最近，中美Ai共振的上涨，开始了。

01

开篇说搞笑事啊。上周末，一朋友在我家附近的公园，看到一只红角鸮，和我说了声，立刻抱着相机，冒着毛毛雨冲过去，之前拍过几次，但都不满意。

然后看到了，相当暴露，肯定能出大片：

结果，等我掏出相机，发现开机咋没反应，一看，要命了，电池充电后，忘记装了。

当时直接道心破碎，要知道拍鸟能遇到，且角度非常好，多难。

真所谓九九八十一难，一难都躲不过去。不过从那天后，我包相机包里多放了一块电池，100%确保再发生这种错误的概率为0。

人嘛，总会犯错，关键犯错后想个办法，确保不会再有第二次犯错的机会。投资也一样。

02

最近，美股和A股都挺强。美股标普创了新高，冲破7000。

有个细节，很多人会忽略，截至4.14，标普500在10个交易日上涨了9.8%，这个涨幅在1950年以来，历史最高位，也就是从未有过的极端短期上涨。

美股的这波上涨速度，历史罕见，没有之一，说明中东稍微缓和，出现了非常极致的上涨行情。

这里插播个有意思的，我前两天让石榴叔发在微信朋友圈的：

甲骨文信用掉期违约，已经快超过08年了，市场是在担心今年就要出风险。经营性现金流一年200亿，26年资本开支500亿。

A股这两天，我们之前一直提的Ai硬件行情，也开始发动了了，最典型的光模块——“易中天”，全面上涨，甚至带动创业板指，成了今年涨幅第一的核心宽指。

看到网上的段子笑死：不仅要相信光，还要满仓站在光里面，千万不要光站着。

不过光模块还是有业绩支撑的，比寒王之类的靠谱多了，但越是有业绩支撑，在A股反而越容易干到市梦率，股价透支未来。和21年的宁德一样。

而且这种分化行情，其他板块不但感受不到上涨的快乐，还会被吸血。今天上证50、沪深300，收盘是微跌的。创业板指上涨1.42%。

03

从配置角度，这波上涨的肉还是可以好好的吃一下的，很大的概率类似去年8、9月份那一波，2个月决定全年收益。

但配ETF的，这种结构化行情很大的概率容易错过。因为完全没有超额收益的机会。

但另一个角度，如果这波冲完，就要小心了。

至少一季度的宏观数据出了，不少上市公司的年报、一季报的预报也出了。真正有业绩确定性的，也就Ai算力了，其他真不行。

等领涨的透支后，其他行业很难接替的话，就会比较难受了。

这也是为啥，我们最近在“16号内参”里，一直在建议可以开始慢慢的，温和止盈了。超配的慢慢往标配讲，标配的利润部分慢慢出。

别指望自己那么牛逼，一定能在最高点全部清仓。

也别觉得我们现在过于保守，24年上半年，我们公众号写文章提醒A股可以标配时，评论区都是骂我们的。

结

爷叔说过，大暑之后必有大寒。

爷叔还说过，纽约的帝国大厦晓得吧，从地下跑到楼顶要一个钟头，从楼顶跳下来只需8.8秒。

虽然现在还没到顶，但也在接近过程中了，牛市下半场，分批止盈比吃最后一块肉，更重要。

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