纳芯微(02676)招股,元禾、比亚迪、三花控股、小米、君宜等参与基石投资,12月8日香港上市 | A股公司香港上市

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来自江苏苏州的A股上市公司纳芯微(02676.HK)(688052.SH)于今日(11月28日)起至下周三(12月3日)招股,预计2025年12月8日在港交所挂牌上市,中金公司中信证券、建银国际联席保荐。
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纳芯微,计划全球发售1906.84万股H股(占发行完成后总股份的11.80%),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价不高于116港元,每手100股,入场费11,716.99港元,最多募资约22.12亿港元。


纳芯微此次招股采用机制B,香港公开发售初始分配比例10%,不设回拨机制。


假设每股发售价116港元、超额配股权未获行使纳芯微预计上市总开支约1.156亿港元,包括2.5%的承销佣金、1%的酌情奖金其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。


纳芯微是次IPO招股引入57名基石投资者,合共认购约10.89亿港元的发售股份,基石投资者包括元禾纳芯(元禾控股)、Golden Link(比亚迪002594.SZ)、好易得国际(三花控股)、Perseverance基金、3W Fund、Green Better(小米01810.HK)、君宜香港等

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纳芯微是次IPO,募资净额约20.96亿 约18%预计将用于提升底层技术能力及工艺平台;约22%预计将用于进一步丰富产品组合,重点扩大汽车电子应用中的产品;约25%预计将用于扩展海外销售网络及于海外市场推广产品;约25%预计将用于战略投资及/或收购,以实现长期增长策略;约10%预计将用于营运资金及一般企业用途。

招股书显示,纳芯微在香港上市前的股东架构中,王升杨先生、盛云先生、王一峰先生为一致行动人,连同其控制的实体,合共持股约27.44%。

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纳芯微,成立于2013,作为中国领先的模拟芯片提供商,聚焦传感器产品、信号链芯片、电源管理芯片三大品类,围绕汽车电子泛能源、消费电子等应用领域,提供丰富、高性能、高可靠性的产品及解决方案。公司采用fabless(实体专注于芯片研发与设计,并将制造外包给第三方的商业模式)模式运营。根据弗若斯特沙利文的资料,按2024年模拟芯片收入计,纳芯微在中国模拟芯片市场位列中国厂商第五名;以2024年汽车模拟芯片收入计,纳芯微在中国汽车模拟芯片市场中,分别位列中国厂商第一名及全部fabless厂商第二名


纳芯微招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1128/2025112800016_c.pdf

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