今日，短剧自习室《2025海外短剧行业报告（全年度）》在第十三届中国网络视听大会上发布！

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2025年，海外短剧市场在高速增长的同时，也经历了多重洗牌与结构重塑。

市场整体收入达到23.29亿美元，下载量达11.99亿次，同比分别增长133%和268%，用户规模快速扩张，海外观众对短剧的需求迅速释放。同时，海外本土影视巨头以及新兴企业加速入场，一部分发行及制作资源向本土团队转移。

AI技术迅速迭代，从内容生产逻辑、发行模式到商业化策略，全方位推动行业变革。以往依赖投流驱动的付费模式，即将迎上免费模式快速崛起的挑战。

发展与分化、机遇与挑战，同台上演。

在此背景之下，本报告聚焦行业年度变化，构建多维数据研究体系进行分析。核心数据包括：

1. 商业化数据：目标应用的收入及下载表现（来源：Appfigures）、应用广告投放渠道数据（来源：广大大）；

2. 剧集数据：头部应用剧集数据（来源：短剧自习室数据团队）、应用剧集播放量及投放数据（来源：广大大）；

3. 用户洞察：应用投放目标用户画像数据（来源：广大大），用户观看及付费场景等深度洞察（来源：Trooly.AI，AI-Native深度用户访谈平台）。

为了增强一线行业视角并体现从业实感，我们同期开展了深度访谈：

• 采访30余位行业从业者，覆盖平台方、制作方、版权方、技术方等角色，涉及创始人、CEO、COO等岗位；

• 聚焦“产业格局变化”“核心市场现状”“AI短剧出海前景”等关键议题。

本文摘取宏观市场的部分核心观察进行预告，电子版报告将在4月、5月期间陆续通过邮件发放，有意者请扫描文末二维码预约。

 市场大盘：海外市场快速扩张，短剧走向全球化 

一、宏观规模：用户规模迅速增长，收入规模持续攀升

2025年海外短剧应用总下载量达11.99亿次，同比增长268%。总收入23.29亿美元，同比增长133%。

2025年海外短剧应用下载量呈现阶梯式上升趋势，各季度分别为：Q1 2.49亿次、Q2 2.70亿次、Q3 3.04亿次、Q4 3.77亿次，环比增幅逐步扩大，Q4达到全年顶峰，显示用户规模扩张动力强劲，海外用户对短剧内容的接受度正在快速提升。

收入端保持稳健正向增长，各季度分别为：Q1 5.11亿美元、Q2 5.59亿美元、Q3 6.27亿美元、Q4 6.32亿美元，季度平均增幅约为7.42%。虽然收入增幅相对下载量而言较为平缓，但结合用户规模的快速扩张，短剧的商业价值将会随之提升。

特别提示：印度本土应用仅含Google Play和iOS官方商店的数据，未包含当地第三方支付渠道，考虑到大量本土平台通过第三方应用商店进行分发与收费，而相关收入尚未被纳入统计范围，因此整体市场收入存在一定程度的低估。

二、市场版图：活跃市场净增9个，全球化趋势明显

截至2025年12月，海外短剧活跃市场从年初的37个增至46个，净增9个，增长24.3%，显示市场格局正在持续扩大与渗透，短剧走向全球化。

说明：“活跃市场”需要满足以下两个条件之一，单月下载大于50万次或收入大于50万美元的国家/地区。

 竞争格局：头部应用坚挺，腰部承压，新玩家快进快出 

一、梯队分化：头部出海应用坚挺，腰部应用承压

DramaBox和ReelShort在2024年和2025年连续两年稳居行业头部。不仅下载量和收入规模远超其他应用，自身的年度同比增长也保持在可观水平。

相比之下，去年仍位列前十的其他应用表现分化，其中有5款应用在2025年出现下载量和收入同步下滑。

这些下滑应用大多为年下载量百万级、收入千万美元级的腰部应用，且均由中国公司开发，表明中国短剧出海的腰部应用正面临明显的增长压力。

二、入/离场分析：新玩家快进快出，入局应用居多

• 入场应用分析

今年共产生74个新入场应用，年下载量从1-4000万不等。

从应用数量看，以美国（12款）、印尼（11款）、印度（9款）为核心市场的新应用最多，说明这些国家已经成为新兴短剧平台重点布局的核心阵地。

从应用体量角度分析。探索型应用的数量最多，其次是生存型应用，正轨型和发展型应用相应较少。

其中，正轨型应用多数由印度本土平台占据，表明随着短剧模式在当地逐渐成熟，本土企业加速开发庞大的内容需求，推动印度成为海外短剧增长最活跃的市场之一。

说明：“新入场应用”统计口径为，2024年下载量＝0、2025年下载量＞0。“应用主打市场”指该应用自身下载量占比最高的市场。

• 离场应用分析

相对应地，今年产生19个离场应用，均为年下载量在70万以下的小型应用，其中有10个是年下载量1000以下的试水型应用。

它们大多主打东南亚市场，以译制剧出海为主，显示出早期依赖低成本内容试水的模式难以形成持续竞争力，导致部分小型应用在市场竞争加剧中被快速淘汰。

说明：“离场应用”统计口径为，2024年下载量＞0、2025年下载量＝0。“应用主打市场”指该应用自身下载量占比最高的市场。

 内容供给：中国短剧稳坐海外供给基本盘 

一、来源结构：翻译剧占比超八成

根据广大大数据统计，当前海外短剧平台投放剧目中，超八成为翻译剧，这一情况在核心付费市场中同样显著：第一大付费市场的美国以及第二大付费市场日本，翻译剧占比均超过80%。

整体来看，尽管翻译剧来源趋向多元化，但基于中国短剧庞大的产能基础以及翻译剧中，中国短剧占据主导份额的现状，中国短剧依然构成当前海外短剧市场的基础供给盘。

特别提示：翻译剧既包括译制自中国短剧的剧集，也涵盖海外本土剧多语言发行的版本。

二、成本趋势：本土剧成本提升，趋向精品化

各市场区域的本土剧制作成本普遍上涨，根据公开资料以及采访收集的信息显示：

• 北美市场成本上涨10%-20%，制作周期延长至10天以上（信息来自前海像样）；单部北美短剧成本约25–30万美元（信息来自ReelShort的公开受访资料）。

• 日本市场成本上涨20%-30%，周期随集数调整（信息来自日本短剧制作方和雅文化）。

• 印尼市场成本普遍上升15%，制作周期由原来的5天延长至7天（信息来自印尼短剧平台ReelBuzz）。

成本上升原因分析：

• 全球范围内，海外短剧制作正向精品化转型，推动场景搭建、服装及道具等整体成本上升。

• 平台普遍优先聘用曾主导爆款短剧的演员和导演，以确保流量和播放效果，抬升了用人成本。

• 在美国市场，本土剧制作还受到工会制度影响。编剧工会（WGA）与演员工会（SAG-AFTRA）对从业者权益的介入，使平台在聘用专业人才时需承担更高成本，从而进一步推高了整体制作费用。

 用户洞察：谁在为短剧付费？四类用户画像解密 

一、性别结构：男性比例上涨，性别结构趋向均衡

根据广大大数据，2025年海外短剧应用投放目标受众中，男性比例为18%，而这一数字在2024年为10%，增长8个百分点。

由于应用投放目标受众画像通常与实际短剧观众画像高度吻合，这预示着海外短剧的观众从“绝对女性化”逐步向“男女均衡”的结构发展。

二、行为图谱：四类观众，四种看剧姿势

根据Trooly对美国、印度、日本市场的用户调研，海外短剧核心市场的用户主要呈现以下四类行为图谱。

① 认知卸载型：追求低能耗、高确定性的娱乐体验

此类用户观看短剧的主要动机是以最小认知负荷获得可预期的即时快感。高度套路化的叙事结构降低了理解成本，重复带来的安全感优先于剧情新意。

消费特征：观看频次高、累计时长可观；常将短剧作为“背景音”使用，偏好直线爽感与可预测节奏；付费意愿强，核心诉求为跳过广告、保障流畅体验，而非内容深度。

② 深度沉浸型：寻求强代入感与高浓度情感体验

此类用户通过短剧获得替代性情感满足。现实生活的平淡与受限促使其在短剧中投射理想自我与关系，完成情感补偿。

消费特征：观看频次高、沉浸感强，有固定追更节奏，常同时追3–5部并反复回看；偏好制作精良、反转巧妙的精品内容，注重演技与情绪连贯性，热衷互动讨论；习惯订阅会员或高频解锁剧集。

③ 碎片随刷型：以轻量化消遣填充间隙时间

此类用户利用短剧极低的进出成本，高效填充等车、排队等零散时段，缓解等待带来的焦虑感，无需投入额外情感或精力。

消费特征：无固定追更计划，多由社交媒体推送的高光片段引流；观看行为易被中断且不留恋；极少主动付费，多以观看广告换取免费内容。

④ 审美代餐型：以精品短剧替代长视频叙事体验

此类用户希望在轻量化的短剧形态中获得接近精品长视频的叙事深度与美学体验，弥补主流短剧“爽感优先”带来的审美落差。

消费特征：常以Netflix、HBO等为参照降维消费；无固定追更，仅在时间充裕时观看，入坑门槛极高；排斥套路化情节，对画面、配音、演技等要求严苛，偏好新鲜设定与独特世界观；愿意为高质量内容支付溢价。

 商业模式：IAA加速崛起，多元变现探索 

一、模式变化：IAA短剧市场份额明显增长

2025年，短剧应用的变现方式仍以付费为主，但IAA短剧的市场份额明显增长。

从数据上看，统计近两年下载量前50的应用，2024年IAA应用下载量占比是4.7%，2025年上升到24.7%，上升了20个百分点，显示了IAA模式的发展潜力。

从实例上看，头部互联网公司正加速布局IAA短剧赛道。字节跳动旗下Melolo、昆仑万维旗下FreeReels均为免费短剧应用，二者在2025年TOP50短剧应用中合计下载量占比近8%。2026年，TikTok也已推出免费短剧应用PineDrama，进一步印证大厂对IAA模式的加码趋势。

说明：IAA应用指“以广告为主要变现模式的应用”，以“应用RPD（Revenue Per Download，单次下载创造的收入）低于0.2美元”为界定标准。

二、模式创新：AI短剧发展带来新的商业模式

1、内容分层带来商业模式分化

自2026年起，AI短剧的发展正推动行业商业模式发生结构性变革。相较于传统真人短剧，高昂的制作成本长期制约其对广告模式的依赖程度，而AI技术显著压缩制作周期与成本，使“高频供给+广告变现”的规模化路径具备可持续性。

以AI短剧为代表的高性价比内容，则更适配IAA模式，通过免费策略快速放大用户规模，或将优先在东南亚等价格敏感市场实现商业闭环。

2、AI+互动，拓宽短剧变现路径

AI技术不仅在内容生产端带来效率提升，更通过用户交互方式的改变，推动短剧商业模式的系统性重构。

当前，AI互动短剧与实时生成短剧开始进入探索阶段，推动短剧由线性观看产品向可参与、可迭代的内容形态演进。互动剧情、角色陪伴等机制显著延长用户停留时长，并提升付费深度，为互动付费、角色付费等新型变现模式提供实现路径。

整体来看，AI正在推动短剧由“内容变现”向“交互变现”转型，商业价值释放路径持续拓宽，预计2026–2027年将成为相关模式规模化落地的关键阶段。

 底层变量：AI短剧出海将迅速席卷全球 

一、内容出海：AI重制+AI原创双轮驱动

基于海量中国短剧版权资产，从业者可以在合规授权范围内，依托AI技术进行角色替换等内容重构，面向不同区域市场输出多版本内容。

同时，亦可将国内市场已验证的剧情内核进行本土化改编，创作出AI原创本土剧。这种基于中国短剧作品的“AI重制+AI原创”双轮驱动模式，提升了内容出海的效率。

二、技术出海：中国AI视频模型赋能全球

中国头部的AI公司正将其先进的AI视频生成模型作为基础设施推向全球，赋能海外短剧创作者。

2026年3月，字节跳动旗下CapCut正式推出CapCut Video Studio，支持Dreamina Seedance 2.0音视频模型，首批面向非洲、南美洲、中东和东南亚等海外市场推出。

2026年3月，昆仑万维旗下的SkyReels-V4在权威第三方评测平台 Artificial Analysis 的全球视频生成排行榜中登顶第一，超越 Sora 2、Veo 3.1等一众国际顶尖模型。

三、模式出海：从“内容输出”升级为“模式输出”

中国短剧公司已跑通“数据洞察—内容生产—商业变现”的闭环模式，从“内容输出”升级为“模式输出”。

• 技术端：部分头部企业自研垂类生成式大模型，可实现剧本与视频的快速批量生成。结合对海外社媒热点及用户行为数据的综合分析，精准识别区域偏好，实现从内容生产到分发的全AI化赋能。

• 内容端：通过自制AI短剧或采购AI短剧版权，上线至旗下海外短剧应用。利用可快速产出的AI内容填充剧库，并逐步探索海外用户对不同题材AI内容的偏好，热门题材可快速投入翻拍成真人短剧，实现爆款故事二次变现。

• 商业端：应用内采用“付费解锁+会员订阅+免费广告”的混合变现模式，同时拓展品牌植入合作、端外社媒内容分发变现等多元路径。

以上仅为宏观市场章节的部分核心洞察，在完整报告中占比不到5%。

完整报告还包括：AI短剧出海实况、核心市场（美国、印度等）分析、代表应用案例分析、爆款剧集案例分析、趋势与挑战等章节，助从业者从宏观与微观、整体与个案的角度看清海外短剧行业，找准入局与转向的时机。