极智嘉香港上市招股，雄安机器人、保诚、福建纵腾网络等参与基石投资

瑞恩资本RyanBenCapital

2025-06-30 14:26发布于福建

极智嘉(02590.HK)，于今日(6月30日)起至周五(7月4日)招股，预计2025年7月9日在港交所挂牌上市，摩根士丹利、中金公司联席保荐。

极智嘉，计划全球发售1.40353亿股H股(另有15%发售量调整权)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价16.80港元，每手200股，最多募资约23.58亿港元。假设发售量调整权、超额配股权均悉数行使，股份最终发售数量将达1.856166亿股，最高募资将达31.18亿港元。

按每股发售价16.80港元计，发售量调整权、超额配股权未获行使，极智嘉预计上市总开支约1.52亿港元，包括2.5%的承销佣金，最多1.5%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

极智嘉是次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购约9130万美元(约7.17亿港元)的发售股份，基石投资者包括雄安机器人认购4130万美元，Arc Avenue认购2500万美元，保诚旗下Eastspring Investments认购1500万美元，福建纵腾网络旗下亿格认购1000万美元。

极智嘉是次IPO，募资净额约22.06亿港元：约40%将于未来六年分配用于投资研发及产品迭代计划，推进公司的AMR解决方案；约20%将于未来六年分配用于扩大国际品牌影响力及加强市场参与，为巩固公司作为AMR解决方案全球领导者的地位；;约15%将于未来六年分配用于支持公司不断扩大的供应链发展。约15%用于开发先进的数字化管理平台和升级网络安全IT基础设施；约10%将分配作一般公司用途。

极智嘉是次IPO，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、整体协调人，德意志银行、招银国际为其整体协调人，其他承销商包括星展亚洲、申万宏源香港、广发证券香港、大和资本、工银国际、南华证券、老虎证券等。

招股书显示，极智嘉在上市后的股东架构中，采用不同投票权架构，A类股份每股从上市前可投5票调整为可投10票，B类股份每股仍保持可投1票。其中：

所有A类股份由一组一致行动人士持有，包括郑勇先生、李洪波先生、刘凯先生、陈曦先生。此外，郑勇先生亦控制3家员工激励平台包括海极智合兴、极智共合、极智汇佳、极智共赢、极智汇聚、极智合创所持的B类股份。他们为控股股东，合计持股21.12%，拥有68.62%的投票权。

其他投资者包括华平投资(Warburg Pincus)、CPE、Granite Asia(原纪源资本GGV Capital)、D1 Capital、云晖、蚂蚁集团、粤港澳大湾区科技、火山石、Redview Capital、苏州高榕、祥峰投资中国基金(Vertex Ventures China)、赛领资本、Vertex Growth Fund Pte. Ltd.、中国互联网投资、摩根士丹利、B Capital China等。

极智嘉，成立于2015年，作为全球AMR(自主移动机器人)市场的领军企业，提供一系列AMR解决方案，赋能仓储履约和工业搬运场景，在提高供应链效率的同时减少对人工的依赖。根据灼识咨询的资料：于2024年按的收入计，极智嘉已成为全球最大的仓储履约AMR解决方案提供商，且已连续6年保持全球领先地位。极智嘉的技术创新、对产品质量的承诺和长期可靠的服务得到了全球约806家终端客户的广泛认可和接受，使公司成为拥有全球最大客户基础的仓储履约AMR解决方案提供商。截至2024年12月31日，极智嘉已向全球约40个国家和地区交付了约5.6万台AMR，约占全球仓储履约AMR市场份额的9.0%。

极智嘉招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0630/2025063000026_c.pdf