近日，半导体产业链迎来密集涨价信号。Bernstein最新研报指出，传统DRAM合同价格2026年第二季度或环比再涨60%，NAND价格预计上涨70-75%，存储涨价幅度超预期。与此同时，太阳诱电发布MLCC等产品涨价函，被动元件涨价潮蔓延。
消息面迎来多重重磅催化。存储方面，Bernstein大幅上调Q2存储价格预期，DRAM环比涨60%、NAND涨70-75%，反映供需格局持续紧张。产能扩张方面，据路透报道，CJCC计划在年内建成第三座工厂基础上再新建两座工厂，各月产10万片，存储大厂扩产提速。气体方面，氦气首次跳涨突破200元，4月底预期达300元；俄罗斯对氮气实施临时出口限制，半导体材料供应不确定性增加，进一步强化国产替代逻辑。
据了解，半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导体产业指数，涵盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、测试等核心设备环节，前十大权重股覆盖中微公司、北方华创、中芯国际、寒武纪等产业链龙头，是布局半导体设备国产替代的核心工具。