高盛——中国台湾科技行业：10月营收回顾——AI服务器ODM环比持平，OSAT增长2%，PCB下滑7%；iPhone供应链受益于新机增长
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10月中国台湾科技行业营收呈现结构性分化：AI产业链（服务器ODM、散热、网络设备）与苹果供应链表现亮眼，消费电子相关板块（面板、电子纸、声学）因高基数与淡季效应承压。看好AI相关细分赛道（卫星、AI零部件、ODM、PCB/CCL）及苹果供应链标的，短期需关注AI服务器机型过渡带来的波动，长期受益于AI基础设施投资与高端技术升级，行业高景气度有望持续。