OCP现场 l 北美AI巨头罕见共识：OpenAI in，Meta in，AMD in，英伟达in，微软in……为了利益『握手』

亲爱的数据：漫画原创

（一）罕见共识

北京时间，2025年10月14日星期二，

坐标，美国硅谷，圣何塞，

聚光灯下，大屏幕前，

OCP全球峰会刚刚丢出一个重磅新消息：

ESUN（Ethernet for Scale-Up Networking）联盟亮相，

瞬间点燃全场。

万众瞩目中，

新事物ESUN，坐上C位。

到底啥是ESUN？

简单说，

ESUN是OCP（Open Compute Project），

开源出来的一种新规范，且在以太网层面。

目的是为数量巨大的AI芯片互联，

提供统一的『语言』。

巨头们头脑清醒：

分裂的恶果，谁都不能承受，

不如，收起傲慢，放下分歧，

达成共识，向『钱』进发。

从『亲爱的数据』专业读者，

拿来的现场PPT上可以看到，

ESUN，

它把AI芯片之间的数据传输（传输层），

加在现有以太网协议栈之上。

纯技术角度，有些晦涩，

但我仍坚持『先上硬货』。

这意味着什么？

以太网就是现在这个世界在用的网，

以太网固然重如泰山，

而ESUN并不是，

在现有以太网之上『加了一层』，

而是一个『整栈规范』，

有人已经在『亲爱的数据』读者群问，

是ESUN高，还是网络物理层高？

答案是，ESUN包括物理层，

不仅包括物理层，

ESUN它把以太网的物理层（Ethernet PHY），

数据链路层（Ethernet Data Link），

帧头（Ethernet Header）都纳入考虑，

意味着覆盖更完整。

要我说，不要被这些层峦叠嶂的技术术语所困惑，

网络协议就是『独上高楼』的结构，

很多层，各负其责，

传输层负责维护端到端连接，

网络层负责每一跳的转发，

会话/事务层是对接应用，

屏蔽底层差异。

覆盖完整就是『高楼楼层』被充分考虑。

多AI芯片互联，不能只玩『上层』。

上面只能打补丁，触及底层，

才能解决根本性问题。

要形成标准，

就必须『一竿子插到底』。

ESUN本质上是一个开放标准，

目标是让AMD、英伟达、微软、OpenAI，

这些巨头都能用统一规范构建互联。

如果只定义一部分，

厂商可能各自扩展（Scale up），

最终又碎片化。

再问一遍，我的结论怎么来的？

一大堆AI芯片，

到底用什么『互联』？

在超节点这个中间态的产品出现之后，

我再强调一遍，超节点绝对是个中间态产品，

君子和而不同，我不接受反驳。

也就是在新需求（Scale up网络）出现之后，

整个局面，怎么说呢？

史诗级『神仙打架』，

谭老师我，扶额长叹，

乱成这样，需要有个什么让大家心平气和地坐下来，

理想化是全球底座共用一套AI技术方案，

这是梦里的方案，

标准化的背后就是低成本，

再也不用和AI对话一次，

花光牛马一年的工资了。

梦里花落几回，AI碎片化无期，

最低最低，哪怕大家都支持一套标准，

自然，每家厂商都想亲自定标准，

盘算独家主导标准的好处，

算盘珠子打得蹦蹦直响，

标准之争背后的利益，无须赘述，

一直以来，我支持的观点是：

走到今天，没得选，最终就是以太网，

没想到这一天，这么快就有一个好的开头。

当然还有个『前传』，取次花丛小回顾，

几天前刚刚发生的新闻是：

OpenAI与甲骨文达成合作，

将在五年内花费3000亿美元。

OpenAI又与博通合作，

以数十亿美元的重投芯片支出，，

仅仅几日，

OpenAI和各大AI芯片厂商的一顿神合作，

家家都高兴，

股价都欢腾，

利益再次深度捆绑。

能为这次合作助力。

我们这张PPT上，

站出来支持的厂商阵容简直史诗级的，

银河战队级的华丽，

芯片或者说硬件厂商：

英伟达、AMD、ARM、

Broadcom、Cisco、HPE、Marvell；

大云厂商：微软，甲骨文；

开源闭源大模型厂商：Meta，OpenAI……

这已经不是某家公司的私有协议，

而是真正的产业联盟。

我们来看看，

就单说，英伟达＋AMD同框，

等于百分之九十几的AI芯片玩家直接签字。

再说，前面已经绑定，

后面半导体老大哥说服OpenAI上桌，

实在是顺理成章，

OpenAI一上桌，『结盟』的份量更重了。

换句话说，OpenAI带着它无止境的资本需求，

与其狂热的支持者们均支持ESUN。

北美AI巨头在基础设施层面达成罕见共识，

一引众和，大利同归；

一旦标准化成功，

整个北美AI基础设施链条都会受益。

（三）AMD率先表态

AMD的表态意义尤其重大。

AMD热衷主导UALink，

这个AMD『自家山头』后面怎么办呢？

其实AMD，它并没有彻底放弃，

但它这次格局够大，

选择率先支持ESUN，

等于在某种程度上牺牲了部分独享利益，

换取在行业话语权上的战略加分。

当然，AMD这种独享利益，

假如它干不成，自然后续也享受不到。

但是，这也确确实实算，

AMD率先挥舞『开源』大旗来对冲『闭源』。

英伟达的处境就很微妙。

它当然希望闭环独占，

但面对整个产业的开源大潮，

它没法对抗，

不合作又显得太垄断、太自私。

只要AMD加入，

英伟达就很难公开阻挠，

最后只能被迫参与。

这背后，多方博弈，斗智斗勇：

博通撮合，AMD率先in，

英伟达礼貌in，OpenAI in、

微软、Meta等北美AI巨头纷纷in，

最终形成『一引众和』的局面。

大家表面上是握手，实则是让步，

本质是各取所需之后的平衡。

云厂商获得更开放的生态。

（四）博通：喜笑颜开

看懂博通的收益，

先得从矛盾本身说起。

现在的AI算力系统，

有一个『Scaleup』的瓶颈。

比如NVIDIA的NVL72架构，

可以把72张卡堆在一起，

但那是一个封闭系统，

别家的GPU插不进去。

AMD也能做一个AMD72，大家各玩各的？

最后结果就是『七雄争霸』，

每个国家说自己的语言，互不往来。

问题出在交换机。因为所有的GPU集群要互联，

都绕不开交换机。

而全世界能造高端交换机芯片的核心玩家，

只有博通。

博通手里握着全球最强技术，

（SERDES技术和以太网IP）。

如果它愿意分裂，

给每家都定制不同的交换机，

那市场就彻底碎片化，

这对博通有利吗？

答案是：最不利。

生产线被撕裂，

成本居高不下，

规模效应灰飞烟灭。

美国公司博通在这场战局中，

最有动力撮合共识，

所谓，无利不起早，

博通将得到什么？

众所周知，谁能在最底层协议上确立话语权，

谁就能长期掌握生态控制权。

博通最强的技术依赖以太网，

它天然希望新标准是这样：

无论是ESUN，还是别的什么SUN，

只要是E开头就行，因为E就是ethernet，

且向下扎根到物理层，

这样未来无论AI芯片厂商怎么变化，

网络底层都绕不开它。

我见过博通的大佬Ram，

在2025年杭州阿里云栖大会上，

他在台上，我在台下，

我听到他讲了这样一句话，

印象颇为深刻，

我的评价是，

在这样一次AI史诗级的AI技术设施变革里，

所有的厂商都在聊How，

因为这个How要利于他（某个厂商），

而只有博通副总裁Ram谈到了why，

他说，

AI计算这么大一个市场，

未来5年，124gw，

gw是gigawatts，

北美经常用gw，

来表述数据中心计算能力的单位，

必然是多个供应商，

对于这个市场。

必须有一个开源解决方案，

才能接住这么大的盘子。

这是真正的利益驱动。

这个利益，既是博通的利益，

又是北美AI基础设施链条上所有人的利益。

麦肯锡的原话是：『价值链上的公司，

必须快速部署资本，

和谨慎部署之间取得平衡。』

平衡在某种程度上，已经达成。

科技博弈，利益自然是核心的，

是根本的驱动力，

不过，见自己，见天地，见众生，

也是中国古老智慧之所在。

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