今晚主要讲两个事儿：一是上半年的经济数据；二是英伟达H20的消息。
今天，上半年及6月份的部分经济数据披露。
最重要的指标就是GDP，二季度GDP增速5.2%，略超市场预期的5.1%；整个上半年的GDP增速是5.3%。
6月份的经济数据方面：
6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，超出市场预期；
但6月社会消费品零售总额同比仅增长4.8%，5月份这一数字是6.4%，看来这是受到了“以旧换新”补贴滑坡的影响。
1-6月， 全国固定资产投资（不含农户）248654亿元，同比增长2.8%，增速比1-5月放缓0.9个百分点。
我们具体看一下，一二三产业的投资增速，如下图：
一方面是第二产业（采矿业、制造业、建筑业等）的投资快速增长，用来拉动GDP；另一方面又要“反内卷”，这是不是有点……
典型就是汽车制造业，投资增速仍然高达22.2%，而汽车行业现在又是“反内卷”的重点行业，真的是……
另外，还有一项受关注的数据，是关于楼市的：
中国1-6月新建商品房销售面积45851万平方米，同比下降3.5%（降幅较1-5月扩大0.6个百分点）；新建商品房销售额44241亿元，下降5.5%（降幅扩大1.7个百分点）。
1-6月，全国房地产开发投资46658亿元，同比下降11.2%（降幅扩大0.5个百分点）；
房地产开发企业到位资金50202亿元，同比下降6.2%（降幅扩大0.9个百分点）。
今天还想讲一下英伟达H20的话题。
今天上午，黄仁勋突然放出消息，英伟达将开始向中国市场销售H20芯片！
这个是大超预期的利好！
此前，市场对于H20的解禁已经不抱期待了，都在等着再次被阉割的B30芯片了（单卡性能只相当于H20的75%）。
结果，今天又突然宣布H20解禁了，确实是意外之喜。
此前，因为H20突然断供，国内的AI算力建设明显受阻，也导致国内的AI算力产业链出现了大幅的调整。
现在，又“有米下锅了”，国内的AI算力建设将再次加速，这不仅仅是利好国内的AI算力产业链，就连云计算厂商的阿里巴巴，今天在港股也是大涨了7%（另外还有外卖补贴大战的消息刺激）。
对于英伟达H20的松绑，哨兵猜测，应该是与中国恢复稀土相关，这算是对等松绑了。
昨天（14号），海关总署数据显示，中国6月稀土出口7742.2吨，较5月的5864.6吨，环比增幅超30%。
这是中国确实允许稀土出口了，然后美国也相应的允许H20对华出口了……
这样的结果，才是符合逻辑的。
今天，AI赛道逆市大涨，CPO概念带头暴涨，新易盛强势20CM涨停。最近几周，哨兵反复在合集之中提示AI算力方向（重点反复强调了CPO和PCB板块），恭喜大家吃肉！