正如上集小原所说，本集开始就是艾利奇斯在与妮莫进行宝可梦对战，冠军级训练家妮莫的大电海燕极为凶悍，在高空中加速飞翔躲开魔幻假面喵的飞叶风暴后，一个鹞子翻身瞬间来到魔幻假面喵跟前将其击倒，转瞬之间艾利奇斯就输掉了比赛。
心情郁闷的艾利奇斯在商店买东西的同时保持着和兄长的通话，兄长听说了艾利奇斯输给妮莫的经历，他建议艾利奇斯不再使用魔幻假面喵，实力弱小的宝可梦继续培养也是浪费精力，面对兄长近乎无情的想法，艾利奇斯心有不舍，但兄长的下一句话让艾利奇斯动摇了，“你想要赢过妮莫成为学院最强吧”
他人的议论和强烈的求胜心让艾利奇斯最终做出了替换宝可梦的选择，而魔幻假面喵对此一无所知。
艾利奇斯回到教室遇到了练习长笛的小原，有了上集的经历，小原性格有所改变，她主动向艾利奇斯对于之前消极行为道歉，但心事重重的艾利奇斯并没有重视反而自顾自看着奇树的直播，这下小原又不高兴了，她走到艾利奇斯面前郑重的表示在宣传片中要用长笛演奏来展示学院的美好，艾利奇斯见状也不敢敷衍，连连称是。
谁料小原把话题扯到战斗力上，说艾利奇斯是班里最强的，魔幻假面喵也是最早进化的，并表示自己的呆火鳄也想早点进化，结果艾利奇斯嘴是真的臭，马上说呆火鳄是个呆子不可能进化，话都说到这份上了小原还没生气，反而说呆火鳄是个很靠谱的伙伴，艾利奇斯还是不依不饶说靠谱有啥用，对战还是这么菜，小原脾气再好也不舒服了，反唇相讥道艾利奇斯不也输给了妮莫，这恰好触了艾利奇斯的雷区，艾利奇斯下意识的甩锅给魔幻假面喵，说它是个没用的家伙，下次换人上场就不会输了，魔幻假面喵可是心高气傲的宝可梦，听艾利奇斯这么说自己自然是十二分的恼火，它甩手就把之前艾利奇斯给它买的零食打落在地，独自跑出了教室。
艾利奇斯似乎真的下定了换宠的决心，不理会魔幻假面喵自顾自捡起零食拆开包装吃了起来，面对小原的询问，艾利奇斯说也不是喜欢零食的味道，只是和抽签一样，如果能吃到金平糖就感觉接下来的事也会变得顺利起来，说到这里他仿佛回忆起了和魔幻假面喵过去的点滴，心情有点失落。
这时荷马从门外进来，他来采访艾利奇斯赛后感言，艾利奇斯扬言已经知道怎么打赢妮莫，并且表示马上就要再和妮莫打一场。荷马听完也十分满意的把这个大新闻传播出去。
画面一转艾利奇斯的复仇战打响，艾利奇斯这次派上的大将是盐石巨灵，盐王爷的实力不是盖的，前次轻松打倒魔幻假面喵的大电海燕也被它击败，可妮莫又派出了更加强大的帕底亚肯泰罗，肯泰罗一招怒牛击溃盐石巨灵，再一发狂野伏特打倒缠红鹤，这样一来艾利奇斯手上只剩最后一只宝可梦，但妮莫还有三只能够作战的宝可梦。
就在艾利奇斯打算拿出最后一只宝可梦，没想到从包里掏出了一个小零食，看到这个零食又回想到了和新叶喵的往事，当艾利奇斯和新叶喵约定变强的时候开到了金平糖馅，而此时此刻艾利奇斯打开零食发现里面又是金平糖，艾利奇斯这时候真真正正的后悔了，它是陪伴艾利奇斯最久的宝可梦，但是久而久之艾利奇斯却忽视了它的重要性。
灯光突然暗了下来，等到恢复光亮时魔幻假面喵站在了对战台上，它听到了艾利奇斯的道歉，吃掉艾利奇斯手上的零食表示它原谅了艾利奇斯。
对战还没结束，两人都交出了压箱底的太晶化系统开始了激烈的对战，对于艾利奇斯和魔幻假面喵而言，结果是什么并不重要，重要的是它们的羁绊更上一层。
本集到这里也就结束了，如果硬要猜结果毫无疑问艾利奇斯还是输的，一只魔幻假面喵怎么打妮莫三只宝可梦？那么你觉得这集怎么样呢？