人工智能需求将使内存价格在2027年之前保持高位。
铠侠预测，未来至少两年内，内存市场将受到人工智能相关投资的影响。更糟糕的是，消费者可能要为同样的产品支付更高的价格。
铠侠正致力于显著提升企业级人工智能工作负载的存储性能。然而，对于个人消费者而言，这种专注也推高了传统存储产品的价格。
铠侠（Kioxia）存储器事业部总经理中户俊介近日证实，该公司今年的NAND闪存产量已全部售罄。在首尔举行的一次活动上，中户俊介谈到了当前人工智能驱动的消费“超级周期”，他预计这一周期至少会持续到2027年。
对消费者而言，人工智能热潮最大的影响在于价格亲民的固态硬盘（SSD）的消失。据报道，中藤认为售价低于50美元的1TB闪存盘时代已经结束。由于企业需求给NAND闪存供应链带来压力，并重塑市场格局，存储器行业不再优先考虑价格因素。
铠侠的一位高管表示，目前存储器行业完全专注于人工智能，这种关注更多是受炒作而非实际效用驱动。许多企业逐渐发现，人工智能在许多公司环境中带来的价值有限，但出于前所未有的“害怕错过”（FOMO）心理，投资仍在持续增长。
包括OpenAI在内的大型科技公司和知名人工智能初创公司正在不断预订越来越多的芯片产能，这使得铠侠面临着与其他存储器制造商同样的供应挑战。中户解释说，公司无法简单地提高产量来满足不断增长的订单需求。
为了应对市场需求，铠侠正与长期合作伙伴协商分配年度芯片产量，而不是优先考虑出价最高的竞标者。中户表示，在某些情况下，供应量略有增加，但价格却上涨了高达30%。
展望未来，铠侠预计其业务将在未来几个月和几年内显著扩张，而价格上涨很可能成为主要因素。存储器制造商实际上正在自行定价，而大型科技公司则争相抢购每一颗可用的芯片，以支持其雄心勃勃的人工智能数据中心项目。
DRAM价格上涨超过30%，整个电子行业受到影响
随着人工智能基础设施在超大规模数据中心中不断发展，内存供应趋紧，价格压力正蔓延至整个电子行业。
内存价格可能要到2027年才能恢复正常。Yole Group的研究表明，人工智能的爆炸式增长正在重塑全球DRAM市场，并持续推高价格。超大规模数据中心正在以前所未有的速度消耗内存供应，导致其他行业面临日益严重的内存短缺和成本上涨风险。
存储器是整个电子行业的关键组件。从智能手机和个人电脑到汽车和数据中心，DRAM 的供应和价格直接影响生产成本和产品策略。在此背景下，John Lorenz 解释了当前价格飙升并非暂时性波动，而是人工智能驱动的结构性变革的结果。
一些下游市场已经感受到了冲击。据Yole Group的数据显示，服务器级DDR5内存的现货价格在某些情况下已经飙升了100%。PC制造商首当其冲。惠普和戴尔等公司已发出警告，称他们可能会从产品线中移除某些笔记本电脑型号，原因可能是内存价格过高，也可能是供应越来越困难。
Omdia：由于内存价格上涨挤压智能手机制造商的计划，预计2026年智能手机AMOLED出货量将下降
据Omdia智能手机显示情报服务预测，2026年全球智能手机AMOLED出货量将下降至8.1亿片，低于2025年的8.17亿片。这将是AMOLED出货量连续三年增长后首次出现同比下滑。
预计此次下降归因于内存供应短缺和内存价格快速上涨，这导致智能手机制造商缩减了2026年的出货量和采购计划。由于担心零售价格上涨会降低需求并延缓换机周期，智能手机制造商不愿将更高的内存成本转嫁给消费者。
因此，产能和供应仍处于扩张阶段的AMOLED面板已成为智能手机制造商的主要目标，他们希望以此来抵消部分内存价格上涨的影响。
然而，AMOLED价格进一步下降的空间有限。存储器成本的增长目前已接近甚至在某些配置中超过了显示屏成本，而AMOLED制造商为了争夺市场份额，已在2025年大幅降价，这使得2026年进一步降价的空间更加有限。
当前存储器供应短缺和价格上涨的直接驱动因素是人工智能服务器需求的激增，这消耗了产能，并导致整个消费电子生态系统的供应趋紧。此外，还有一个不太为人所知的因素：持续的地缘政治紧张局势，加上美国降息和美元走弱，促使更多投机资本涌入以美元计价的大宗商品市场，包括黄金、白银、铜和半导体。这导致电子产品上游组件等基础材料的价格重估，并将进口通胀转嫁到中下游制造商身上。
Omdia显示器业务首席分析师Joy Guo表示：“许多智能手机制造商仍然依赖产品线成本削减的思维模式，认为可以通过向上游施压，降低AMOLED面板等供应过剩的零部件成本，从而抑制物料清单（BOM）的膨胀。但这种假设在本轮周期中可能会面临更大的阻力。许多制造商尚未充分意识到大宗商品价格重估对电子行业供应链的影响。如果上游成本已经发生结构性变化，而下游计划却继续按部就班地推进，那么整个供应链的风险就会累积。鉴于此，我们对2026年智能手机AMOLED面板的出货量前景仍持谨慎态度。”
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