落在伊朗的炸弹，多少会“炸”到中国智驾产业
近日，美国与以色列联合发起军事行动，对伊朗的军事设施、核设施实施精准空袭，伊朗随即启动反击行动，导弹与无人机覆盖中东美军基地，并宣布全面封锁霍尔木兹海峡，中东地区局势全面紧张。提到中东、以色列、伊朗，每个名字都会让中国智驾人心里咯噔一下，因为这些地区有的是中国智驾产业的重要市场，有的是重要的供应链合作伙伴所在地。首当其冲受影响的是Robotaxi出海业务。虽然无人出租车里没有司机，但是里面有乘客，相信没有哪位乘客会头铁到冒着炮火出门。众所周知，中东地区是中国自动驾驶企业出海的“桥头堡”，中东地区因高政策支持、完善基建与旺盛出行需求，聚集了文远知行、萝卜快跑、小马智行等头部企业的核心布局。如今受战争影响，这些企业纷纷传来启动紧急避险机制的消息：萝卜快跑于 3 月 1 日临时暂停阿联酋境内无人驾驶测试，仅保留阿布扎比商业化服务；文远知行迪拜车队全面停运，车辆停入室内停车场，当地员工居家办公，仅维持阿布扎比、利雅得的正常运营；小马智行暂停迪拜测试，多哈测试经安全评估后于 3 月 2 日恢复。数据显示，文远知行 2025 年一季度 Robotaxi 收入中 22.3% 来自中东市场，该地区业务曾推动其 2025 年二季度营收暴涨 8 倍；小马智行 Robotaxi 业务收入同比增长 200%，中东市场是其关键增长引擎。此前，这些企业都提出了野心勃勃的扩张计划，萝卜快跑原计划 2026 年一季度在迪拜扩充千辆级全无人驾驶车队，文远知行与 Uber 约定 2027 年部署 1200 辆 Robotaxi 的目标，如今要根据战况重新评估了。聊芯片一定绕不开以色列，因为那里是自动驾驶芯片重镇，Mobileye 的 EyeQ 系列等为ADAS提供核心算力，若战火蔓延至特拉维夫、海法高科技园区，高端车规级芯片供应将面临下跌风险。除此之外，伊朗也参与到芯片产业中来，供应全球 18% 的高纯氖气，还有卡塔尔，供应 30% 的氦气，这两种气体是光刻机运行的关键材料，霍尔木兹海峡封锁导致其出口中断，晶圆厂库存仅能维持 1-3 个月，将直接限制先进制程 ADAS 芯片生产。另外，全球 40% 的芯片运输依赖霍尔木兹海峡，航线中断迫使航运绕行好望角，运费与保险费暴涨 300%-500%，ADAS 芯片交付周期从数周延长至数月。在Robotaxi出海策略上，企业必然强化“区域分散、风险对冲”，文远知行拓展欧洲、新加坡市场，小马智行布局东南亚与韩国，避免单一地区局势波动对全局的影响，这种多元化布局将成为行业长期趋势。而有关芯片风险，车企与芯片厂商通过增加关键材料库存、推进供应链多元化，降低对中东单一地区的依赖。中国本土企业迎来替代窗口，地平线、黑芝麻等国产 ADAS 芯片厂商，禾赛、速腾聚创等传感器企业，有望凭借稳定供应抢占更多市场份额。技术路线与市场布局也呈现分化趋势。为应对成本压力，低算力、高性价比的 L2 级 ADAS 方案需求将上升，成熟制程（28nm 及以上）芯片因受冲击较小，可能成为短期市场主流。对于企业而言，此次冲突既是对全球化运营能力的压力测试，也将推动行业加速供应链重构与技术迭代，具备本土化实力与多元化布局的企业有望在变局中抢占先机。