2025年全球TV面板出货节奏呈现波动的趋势，上半年电视市场内需受国内以旧换新政策拉动明显，外需受美国进口关税政策冲击较大，各类政策消息变化增加市场预期的不稳定性，上半年备货提前至今年的第一季度，二季度需求明显下滑，传统淡旺季规律作用减弱。到三季度由于面板厂集中为海外市场+双节备货，面板需求恢复，出货同比小幅增长。
前三季度TV面板出货同比增长2.7%，平均尺寸增长放缓
根据奥维睿沃《AVC产业链-全球电视面板产销存月度报告》显示，2025年前三季度全球TV面板出货量191.7M，同比增长2.7%；出货面积140.9M㎡，同比增长3.8%。其中25Q3 TV面板出货66.2M，同比增长6.4%，环比增长10.0%；出货面积48.4M㎡，同比环比分别增长7.7%、9.6%。
24Q3-25Q3全球电视面板出货量出货面积及同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo）Unit：Mpcs，M㎡，%
分尺寸来看，前三季度LCD中小尺寸需求强劲，32寸头部面板厂出货量同比大幅增长，50寸FHD面板量产后以其价格优势，出货增长稳定；得益于国内市场的拉动，今年75寸以上大尺寸及85+超大尺寸面板出货量增长趋势同样强劲，98寸和100寸出货量同比分别增长63.2%、55.6%，因此前三季度出货量及出货面积同环比皆增长。前三季度平均尺寸51.6寸，同比上升0.3寸；第三季度的平均尺寸为51.5寸，同比上涨0.3寸，环比下滑0.1寸，大尺寸化进程放缓。
25Q1-Q3全球电视面板分尺寸出货量及同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo）Unit：Mpcs，%
大陆厂商份额继续提升，占整体70%份额
各家出货表现分化，由于Q3大陆厂商通过价格谈判争取客户的订单份额，出货量有所上调，同时大陆面板厂积极调整尺寸结构，前三季度大陆厂商整体出货量市占份额69%，同比上升12%；韩厂和夏普整体出货量下滑，各家面板厂的出货表现如下：
BOE（京东方）：出货量和出货面积稳居行业第一，前三季度出货50.9M，同比上升16.6%；出货面积37.7M㎡，同比上升13.8%。第三季度出货17.7M，同环比分别增长15.1%、10.0%；出货面积12.9M㎡，同比增长12.7%，环比增长9.1%。客户在Q3释放海外促销和双十一备货需求，订单大幅增加，整体看BOE出货量逐季增加。从尺寸结构来看，三季度海外市场小尺寸需求强劲，32寸电视面板出货大幅增加，单季出货近5M；65/75/85寸同环比增长，98/100寸同比增长显著。
CSOT（TCL华星）：出货量和出货面积稳居行业第二。前三季度出货43.3M，同比增长19.4%；出货面积36.2M㎡，同比增长19.9%。第三季度出货15.7M，同环比各自增长31.5%、12.6%；出货面积12.8M㎡，同环比各自增长29.0%、9.2%。从尺寸结构来看，32/43寸持续攀升，50寸由于非T9的主要规划产品，出货量下滑；超大尺寸85/98寸出货量均同比上升，整体出货增长显著。
INX（群创）：前三季度出货28.3M，同比增长0.8%；出货面积13.3M㎡，同比增长1.4%。第三季度出货9.5M，同比增长2.3%，环比下滑0.6%。出货面积4.4M㎡，同比增长5.2%，环比下滑0.9%。Q3北美客户订单减少，但国内客户出货增长，总体出货稳定。从尺寸结构来看，小尺寸除23.6寸同比下降外，其余皆同比温和增长，55寸自一季度以来持续同比下跌，大尺寸65/85寸出货量同比上升。
HKC（惠科）：前三季度出货27.5M，同比下滑0.3%；出货面积17.7M㎡，同比增长1.0%。第三季度出货10.3M，同环比增长17.4%、27.2%；出货面积6.6M㎡，同环比分别增长15.4%、27.5%。从尺寸结构来看，大尺寸化放缓，尤其是自一季度开始调整产品结构，到三季度32-50寸产品占比已经提升到75.4%，32寸单季度出货3.6M，50寸在FHD产品拉动下出货量大幅增长，40/55寸同比微滑，43寸持续大幅下滑，超大尺寸86/100寸同环比增长。
AUO（友达）：前三季度出货13.7M，同比增长12.8%；出货面积10.2M㎡，同比增长11.2%。第三季度出货4.5M，同比增长4.1%，环比下降2.0%；出货面积3.5M㎡，同环比分别增长5.3%、3.0%。头部客户的订单减少但有扩展其他客户，今年总体出货增长，从尺寸结构看，第三季度43寸出货同比下降22.7%，32/65寸同比上升，其余尺寸同比增长平稳，总体微增。
CHOT（彩虹光电）：前三季度出货10.4M，同比微增0.7%；出货面积8.8M㎡，同比增长11.4%。第三季度出货3.4M，同比增长4.5%，环比下降2.3%；出货面积3.0M㎡，同环比分别增长17.4%、0.4%。彩虹整体产能保持稳定，32/50寸出货同比收缩，其余尺寸同比上升，55/85/100寸涨势显著，9月65寸开始大规模量产出货。
Sharp（夏普）：前三季度8.4M，同比下降35.2%；出货面积9.3M㎡，同比下滑24.1%。第三季度出货3.1M，同比下滑18.2%，环比增长28.2%；出货面积3.3M㎡，同比下滑7.4%，环比上升21.5%。从尺寸结构来看，75寸同比大幅上升，环比小幅增长，43/65寸同比微增但环比大幅上升，国内客户增加65寸的订单，拉高第三季度出货量。
LGD（乐金显示）： 前三季度仅Q1出货LCD面板3.6M；OLED面板出货4.2M，同比增长9.3%。第三季度OLED面板出货1.6M，同比增长8.4%，环比增长9.4%。从尺寸结构来看，42/65寸同环比增长显著，其余尺寸皆温和增长，4月出售广州LCD工厂以后，得以专注OLED产品，连续两季度正增长。
SDC（三星显示）：前三季度出货量0.8M，同比下降14.5%；出货面积0.9M，同比下降12.5%.第三季度出货量0.2M，同比下降21.5%，环比下降20.2%；出货面积0.3M，同比下降24.0%，环比下降23.3%。整体高端市场份额被国内终端品牌Mini LED产品抢占，因此OLED表现不及预期，第三季度各尺寸出货持续不同程度全面下跌，其中77寸下滑体量明显。
TINAMA（天马）：前三季度出货0.4M，出货面积0.2M。第三季度出货0.1M，环比下降32.2%。
2025Q1-Q3全球电视面板厂出货量及出货面积
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo）Unit：Mpcs，M㎡，%
Q4需警惕需求回落，全年预期小幅增长
市场预期双十一销量预期不佳，加上Q4国补资金对市场的刺激较弱，预计国内市场Q4环比回落明显。而Q4后半段属面板的备货淡季，面板厂需采取动态控产的措施。在今年前三季度出货的拉动下，全年电视面板出货量预计小幅增长0.7%。