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作者：养叔的猫
来源：雪球
是什么塑造了我们这个世界
它不仅从物质上塑造了我们的世界还从地缘政治上塑造了我们的世界
19世纪煤炭塑造了日不落帝国的世界工厂地位英国引领了世界一百多年
20世纪石油塑造了美利坚世界工厂地位美国引领了世界又一个一百年
美国从1910年代至今作为全球第一大经济体第一强国猫叔在之前的文章中提过美国在石油开采使用和出口方面从20世纪初以来一直在全球发挥着主导作用不仅如此美国军队遍布全球保护着们的石油利益从中东到南美凡是有石油的地方一定有美国的身影美国采用军事政治外交经济等多种手段向其他国家展示着自己的权威和控制力
煤炭让英国称霸百年石油让美国主导至今这不是偶然而是因为能源就是文明的底层架构
21世纪可再生能源会从物质上塑造出一个什么样的世界又会从地缘政治上塑造出一个什么样的世界
埃隆马斯克说这可能是21世纪最重要的一张图表
人类对能源的使用进入2010年代后可再生能源如火如荼而以美国为首的国家却继续在化石能源的老路上不断发起绿色冲击
现在的大美丽法案就是最经典的代表
毋庸置疑大美丽法案本质上是美国面对能源转型焦虑的反应在石油时代建立的全球霸权体系在可再生能源时代面临挑战中国在光伏风电电池电动车等新能源全产业链的领先地位让美国感受到了能源话语权的流失
美国试图通过政策手段延缓这一进程但历史的车轮很难逆转就像英国无法阻止石油时代的到来一样化石能源强国也难以永远阻挡可再生能源的浪潮日不落帝国终究会明白太阳的东升西落不会以人类的意志为转移
关键问题是放诸四海谁能在这场新能源革命中建立起类似美国在石油时代的主导地位
从目前的态势看中国在新能源产业链的深度和广度都有明显优势但最终的胜负还要看技术创新产业升级国际合作等多个维度的竞争
能源革命不仅是技术革命更是文明形态的根本性变革我们正在见证一个新时代的开启
可再生能源的发展在物质上重塑世界有四点
第一推动了能源生产模式的根本性转变
传统的供电模式是一种集中式供电少数大型发电厂火电核电集中供电通过庞大的输电网络分配
可再生能源的供电带来新兴的分布式模式千家万户的屋顶光伏分布式风电储能系统形成微电网每个建筑都可能成为发电厂
这种转变将促使能源系统变得更加灵活韧性更强但也更加复杂
第二重新定义了能源基础设施
智能电网将取代传统电网成为新的能源互联网充电桩网络成为新的加油站体系储能设施成为新的战略储备
第三制造业生态彻底重构
1产业链条迈向全面电动化
钢铁行业可能会从焦炭炼钢转向电弧炉炼钢甚至氢能炼钢
化工行业可能会从石油化工转向电化学合成
交通运输行业已经开始从内燃机转向电驱动未来不仅是汽车还包括船舶飞机的电驱动也会到来
建材行业如水泥玻璃等高耗能行业的电气化改造也会势在必然
当然这不是一蹴而就需要长期的规划和落地
2生产成本结构重新洗牌
未来电力成本将成为制造业最核心的竞争要素拥有廉价清洁电力的地区将获得新的制造业优势传统的靠近原料产地可能会让位于靠近清洁能源富集区
劳伦斯伯克利国家实验室的数据显示2018年美国数据中心的用电量为76太瓦时TWh占美国国内用电量的1.9%他们预计到2028年这一数字将至少达到325太瓦时占总用电量的6.7%咨询公司Rystad Energy预计到2035年美国整体电力需求将增长16%
如果没有价格实惠的可再生能源或核聚变技术的快速突破猫叔认为可控核聚变的大规模商用20年内不太现实所有这些人工智能数据中心的电力可能无法及时供应
Meta公司位于路易斯安那州的苏克雷数据中心正与安特吉公司合作投资32亿美元用于燃气轮机为其计算机提供可靠的电力并投资15亿美元用于风能和太阳能以减少其碳足迹
在德克萨斯州阿比林由 OpenAI甲骨文和微软组成的星际之门联盟正在建设其首个数据中心因为该中心靠近丰富的风力发电场同时为了确保冗余他们还在现场安装了 10 台通用电气 Vernova 燃气轮机以便使用更多天然气来发电虽然美国天然气资源丰富但燃气轮机却短缺如果你现在下单购买新燃气轮机如果运气好一点五年后你就能幸运地拥有它了美国的许多能源设施计划在 2028 年投入使用但新建的燃气轮机要到 2030 年才能交付那么如果没有快速部署的太阳能发电美国经济将陷入停滞
2024年全美81%的新增电力项目是太阳能和电池储能项目其中三分之一的太阳能发电量约11吉瓦位于德克萨斯州用于为数据中心供电加利福尼亚州和佛罗里达州各安装了约5吉瓦的太阳能发电量好不夸张地说人类已经在与人工智能和加密货币竞争电力加密货币比特币挖矿的电力消耗将 2023 年将德克萨斯州的批发电价提高了5%一旦面对全球气候变化下的极端高温矛盾就会到来一边是人工智能对可靠电力的需求一边是人类不想在盛夏出门的空调需求
与AI抢夺电力的现实已经发生德克萨斯州即将出台一项新法律SB 6允许电网管理人员在电力需求高涨时切断数据中心的供电
第四数字化与能源融合加快
能源物联网成为现实每个用电设备都成为数据节点AI算法将优化能源调度实现供需实时匹配而区块链技术将促使能源交易去中心化成为可能
推动新的新商业模式涌现比如能源即服务(EaaS)用户不再购买设备而是购买能源服务虚拟电厂的出现通过软件整合分散的能源资源激活碳交易市场碳排放成为可交易的商品储能成为能源物联网中的关键基础
美国爱荷华州 83% 的电力来自风能和太阳能最新大美丽法案的规定是开发商需要在法案颁布后 12 个月内启动风能或太阳能项目才能获得全额税收抵免且没有最后期限之后启动的项目必须在 2027 年底前完工才能在抵免到期前获得抵免由于太阳能项目对间歇性负载的需求去年全国大规模电池储能部署几乎翻了一番达到30吉瓦
但如果该法案如预期获得通过丰田在北卡罗来纳州正在建设的价值130亿美元的锂离子电池工厂以及现代在佐治亚州价值80亿美元的电池和汽车工厂的需求可能会低于预期虽然美丽大法案支持先进核能划拨1.25亿美元用于开发军用小型模块化反应堆美国的人工智能行业也青睐核聚变的低碳小规模潜力不过猫叔还是认为小型模块化核反应堆带来的安全性焦虑会远比风光致命
休斯顿能源交易亿万富翁约翰阿诺德John Arnold说每次华盛顿的控制权发生变化时就改变哪些燃料获得补贴哪些燃料受到惩罚的政策这几乎是运营一个需要长期规划和稳定供应链的能源系统最愚蠢的方式
是的能源系统需要长期的规划和落地
可再生能源从地缘政治上塑造我们的世界有三点
第一石油美元体系的松动
美元与石油绑定的布雷顿森林体系面临挑战可再生能源交易可能绕过美元结算新能源设备贸易的计价货币多元化这些都将可能撬动石油美元体系
能源国家也会面临压力短期务实没事但任何国家都会看长远长远来看传统能源出口收入面临长期下降趋势那么就需要寻找新的经济增长点和地缘政治影响力来源推动全球地缘政治重塑
第二新兴能源强国的崛起
中国占据了可再生能源产业链的主导地位控制了全球70%以上的光伏产能60%以上的风电产能在动力电池领域占据绝对优势宁德时代比亚迪等在稀土开采和加工方面近乎垄断
21世纪中国可能复制英国在煤炭时代以及美国在石油时代的路径技术领先→产业主导→金融影响→地缘政治话语权
其他国家比如挪威的海上风电和氢能技术发展不错丹麦的风电技术和经验也不错未来这些国家可能成为新能源时代的技术沙特进一步重塑全球地缘政治格局
第三新的能源标准之争
包括不限于充电标准储能技术标准的制定权类似于5G标准之争但影响更加深远谁掌握标准制定权谁将获得巨大的先发优势
其他还有很多随着能源转型而来的地缘政治重塑政治上的文化上的地理上的外交上的甚至军事上的都可能面临一场新的重塑
一言以蔽之
21世纪已经不是20世纪的化石燃料时代岁百足之虫死而不僵但风物长宜放眼量未来可再生能源是大势所趋谁能在这场能源变革中占据主导地位谁就能塑造21世纪乃至更长时期的世界格局我们正在见证的不仅是技术的升级换代而是整个人类社会组织方式的根本性变革最终会成就了谁的风光
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