布库雍顺之后，爱新觉罗家族的传承出现明显史料断层，清代官修史料称布库雍顺“传十余世”至猛哥帖木儿，但未记载中间世代的具体人物、事迹，仅模糊提及“世居斡朵里城，部族渐盛”，直至猛哥帖木儿时期才进入官方史料视野。
猛哥帖木儿，女真名“孟特穆”，是爱新觉罗家族谱系中明确可考的先祖，其早期身份为元朝斡朵里部万户。元末明初，女真各部为躲避战乱频繁迁徙，猛哥帖木儿率领部众活动于图们江下游及朝鲜半岛北部一带。
洪武年间，他接受明朝招抚，永乐元年（1403年）明朝设置建州卫以阿哈出为首任指挥使，永乐十年（1412年）又增设建州左卫，猛哥帖木儿被任命为建州左卫指挥使，后因招抚女真部落有功升任都督佥事，猛哥帖木儿的归明之路，让爱新觉罗家族从部落势力升级为朝廷认可的地方势力。
永乐二十二年（1424年），猛哥帖木儿晋升为右都督；宣德八年（1433年），他协助明朝辽东都指挥佥事裴俊招抚逃散部众，在斡木河遭遇七姓女真袭击。
《明实录》载“七姓野人谋弑俊，攻杀猛哥帖木儿等”，《李朝实录》补充：其长子阿古、侄子凡察之子阿哈里等战死，次子董山（时年六岁）被部下藏匿逃脱，部众溃散过半。
猛哥帖木儿死后，同母弟凡察以“兄终弟及”为由袭职，成年后的董山则以“子承父业”为由争夺继承权，纷争持续十余年。
正统五年（1440年），董山率领部分部众南迁，最终定居于浑河流域苏子河上游；正统七年（1442年），明朝为平息争端，将建州左卫拆分为左、右二卫，董山任左卫指挥使，凡察任右卫指挥使，与此前的建州卫（阿哈出后裔统领）合称“建州三卫”。
董山任职期间，一面保持对明朝的朝贡，《明实录》记载其“累次遣使入贡，受封都督同知”，一面率部扩张势力，部众频繁侵扰明朝辽东边境，《明实录》记载“成化元年至三年，建州女真入寇辽东达三十余次”。
成化三年（1467年），董山率领建州、海西女真等部首领共三百四十余人赴京朝贡，入朝后“索求无度，语多不逊”，甚至“袖刃胁人”，引发明朝廷震怒。明朝廷以“阴怀异志，勾结朝鲜，屡犯边境”为由，扣押董山及为首的115名首领，其余随从放回。
押解途中，董山被送往广宁（今辽宁北镇），行至半途“率众反抗，试图挣脱枷锁逃亡”，被明军当场斩杀（《明实录·宪宗实录》）。《明史·女真传》亦佐证“董山诣阙请罪，帝宥其死，安置广宁，寻诛之”。
董山死后，明朝随即发动“成化犁庭”战役，重创建州女真，也有记载称董山死于成化梨庭战役。董山的扩张与任性，让爱新觉罗家族面临覆灭的危险！
董山死后，其子脱罗（又称“妥罗”）于成化五年（1469年）袭任建州左卫指挥使，在职约四十年（至正德年间）。他一改董山的强硬策略，主动向明朝示好，频繁遣使朝贡，明朝授予其都督佥事官职以示安抚。脱罗的温和路线，让爱新觉罗家族得以喘息。
史料中关于脱罗的记载较少，《明实录》仅零星记录其朝贡次数与受封事宜，朝鲜史料中几乎无其独立事迹记载，仅在提及建州左卫朝贡时附带其名。脱罗死后，由其子脱原保袭职。
锡宝齐篇古为脱罗的弟弟，他依附脱罗。正德元年（1506年），明廷任命锡宝齐篇古为都指挥佥事。锡宝齐篇古其子福满袭职，在职时间大致为嘉靖年间。福满将部众迁居至赫图阿拉（今辽宁新宾）一带，此处山水环绕、土地肥沃，为部族发展奠定基础，也为百年霸业埋下伏笔！
他生有六子，第六子觉昌安（又称“叫场”）便是塔克世的父亲。觉昌安袭任建州左卫指挥使后，凭借“有才智，率诸子侄并力收服邻近诸部”，通过联姻、结盟扩张势力，长子礼敦“讨平硕色纳、奈呼二部”，助其掌控苏克苏浒河西二百里之地。明朝先授正千户，后晋升都指挥使，再擢升都督佥事。
建州右卫都指挥使王杲，努尔哈赤外祖父是当时建州女真的首领，觉昌安与他通过双重联姻结成联盟，塔克世迎娶王杲之女额穆齐（努尔哈赤生母），觉昌安将女儿（一说是孙女）嫁与王杲之子阿台，形成双重亲缘纽带。
初期，觉昌安因势力较弱依附王杲，随从其侵犯明境，后因王杲“尽收苏克素护河部部众”，觉昌安为自保暗中向明朝密报其动向，嘉靖三十六年（1559年），“悔过入贡”脱离其控制。
万历二年（1574年），王杲诱杀明朝守备裴承祖，李成梁率军征讨，觉昌安担任明军向导，助其攻破古勒城。王杲逃亡后被哈达部王台擒获，于万历三年（1575年）押解北京凌迟处死。
塔克世（又称“他失”）为觉昌安第四子，成年后协助父亲处理部族事务，参与联盟协调与边境贸易，曾效力于建州右卫都指挥使王杲麾下。
万历十一年（1583年），王杲之子阿台为报父仇，占据古勒寨起兵反明，李成梁再度征讨。觉昌安为保全被困寨中的女儿（阿台之妻），与塔克世一同前往古勒寨劝降。
关于二人死因，史料存在争议《明实录·神宗实录》称“兵燹所误，杀之”；《清太祖武皇帝实录》载“城破被误杀”；《三朝辽事实录》提出“觉昌安为李成梁向导，城破后遭灭口”；《满洲实录》则记载，明军向导、苏克苏护河部图伦城主尼堪外兰（本名佟佳·布库录，“尼堪外兰”意为“为汉人做事的文书”）唆使明军“杀此二人可招降余众”，促成遇害。
觉昌安与塔克世的身亡，点燃了努尔哈赤统一女真的烽火，成为爱新觉罗家族发展的关键转折点。塔克世长子努尔哈赤以“为祖、父报仇”为名，凭借“遗甲十三副”起兵，逐步统一女真各部，最终奠定后金政权的根基。
爱新觉罗家族世系（清代官方玉牒记载）猛哥帖木儿（肇祖）→ 董山（充善）→ 脱罗（长子）、妥义谟（次子）、锡宝齐篇古（三子）→ 福满（锡宝齐篇古之子）→ 觉昌安→ 塔克世→ 努尔哈赤！
由于早期史书记载的缺乏，及官方史书的美化，爱新觉罗家族的历史存在许多争议，本人尽力综合各种史料客观叙述，有所疏忽及遗漏在所难免，望读者不要苛责，近来对爱新觉罗家族的来源有一些新的看法，本人不作讨论！