A股复盘|沪指三连阳!算力赛道再度爆发,科技行情再启动?

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6月5日,A股放量反弹,沪指三连阳,个股涨跌参半,全天成交额1.29万亿,较上个交易日放量1374亿。截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.58%,创业板指涨1.17%。


这些利好消息或影响市场:

1、证监会发声,涉及深化资本市场科技金融体制机制改革、加强中小投资者保护等。

2、工信部近日印发《算力互联互通行动计划》,促进算力高质量发展。

3、新型电力系统建设第一批试点工作开展,推动算力与电力协同布局。

盘面上,券商股午后异动,华鑫股份一度涨停;算力产业链再度爆发,CPO、PCB等方向领涨,华脉科技等多股涨停;兵装重组概念发酵,建设工业等多股涨停;智能电网、虚拟电厂概念股爆发,恒实科技等多股涨停;足球概念延续强势,共创草坪斩获4连板,金陵体育4个交易日涨超90%;此外,农药、稀土、商业航天、游戏、消费电子等板块盘中均轮动表现。下跌方面,大消费板块调整,美容护理、食品方向领跌,银行、中药等板块跌幅居前。


从资金动向来看,主力资金净流入通信设备、半导体、消费电子、IT服务、软件开发等行业;资金净流出化学制药、医疗服务、小金属、中药、饰品等行业。


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解密涨停板


算力


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解读:消息面上,工信部近日印发《算力互联互通行动计划》,立足提高公共算力资源使用效率和服务水平,促进算力高质量发展,部署六方面16项重点任务。华西证券指出,全球AI算力需求持续攀升,带动算力租赁行业成为市场焦点。互联网大厂算力需求旺盛,看好算力租赁。

虚拟电厂


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解读:消息面上,国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作,统筹地区存量及增量数据中心绿电需求和新能源资源条件,协同规划布局算力与电力项目。长江证券研报认为,政策频出、各地加速建设虚拟电厂,电力市场主体不断丰富、价值机制日趋完善,随着电力交易市场化提速,未来模式或逐步向市场型虚拟电厂进阶。

体育产业


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解读:近日,江苏省城市足球联赛成为当下中国足球乃至体育圈最火爆的话题,一些场次的上座率甚至超过中超联赛,被球迷戏称为“苏超”。美团数据显示,最近一周“苏超联赛”关键词搜索量环比前一周激增16倍以上,苏州、无锡、常州、南京、盐城的搜索热度位居全省前五。

连板股


市场延续反弹,两市上涨2677家,共76股涨停。连板股方面,共创草坪斩获4连板,滨海能源走出13天8板。


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机构看后市

展望后市,东方证券认为,综合来看,市场对关税担忧正在减弱,投资者阶段性风险偏好有所回升,市场风格有望逐步回归泛科技板块,尤其是AI产业链细分龙头中长期增长潜力陆续显现,布局时点正在临近。

1、算力硬件方向走强,科技行情再启动?


中国银河证券财富星首席投资顾问高乐认为,英伟达映射交易,6月TMT高胜率;国金证券黄岑栋认为,短期海外映射,中期TMT走强仍需边走边看;深圳高平聚能资本基金经理谢爱民认为,算力硬件走强是板块轮动,持续性不强。


2、申万宏源:资本市场政策构建了A股对宏观扰动的“隔离墙”


申万宏源认为,A股对宏观扰动有“隔离墙”,发展资本市场+平准基金兼顾舆情管理,A股反映宏观下行风险有兜底。中期结构观点不变,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技尚未摆脱调整波段。狭义的新消费景气延续,但行情向外扩散短期也有阻力。短期继续看好医药(CXO和创新药)和贵金属景气行情。关注华为汽车链的主题机会。


3、华金证券:6月继续震荡偏强 科技和消费仍是主线


华金证券认为,6月A股可能延续震荡偏强趋势。科技和消费仍是主线,部分核心资产和周期可能也有配置机会。建议继续逢低配置:一是政策和产业趋势向上的计算机(国产软件、自动驾驶)、机器人、军工、传媒(AI应用、游戏)、电子(半导体)、通信(算力)等;二是基本面预期可能边际改善的创新药、电、食品、社服、商贸零售、有色金属、化工等行业。


4、东方证券:市场风格有望逐步回归泛科技板块


东方证券认为,尽管证券板块近两个交易日连续放量上涨,也传递出积极信号,但要完全带动市场情绪仍需要时日,因此短期大金融强势表现更大作用就是抑制了股指下行空间,为题材股发挥提供了市场空间,短期预计此种状态仍会维持。综合来看,市场对关税担忧正在减弱,投资者阶段性风险偏好有所回升,市场风格有望逐步回归泛科技板块,尤其是AI产业链细分龙头中长期增长潜力陆续显现,布局时点正在临近。

来源:腾讯自选股财经
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