小马智行(02026)IPO定价139港元,较最高招股价低22.78% | 中概股香港上市

图片

自动驾驶科技公司小马智行(02026.HK,PONY.US)香港双重主要上市,公布发售及香港公开发售的最终发售价,定为每股139港元。其厘定发售价时已考虑多项因素,其中包括美国存托股份于1031日在纳斯达克的收市价。按其美股收市价(2025年1031日)18.68美元,折算为145.7港元,今次新股发售价相对折让约4.59%,较招股价每股180港元低22.78%。


A类普通股预期将本周四(11月6日)在联交所主板开始买卖。小马智行是次IPO,由高盛、美银、德意志银行、华泰国际联席保荐。


小马智行表示,发售量调整权已获悉数行使,据此将按发售价额外发行并配发629.33万新股,预计总集资额将增至约67.1亿港元。
图片


小马智行招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1028/2025102800088_c.pdf

图片

版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。