当绿色雄心碰上产业现实。
文丨智库君
2025年末，欧盟拟放宽2035年全面禁燃令的消息引发全球汽车行业震荡。
据媒体报道，欧盟将不再执行原定于2035年实施的燃油车销售禁令，转而放宽标准允许部分插电式混合动力车型以及搭载燃油增程器的电动汽车继续上市。同时，新提案将2035年的尾气减排目标从原来的100%调整为90%，较此前要求有所放宽。
这一政策转向，是欧盟在压力下的“无奈妥协”，还是中国车企全球化进程中的“关键跳板”？
本期智库说聚焦欧盟拟放宽2035年禁燃令这一政策动向，邀请三位车企高层展开对话，深入探讨其背后的复杂局面与现实考量。其中两位是来国际汽车零部件供应商高管，另外一位是来自中国本土车企高层。
绿色雄心与现实困局
此前，欧盟委员会设定了极具雄心的减排路线：即到2035年，新车二氧化碳排放需要在2021年的基础上实现100%减排。这实质上等同于禁售传统内燃机车型，仅允许纯电动或氢燃料电池车上市销售。
然而，欧盟这一绿色雄心，始终面临着产业转型、市场接受度与社会承受力带来的多重现实压力。
多年来，欧洲车企在纯电路线上虽积极投入，但相比之下，中国纯电动汽车凭借更快的技术迭代速度和显著的成本优势，已在全球市场中展现出更强的竞争力与增长势头。
数据显示，2025年11月，中国车企在欧洲的整体市占率已达到7.4%，较去年同期的3.6%提升一倍。
若强行推进全面电动化，欧洲汽车工业恐将在转型过渡期内面临市场份额过度流失的风险。一位总部位于欧洲的汽车供应链高管表示：“这（政策调整）涉及欧洲和中国在汽车产业方面的博弈。”
当前，欧洲充电网络建设滞后、关键电池原材料依赖进口、本土供应链则供应不足。可以说，欧洲自身的能源基础设施与核心技术瓶颈，导致了其电动汽车产业转型面临根本性制约。
另一位国际汽车零部件供应商中国区高管指出，这一调整本质上是欧盟在“绿色雄心”与“工业和市场现实”之间博弈与平衡的结果。他进一步指出，终端市场对纯电动车的接受度正在下降，高昂售价、充电设施分布不均、二手残值偏低等共同导致了欧洲消费者购买意愿的显著萎缩。
上述来中国本土车企的高层进一步指出，目前，电池技术仍无法完全满足欧盟（减排100%）的长期要求，通过混动技术实现节能减排才是最现实的路径。同时，欧盟政策调整允许PHEV/增程式存在，也为技术落地争取了一定的缓冲期。
可以说，欧盟政策从“一刀切”转向“技术中立”，允许插电混动（PHEV）和增程式电动车继续存在，一方面对市场规律与民意的顺应，意味着欧洲已意识到，纯电路径并非唯一解，必须通过多元化的动力形式来平衡减排目标、产业竞争力与社会稳定；另一方面也是为其纯电技术落地争取了一定的缓冲期，避免欧洲汽车工业在过渡期内过度丧失市场份额。
“通过多元动力路径来对冲社会通胀与就业风险，防止因激进转型而导致汽车工业这一支柱产业在市场层面失守。”上述国际汽车零部件供应商中国区高管，点出了欧盟此次政策调整的核心考量。
丛林法则与机遇窗口
事实上，在政策转向之前，市场早已先行一步。
根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的官方数据，2025年1月至11月，欧洲市场的混合动力车型在销量和增长态势上全面领先于纯电动车型，已成为市场复苏的绝对主导力量。
数据显示，2025年前11个月，混合动力汽车（HEV，含普通混动及轻混）的累计注册量达到3,408,907辆，占据34.6%的市场份额，远高于其他类型，这使得PHEV的累计市场份额从去年同期的7.1%提升至9.3%，规模已成功超越持续萎缩的柴油车。
相比之下，纯电动车型的增长明显失速。同期，纯电动汽车的市场份额为14.9%，累计注册量为1,467,790辆，并且出现了6.7%的同比下滑，这与其前几年的高速增长形成鲜明对比。
整体来看，混动车型（34.6%）的市场占有率是纯电动车型（14.9%）的两倍以上，且保持强劲增长，而纯电动则暂时陷入停滞。这清晰地表明，在当前阶段，欧洲消费者更倾向于选择没有里程焦虑的混动车型作为向电动化过渡的主流解决方案。
“这无疑会延缓电气化进程，但其根本原因在于技术尚未成熟。”上述国际汽车零部件供应商中国区高管指出，“这也势必会进一步增加PHEV（插电混动）车型的市场比重。”
对于中国车企而言，在欧洲市场面临的是好坏参半、机遇与挑战并存的局面。一方面，欧洲电气化进程的放缓可能导致纯电动汽车在欧洲市场销量增长受阻或下滑，这对以纯电为重点的中国主机厂构成挑战；另一方面，中国在插电混动（PHEV）领域拥有强大的技术和产业链优势，有望在欧洲政策放宽的窗口期内获得更大的市场机遇。
“中国在插电混动（PHEV）与增程式电动车领域已建立起显著的规模与成本优势。“上述供应商中国区高管明确表示，欧盟的松绑为中国混动车型出海提供了“更广阔的市场空间”。
这意味着，在欧盟本土车企仍将重心放在纯电、日系车企混动产品更新节奏有限的情况下，中国品牌可凭借成熟且高性价比的混动系统，快速切入欧洲市场，满足消费者对“零焦虑”过渡车型的需求，从而抢占关键的增长窗口期。
数据显示，中国车企在欧洲市场正实现历史性突破。据彭博社报道，今年8月，中国品牌在欧洲混动汽车市场的份额攀升至9.8%，创下新高。研究机构Dataforce指出，这已是2025年内中国品牌第四次刷新该细分市场的份额纪录。
销量的迅猛增长直接推动了市场份额的跃升。2025年11月，中国车企在欧洲的整体市占率已达到7.4%，较去年同期的3.6%提升一倍，标志着中国汽车正从市场“边缘参与者”快速成长为一股不可忽视的主流力量。
然而，机遇背后是不断升高的竞争门槛与合规风险。这位供应商中国区高管警示，对中国而言，这既是技术降维打击的机遇，也是贸易壁垒升级的预警。
他表示，需要警惕新规中可能隐含的“隐性条款”，例如要求使用本土绿色钢材或生物燃料以对冲排放，或通过对本地生产的小型电动车给予积分激励，变相强化本地化制造要求。
这也将迫使中国车企从简单的“整车出口”转向复杂的“生态出海”，必须在欧洲构建从电池、钢材到整车组装的低碳本地供应链，以应对日益严格的碳足迹与数据合规要求。
可以说，在博弈中寻找新机遇是中国车企多年来一直面临的复杂局面。政策松动并非单向利好，而是博弈的新起点。
若中国车企能成功跨越本地化制造与生态整合的门槛，则有望在政策过渡期内实现市场份额的跃升；反之，则可能受制于新的贸易与技术壁垒。
欧盟的禁燃令让步，折射出全球汽车产业转型的复杂性与多维性。它既是欧洲在绿色理想与现实困境间的妥协，也为中国车企打开了基于混动技术优势的战略通道。然而，这条通道并非坦途，而是布满本地化合规、供应链重构与地缘博弈的“丛林”。
展望未来，华汽研究院与罗兰贝格近日联合发布的《中国汽车产业全球化报告2025——聚焦汽车供应链》预测，到2030年，中国车企的海外销量有望达到750万至1000万辆，海外市场份额将占据15%至20%。
报告同时指出，受海外库存、本地化研发及建厂周期等因素影响，未来两年（2026-2027年）增长可能进入一个短暂平台期，全面拓宽海外布局仍需1至3年时间。
欧盟政策的务实转向，为中国车企带来了结构性的机遇，但同时也预示着更隐蔽的挑战与更激烈的竞争生态。