来源|中访网
责编|李晓燕
在巴西COP30联合国气候大会期间，99与Uber两大出行APP的差异化体验，早已暗示巴西出行市场的竞争格局变迁——前者靠AI实时翻译适配海外用户需求，后者凭统一界面维持稳定口碑，而背后掌控99的滴滴，早已不满足于出行赛道的深耕，将目光投向了更具潜力的外卖领域。2025年滴滴重启巴西外卖业务并以“99 Food”品牌落地，还将投资额度翻倍至20亿雷亚尔，这场迟到的布局并非贸然入局，而是基于市场机遇与自身积淀的精准出击，有望在拉美第一大经济体的外卖赛道撕开增长切口。
巴西外卖市场虽有龙头iFood长期垄断，却暗藏可突破的结构性空间。作为2011年依托母公司Movile成长起来的本土平台，iFood凭借智能手机普及浪潮快速扩张，靠与数十万家餐厅的深度绑定、排他协议壁垒，以及多年运营沉淀的用户心智，稳稳占据80%的市场份额，曾让Uber、滴滴此前的外卖尝试相继折戟。Uber Eats因成本高企、市占率不足10%黯然退场，转向无排他约束的超市杂货配送；滴滴2023年暂停99 Food，亦是碍于当时缺乏突破垄断的窗口期，可见iFood的壁垒曾难以撼动。
但如今的巴西外卖市场已现变量，为滴滴重启业务提供了绝佳契机。从市场基本面来看，巴西外卖行业仍处于高速增长通道，2023年市场规模达1390亿雷亚尔，近五年年均增长率维持在15%-20%，远超全球平均水平，而外卖用户渗透率仅三成左右，意味着仍有大量潜在用户待挖掘，增量空间足够可观。更关键的是，iFood一家独大的格局引发行业广泛质疑，骑手常年面临低薪、保障缺失、超长工时等困境，餐饮商家则不满其排他协议压缩竞争空间，巴西酒吧和餐馆协会更是直言其近八成的市占率暗藏反竞争风险，不利于行业多元发展与消费者选择。行业结构性裂痕的出现，让新玩家得以凭借差异化策略切入，而滴滴提出的“优化餐厅与骑手利益分配、为消费者提供实惠价格”的定位，恰好契合行业诉求，迅速引发餐饮从业者共鸣，为99 Food落地铺垫了基础。
面对iFood的防御布局，滴滴此次再战巴西外卖，已手握此前不具备的核心竞争力。察觉到新玩家威胁后，iFood动作频频，不仅宣布投入170亿雷亚尔强化自身优势，还与Uber达成入口层面的双向整合，用户可在双方APP内直接跳转使用对方外卖或出行服务，加之资本层面的关联加持，这场联合防御试图提前封堵新玩家的成长路径。但滴滴早已积累足够底气，墨西哥市场的运营经验成为重要底气——在拉美第二大市场墨西哥，滴滴以中小城市包围大城市的策略切入，靠平价快车与摩托服务实现对Uber的赶超，后续上线的DiDi Food更是联动出行、外卖、支付三大业务，通过运力复用降低配送成本，以支付返现提升用户留存，最终覆盖70余座城市、坐拥1600万月活用户与50万骑手，成熟的运营模式可直接借鉴至巴西市场。
更核心的优势在于巴西本土的运力与用户积淀。经过多年深耕，滴滴旗下的99平台2024年用户总数突破5500万，注册司机超150万，其中摩托车骑手达70万，网约摩托车99Moto上线两年多便完成10亿次订单，覆盖巴西3300多个城镇。巴西外卖配送高度依赖摩托车完成短途与末端服务，滴滴无需从零搭建配送网络，可直接将现有出行运力转化为外卖配送能力，既能大幅降低运力搭建成本，还能凭借成熟骑手团队提升配送响应速度，在成本结构与服务效率上形成天然优势，这正是此前Uber入局时缺乏的核心支撑，也是滴滴区别于其他新玩家的关键壁垒。
尽管挑战仍存，但滴滴的差异化路径已清晰可见，胜算持续提升。不可否认，iFood长期积累的用户心智与餐厅黏性难以轻易打破，不少巴西用户已习惯其“大而全”的服务，迁移意愿需靠持续的差异化体验拉动；同时，巴西外卖市场的制度性约束也不容忽视，不同城市的交通规则、安全标准与劳动监管差异显著，滴滴的运力复用模型需适配本地规则，配送成本、骑手收入预期与餐厅抽佣结构等因素，也会影响业务扩张节奏。但用户需求已给出明确方向，有巴西本地用户表示，若新平台能优化骑手待遇、聚焦垂直餐饮品类，或将愿意尝试并留存，这恰好为滴滴提供了发力点——依托自身优势优化骑手保障体系，同时精准挖掘细分餐饮需求，有望逐步撬动用户与商家资源。
从出行赛道到外卖战场，滴滴在巴西的布局正逐步完善，这场新的平台竞争已然拉开序幕。过去十年，iFood稳坐巴西外卖头部位置，如今首次面临来自中国平台的强势冲击，滴滴带来的运力复用与多业务联动逻辑，打破了行业此前的单一竞争格局，让餐厅、骑手与监管层重新评估行业力量平衡。餐厅在对比不同平台的抽佣成本，骑手在权衡收入与工作保障，监管层期待行业走向多元发展，而滴滴正以自身优势切入这场利益重构，逐步推动行业版图重排。
巴西外卖市场的变量已现，滴滴凭借成熟的运营经验、本土的运力积淀与精准的市场切入，有望在新战场实现突破。虽然最终格局尚未确定，但这场带着备而来的加码，已然让滴滴在拉美市场的增长故事，增添了更多想象空间，赢下巴西外卖战场，或将成为滴滴全球化布局的重要里程碑。