最近这段时间，波斯那边的情况大家也都看到了，不断升级，事实上已经失控，新一次石油危机已经来了，这对全球经济肯定是沉重的打击，但这个过程中，我们也看到跌了半年多的新能源车板块开始迅速反弹，有的甚至创了新高，这里面的机会和风险就很有必要仔细聊一聊了。
春节前聊过好几次，3-4月份的新车季，大概会是今年整车情绪回暖的时候，无论是买车还是二级市场，当时我定义是回光返照，因为整体看需求还是萎靡的，内卷式竞争还是不可避免的，短暂反弹后还会沉寂。
但不出意外，意外还是发生了，懂王在3月初杀气腾腾的奔赴波斯，原本是想再来一次闪电行动，给自己中期选举添把柴火，结果陷进去出不来了，客观上造成了全球石油危机，很多国家已经开始靠储备石油过日子了。
这个大背景下，整个新能源行业成了为数不多有实质性利好的行业，包括光伏 储能 水电 风电这些，当然也包括我们最关心的新能源车，油价一直这么涨下去，消费者对用车成本的考虑会越来越影响购车决策，不只是我们国内的消费者，国外也一样，要知道，已经有不少国家开始实施石油配给制度了，不是涨不涨价的问题，是直接限制用量了。
这种情况下，新能源车加速替代燃油车这个大逻辑，起码在现在这个阶段是要加速了，对于国内市场来说，新能源车渗透率回落了几个月之后，大概率会重新开始上升，对国外市场来说，对新能源车的需求会大幅增长，但老牌欧美日车企这方面的产品又不多，产能也忽略不计，谁能满足这个需求呢？姆们姆们姆们
海外渠道强的品牌是直接受益者，大家看下几个主要的整车标的，吉利 比亚迪 零跑这种海外预期强的，走势明显更强，其他那些主要做国内市场的，反弹力度就弱很多。
对于颓了大半年的整车板块，这次地缘冲突，是懂王送来的一份礼物，真的是塞翁失马，我也把原来回光返照的短期回暖判断，修订为中期的实质性业绩利好，值得认真关注一下。
咱们国家持续超过二十年的新能源转型战略，在这一刻体现出了无敌的价值和意义，无论这次冲突在什么时间结束，以什么方式结束，全世界的新能源转型肯定会大大加速，这个过程中，已经走在绝对领先位置的中国新能源产业，必将迎来一次新的大发展。
我们做好准备，找到合适的时机积极参与，争取不错过这次历史级的机遇
先到这里 下回分解