吉利汽车关连交易公告要点解读

交易核心内容

• 交易性质：向合资公司注资及出售附属公司股权

• 合作方：与雷诺集团成立合资公司，进军巴西汽车市场

• 股权结构：交割后合资公司由雷诺持股73.57%，吉利方面合计持股26.40%

关键财务数据

• 总投资额：吉利方面出资总计625百万欧元（约48.7亿人民币）

• GA(SGP)出资504百万欧元（含现金75百万欧元+实物出资429百万欧元）

• GH(SGP)出资121百万欧元

• 合资公司估值：1,766百万欧元（约137.7亿人民币）

• 合资集团财务表现：2024年收入163亿巴西雷亚尔，净亏损3.21亿巴西雷亚尔

业务安排

• 主营业务：在巴西生产及分销雷诺品牌和吉利品牌乘用车及轻型商用车

• 治理结构：董事会6名成员，雷诺提名4名，吉利方面提名2名

• 期权机制：设置认购期权、认沽期权、可转换优先股和认股权证

• 持股上限：吉利方面最终持股比例不超过34%

监管合规

• 交易性质：构成关连交易，百分比率介于0.1%-5%之间

• 豁免安排：无需独立股东批准，仅需履行申报公告义务

• 关连人士：李书福及李东辉因利益关系已放弃相关董事会决议投票