“国家队”又扫货!ETF基金迎来又一大创新

ETF,一路高歌!

对于ETF来说,“国家队”扫货已经成为家常便饭了。日前,来自多只基金的公告显示,作为“国家队”成员之一,北京诚通金控投资有限公司拿出6亿资金,买入至少3只中证诚通国企数字经济ETF基金,这一动作也引发市场高度关注。

很显然,作为科技板块的重要组成部分,数字经济、人工智能、机器人等科技概念重要性和关注度日益提高,这次“国家队”的买入就是一个重要信号,而包括易方达、建信等头部基金也正式打造和推出旗下的科技ETF产品矩阵。

这一次,扫货有点突然。

日前,来自工银瑞信、富国基金、嘉实基金的公告显示,各自旗下的中证诚通国企数字经济ETF正式成立,这是跟踪国企数字经济指数的ETF,三只产品首募规模合计超20亿元,并在最近正式上市交易。

更为引人关注的是,上述三只ETF的上市交易书,透露了一个重磅消息:在其前十大基金份额持有人中,排在第一位的均是诚通金控,诚通金控分别认购三只ETF各2亿份左右,按照基金1元面值计算,上市前就大手笔买入达6亿元。

资料显示,诚通金控是中国诚通旗下全资子公司,中国诚通是国务院国资委监管的央企。中国诚通5月26日官网消息显示,中证诚通国企数字经济ETF是中国诚通旗下诚旸投资牵头与上述三家公募机构合作推出的产品,并已经成功完成募集。

数据显示,截至去年末,诚通金控持有公募ETF数量达到14只,合计持有超8.5亿份,总持有市值超10亿元。其中,华夏恒生互联网科技业ETF、广发中证香港创新药ETF、永赢中证沪港深黄金产业股票ETF持有份额均超过1亿份。

据了解,中国诚通和中央汇金公司被业内并称为“国家队”的投资主体,曾在市场震荡之际坚定买入ETF,短时间内增持幅度惊人。截至2024年年底,“国家队”持有的ETF总规模达到10453亿元,占A股ETF总规模的36.1%,而在2023年末,这一数据仅为1248亿元。

就在今年4月份以来,ETF合计净流入资金达到2150亿元,其中大部分资金被认为是来自“国家队”。

那么,问题是,此次“国家队”扫货的ETF基金,到底有何魅力?

据了解,此次中证诚通国企数字经济ETF跟踪的是中证诚通国企数字经济指数(931529.CSI)。该指数及其挂钩ETF是中国诚通“央国企指数ETF+”体系的重要组成部分。该指数以电子、半导体、软件开发、云计算、通信设备、数据中心和电信运营等数字经济和人工智能产业链上的50家中央企业和地方国有企业上市公司为成分股。

“通过与公募基金机构合作发行挂钩指数的ETF,能够有效发挥‘风向标’作用,引领市场关注和投资国资央企的新势能,推动资金向优质国资央企、战略性新兴产业领域集中。”诚旸投资表示。

其实,就从“国家队”的扫货历程来看,多元化正在成为新特点。2023年底,中央汇金持有ETF合计1248亿元,主要持有沪深300ETF、上证50ETF、上证180ETF、中证500ETF等。

到了2024年年底,这一数字升至1.05万亿元,较2023年激增7.87倍。其中,中央汇金公司持有ETF 10439亿元,主要持有沪深300、上证50、中证1000、中证500等宽基ETF;国新投资持有7.8亿元,配置的5只A股ETF均与央企相关;诚通金控持有6.5亿元,均为行业/主题ETF,包括富时中国国企开放共赢ETF、国企一带一路ETF等。

国家队的此次“扫货”,也被视为多元化的一种方式。

数据显示,ETF作为可交易的指数基金,规模在一年内接连突破2万亿、3万亿大关,目前已达4万亿左右。截至去年四季度,被动基金持有的股票市值与规模均首次超过主动股票基金,标志着被动投资时代到来。

与此同时,目前国内ETF管理人已达53家,持有人户数超2000万户(较2017年增长27倍),机构与个人投资者占比均显著提升,这一结构变化表明ETF的工具属性已得到市场广泛认可。

近日,易方达基金基于深度研究,梳理了六大未来发展潜力预期较好的产业——人工智能、机器人及智能终端、未来计算、未来健康、未来能源、未来空间,推出“未来已来”投资主题,在六大产业中筛选出代表性的ETF产品,形成一个全新的科技ETF产品矩阵。

其中,想要把握AI产业发展机遇,可以关注人工智能ETF(159819),目前该产品规模已超过160亿元、居同类ETF第一。

机器人ETF易方达(159530)跟踪的国证机器人产业指数,人形机器人相关个股占比超50%,在所有ETF跟踪的指数中排名第一;云计算ETF(516510)紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数;恒生创新药ETF(159316)是市场上首只跟踪恒生港股通创新药指数的产品;新能源ETF易方达(516090)的标的指数是新能源行业的代表性指数;易方达国证通用航空产业ETF已获批,其标的指数可助力投资者提前布局空天产业新高地。

同样,就在近日建信基金承办的“金融服务长三角科创企业主题推介会”上,建信基金透露,作为建设银行旗下基金管理公司,建信基金加速布局科技类相关产品,通过深度参与被投企业治理,助力科技企业做大做强。

今年3月,市场首只融合银行科技金融评价能力的ETF——建信上证智选科创板创新价值ETF成功发行,打通银行从指数开发到产品发行的全链条路径。

截至目前,建信基金已布局建信科创综指ETF、建信智选ETF、建信科创200ETF及相应联接产品,初步形成科创ETF产品矩阵,科技投资在权益类资产中占比达70%,为投资者布局科创前沿赛道提供优质通道,有利于引导社会资金向优质科技上市企业聚集,更好助力新质生产力发展。