士分析，在产业趋势、技术突破的催化下，机器人行业正站在从“技术验证”迈向“规模化量产”的破晓时刻。
此外，特斯拉（TSLA）此前宣布，其第三代人形机器人预计于今年年中亮相，并于7至8月启动正式投产。特斯拉计划在今年第二季度上马首条量产线，目标是年产能100万台，其位于美国得州的第二代生产线长期目标是年产1000万台。国金证券表示，2026年是人形机器人从0—1的兑现阶段，龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。万联证券认为，当前人形机器人产业正处于从技术突破迈向规模化商业化的破晓时刻，AI大模型持续为机器人注入灵魂，2026年是量产验证与场景落地的关键窗口。PART3光刻胶概念表现活跃今天，光刻胶概念表现活跃。怡达股份20cm左右涨停，江化微10cm涨停，宝丽迪、芯源微、华特气体、八亿时空、锦华新材、泰和科技、强力新材等多只个股股价涨超5%。
在消息面上，近日上海人工智能实验室联合厦门大学、苏州国家实验室等单位，基于“书生”科学大模型与科学发现平台，成功构建“AI决策+自动化合成”闭环研发体系，攻克高端KrF光刻胶树脂稳定制备难关。
（注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议）
作者丨记者 王彤旭
【来源：中国商报】
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