纳芯微,计划全球发售1906.84万股H股(占发行完成后总股份的11.80%),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价不高于116港元,每手100股,入场费11,716.99港元,最多募资约22.12亿港元。
纳芯微此次招股采用机制B,香港公开发售初始分配比例10%,不设回拨机制。
假设每股发售价116港元、超额配股权未获行使,纳芯微预计上市总开支约1.156亿港元,包括2.5%的承销佣金、1%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
纳芯微是次IPO招股引入57名基石投资者,合共认购约10.89亿港元的发售股份,基石投资者包括元禾纳芯(元禾控股)、Golden Link(比亚迪002594.SZ)、好易得国际(三花控股)、Perseverance基金、3W Fund、Green Better(小米01810.HK)、君宜香港等。
招股书显示,纳芯微在香港上市前的股东架构中,王升杨先生、盛云先生、王一峰先生为一致行动人,连同其控制的实体,合共持股约27.44%。
纳芯微,成立于2013年,作为中国领先的模拟芯片提供商,聚焦传感器产品、信号链芯片、电源管理芯片三大品类,围绕汽车电子、泛能源、消费电子等应用领域,提供丰富、高性能、高可靠性的产品及解决方案。公司采用fabless(实体专注于芯片研发与设计,并将制造外包给第三方的商业模式)模式运营。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年模拟芯片收入计,纳芯微在中国模拟芯片市场位列中国厂商第五名;以2024年汽车模拟芯片收入计,纳芯微在中国汽车模拟芯片市场中,分别位列中国厂商第一名及全部fabless厂商第二名。
纳芯微招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1128/2025112800016_c.pdf