前言
关税战打到今天，刀光剑影之下，互联网上出现了两种完全对立的声音，一部分人高喊着：我们这次一定会赢，并且坚决奉陪到底，而另一部分人则在担心：如此高的关税之下，跨境、外贸、出海是否到了生死存亡时刻，相关行业内的人到底应该何去何从，物价会涨吗？股票会跌吗？中美贸易战，到底给我们带来的是危险还是机遇？这场关税战的结果，到底会走向何处？
那么今天我们换个角度，用日本80年代与美国的关税战，作为前车之鉴，来细看今朝。
20世纪80年代，日本经济快速崛起，一跃成为全球第二大经济体。而美国在石油危机、高通胀和日本低成本高质量产品的冲击下，陷入了衰退。于是，美国为了扭转巨额贸易逆差，以“不公平贸易”为名，与日本展开了国际经济史上最激烈的贸易战，一如我们的今天。
在日美贸易战时期，日本为了躲避美国的关税制裁，提出了雁行转移模式，也就是把低端产能向东南亚转移。在躲避高关税的同时还能获取当地的廉价劳动力，但事后来看，这一政策不仅加剧了本土产业的空心化，更是成为了亚洲金融危机的导火索。
首先，由于日本只是简单的供应链转移，无非是把产品换了一个国家生产，并没有改变美国是日本第一大客户的本质，所以美国还是可以通过原产地溯源，对日本的核心部件加征关税。其次，由于东南亚的制造业长期被困于简单的组装加工环节，缺乏技术升级的能力，导致当地的产业出现了虚假繁荣。最终，日本不仅没有成功逃脱关税战的泥潭，反而将大量的热钱投入东南亚，最终为美国1998年收割东南亚提供了经济基础。
据统计，日本制造业所占GDP的比重，从1990年的27%降至2020年的20%，同时，产业转移的过程中，韩国、中国台湾等地区，通过承接日本的技术快速崛起，尤其在半导体领域，反超了日本。
而且，产业转移还导致本土的蓝领工人失业，年轻人被迫转向非正式就业，比如兼职、劳务派遣等工作。更严重的是，产业转移出去以后，日本本土的资本集体涌向金融和房地产，到了1991年，股市和房地产泡沫纷纷破裂后，银行坏账激增，企业负债爆表，家庭消费萎缩。让日本经济陷入了“失去的三十年”。
其实从日本的经验与教训中我们不难看出，产业转移如果不能摆脱对霸权国家的市场依赖，反而会陷入“产业转移，被溯源制裁，投资泡沫破裂”的死循环。进一步来讲，只要是不能创造本土需求的出海行为都是不可持续的，因为无论把产能转移到什么地方，最终产品都是要卖往美国的。
而当年的日企之所以这么做，表面上看，是企业在追求短期利益，实际上是企业过于迷信美国这个全球最大的单一消费市场，反而忽视了其他国家的市场。这么做，赌的就是美国不会出现重大的政策转变，但是，一旦美国调转枪口或者换个总统，原有的贸易政策很可能就会出现180度的大转变。
2018年中美贸易战正式开打，此时正好赶上互联网与科技出海大爆发，一些出海企业为了规避中美博弈，从而选择在墨西哥投资建厂。
这些企业把中国生产的半成品在墨西哥简单组装后，出厂前再贴上“墨西哥制造”的标签，利用“美墨加协定”，绕开美国对中国商品限制，从而套取利润空间。比如，汽车零部件、电子组装等企业通过墨西哥基地向美国出口，单辆汽车成本平均可以降低3125美元。正因如此，导致大量的企业跟风去墨西哥投资。短短5年的时间，中国企业在墨西哥的累计投资额就翻了3倍，但新增的企业中，有超过70%的客户都是美国。此时此刻恰如彼时彼刻。
这种做法，短期来看确实可以让成本骤降，大幅增加利润空间，但问题是，所有人都忽略了特朗普这个不稳定因素。谁都没有想到懂王能二次上台，更让人想不到的是，他为了防止中国企业钻政策的空子，宣布对全世界都要加征关税。这波操作，直接让我国的出海企业受到了前所未有的冲击。此前在墨西哥投机的企业瞬间遭到了反噬。美国海关通过溯源征税，对不符合原产地规则的商品征收最高25%的关税。
如果为了规避政策，真的采用墨西哥本地的零部件，那么最终的成本会比中国高出30%-50%，之前的一切投资建厂，利润空间，统统化为乌有。企业瞬间没了利润，不得不贱卖资产，最后黯然离场。
那么有人就会说，可以深耕当地的本土企业，合作共赢，开发当地本土市场，把当地价格打下来再出口。那么日本对中国的前车之鉴，就是以史为镜，80、90年代，日本把制造业转移到中国后，一方面推动了中国沿海地区的工业化进程，带动了上下游产业链。
另一方面给中国创造了数以百万计的就业岗位，缓解了城乡劳动力过剩问题。汽车、冰箱、彩电，甚至是马桶，都是中国代工，丰田本田、松下、日立、东芝、夏普、索尼，正因如此，中国的制造业才能从低端组装向中高端制造升级。但是对于日本来说，制造业外迁确实降低了生产成本，但与此同时，传统制造业外流导致国内就业岗位减少，部分地区甚至出现了用工荒，而且由于过度依赖中国生产，反而让日本本土的供应链极其脆弱。结果中国通过技术吸收，形成了自主品牌，比如海尔、比亚迪，哪一个不是站在他们的尸骨上，成为了他们的对手。
这种投机性的出海行为，最后都是花了自己的钱却养了别人的儿子，从1985到2025，40年时间，日本笑了30年，而往后的30年，甚至50年、100年，中国，却再也不会让他们笑出来。而日本的前车之鉴，给我们敲了一记警钟，就是短期的成本优势，合作共赢，很可能会在未来演变成长期的结构性危机。就像现在的印度，如果中国企业对印度投资过度，很可能走上日本当年的老路，而印度这样的民族吃相更是难看，印度挣钱印度花，一分别想带回家。我们要做的，就是避免重蹈日本的覆辙。
而现在经济的最优解，拉动内需只是其一，因为我们现在正处于产业升级的阵痛阶段，传统制造业的就业岗位减少，而新兴产业（如AI、新能源）还没办法完全吸纳劳动力，导致结构性失业风险。所以居民增加储蓄、减少消费。但刺激消费的政策已经一步步出台了，国家，也在做努力。
真正解决外贸难题的，还是外贸本身，解铃还须系铃人，但此系铃却非彼系铃。很多人还在盯着的美国，但殊不知，美国贸易总额其实只占全球的15%，也就是说，全球还有85%的市场份额尚未完全开发，比如欧洲有30%的市场、亚洲有35%的市场、拉美有5%的市场、非洲有3%的市场。新兴市场和潜力市场增长空间更大，但开发难度不同。
欧洲的市场成熟但门槛较高， 东南亚增长快，但竞争加剧，拉美的政策不稳定，非洲的潜力大但风险极高。所以这次和美国打完关税战之后，我们的重点就是如何开发那85%的市场。
还记得越南吗？最早给特朗普关税跪下的国家，现在高调和中国发布联合声明，要与我们加强合作。欧盟也转向亚洲，加强与中国的经贸关系。还有我们之前一直在倡导的一带一路，为了就是避免过度依赖美国市场，开发新市场。我承认，那85%的市场各有各的难处，而且出海向来都是一手刀剑一手贸易，没有强大的军事，就没法保护经济利益。所以我们的六代机上天了，新的东风导弹亮相了，所做的一切，都是在为经济保驾护航。
结尾
其实从2018年开始，中国对美国的出口增速就一直在下降，但同期中国全球贸易顺差却从3518亿美元飙升至9900亿美元，说明美国市场对于中国外贸来说，已经从“核心引擎”变成了“普通组成部分”，而且非洲、拉美总人口超20亿，平均年龄在31岁，有的地方城镇化率甚至不足50%，对中国的基建、消费品、数字服务的需求可以持续释放30年以上。
现在美国对华加征关税的本质，就是想把中国锁死在“低端生产者”的角色中。而对于对中国而言，当下面对美国挑起的关税大战，我们真正的要做的不是想办法躲避关税，而是要想办法用新兴市场稀释美国的霸权，用生态联盟重构贸易权力的网络。当中国的新能源车、光伏板、工业软件成为各国刚需时，美国的关税自然会不攻自破，因为全世界都无法承受“去中国化”的代价。
正所谓，长风破浪终有日，青山遮眼亦开天。浩气凌云揽星河，纵横四海越关山。这一场中美博弈，我坚信，我们必胜。
我是Edward，我们下期见。