1.外卖大战进入中盘，消费者、骑手和商家之间的张力开始显现，平台补贴成为关键。
2.京东外卖宣称全职骑手缴“五险一金”，吸引骑手入驻，但补贴成本逐渐转嫁给商家，引发不满。
3.另一方面，骑手对京东外卖的配送时间规则开始不满，如超时20分钟免单政策实际由骑手承担。
4.京东在社保政策上的调整引发关注，从“兜底”到“一定时间”，可能带来骑手认知混乱。
5.外卖市场需要长期性和稳定性，平台补贴和政策调整需考虑各方利益，避免引发更大波动和混乱。
以上内容由腾讯混元大模型生成，仅供参考
外卖大战还在持续，随着大战进入中盘，一些新的迹象已出现，可供观察。
消费者在外卖大战中，多数人并没有设身处地地去想，既没有把自己想成骑手或商家，也没有把自己想成消费者。所以，他们一边可以为优惠而高兴，为京东宣布20分钟没送达免单而高兴，同时觉得刘强东那么哥们，京东骑手的工作强度一定很轻松。
但是，这是不可能的。
外卖其实是一门苦生意。网上流传一个2024年刘强东内部讲话视频。他说，“京东外卖永远赚的净利润不允许超过5%。超过5%，我要处分人的。”
不知道他是真不知道，还是陷入了信息茧房，外卖哪能赚5%这么高的利润。根据摩根大通（JP Morgan）发布的全球在线外卖行业报告（《Global Online Takeaway （2024）》），2024年全球九家主流外卖平台预测利润率在1.5%-3.3%之间，算术平均值为2.2%。
这是摩根大通发布的针对全球外卖行业的报告，不会帮这些外卖平台隐瞒利润。就这么点利润，所以，外卖，几乎是一个消费者和骑手、商家面对面博弈的游戏。
骑手待遇要提高，商家利润要提升，另一边，消费者支付得更少。要想同时达成这三点，就得靠平台的补贴。
平台的确在补贴。在商家端，京东外卖初期采取“免佣金”吸引商家入驻，在骑手方面，京东宣称全职骑手缴“五险一金”吸引骑手入驻，在消费者方面，以价换量，通过“百亿补贴”发放大量优惠券，通过烧钱补贴抢占市场。
4月22日京东外卖订单量达到峰值1000 万单。相比这个单量，美团外卖2024年日均订单约 6200 万单，峰值达9800万单。外卖是一个比拼规模的生意，要达成每日2000万-3000万单才能立足，所以，外卖大战还将继续下去。
那么，要继续维持外卖大战，平台的钱也得省着花。所以，进入中盘，消费者和骑手、商家之间，张力也开始出现。
消费者端，京东不敢动，那么，骑手和商家这边的承诺，就会打折扣，调整政策，先“卷”商家，再“卷”骑手。
根据新浪财经的报道，京东开始频繁地调整补贴政策，将补贴成本不断转嫁给商家，引发已入驻商家不满。4月25日，“京东外卖百亿补贴要求商家承担50%”，登上微博热搜。有媒体报道，据商家反馈，活动上线时补贴成本全部由京东外卖承担。一周后，商家需承担30%-50%不等。而按照最新规则，商家承担比例已全部上调至50%。虽然京东随后辟谣，但指向的是不会强制。不少商户在社交媒体晒图回应，证实活动的确非强制，但补贴分摊比例也确实是50%左右，如不上活动，店铺流量会降低。
另一边，骑手也逐渐对京东外卖的配送时间规则开始不满。比如前段时间京东宣布，超时20分钟，消费者将获得免单的权益，但这个成本却是由骑手来买单。再比如，这两日也有骑手称，京东外卖只留给骑手20分钟时间。
这一时间要求，比美团饿了么要少。这其实很好理解，京东的客户、商家密度都更小，骑手跑一趟能同时送的单子少，这就意味着骑手效率低一些。弥补效率的办法，就是在劳动强度上加大，车骑快点，上楼时快点，走路小跑。
那么，要达成这一点，必然对骑手进行考核。所以，在其他外卖平台为外卖骑手“松绑”，取消超时扣款，改为正向激励时，京东，仍然只有用“超时扣款、扣分”的竞争旧办法。这些办法可能会带来风险的老问题。这也是京东需要密切关注的。小米就是在声誉急速上升时，遭遇事故。
比如从社交媒体上的一些截图就能看出，京东下面的达达骑手，如果送达超时5分钟，扣15%运费作为违约金；送达超时20分钟以上，扣50%运费作为违约金。雪球上也有人晒出一份调研纪要，比如京东骑手保底五千，到手七千到八千。但如果京东还是罚款制度的话，骑手可能入不敷出。但这个美团、饿了么两家“扣分代替罚款“的核心很少有人提。
不仅是时效和罚款问题，京东的“兜底五险一金“政策，也开始出现一些变化。
4月25日，京东骑手晒出的另一则截图，也反映出京东政策的调整。截图显示，在招聘公告中，京东悄悄把“公司为个人承担五险一金”的表述，加上了限定词，变成了“一定时间内”；还有个版本是“目前由公司承担五险一金缴纳的所有费用“。
从“兜底“到”一定时间“再到“目前”，这些表述的变动，似乎也体现出政策上的摇摆不定，或者是一种管理上的混乱局面。如果真从早期“承担所有社保成本”的预期，变成如今“一定时间内承担”，这种政策上的波动，势必又会给外卖骑手群体带来认知上的混乱。
这并不出人意料，3月中旬我就在一篇文章中就预言了这个局面：
“需要社保的骑手，往往都是在城市安家，有小孩读书等公共服务需求的。缴纳社保，会极大地增加他们对“连续工作”的依赖性。那么，面对工作要求，他们的谈判能力会降低，一个必然的逻辑结果就是，全职骑手的劳动量、劳动强度，会增加。
这很正常，全职必然会有考核。这种考核未必是单量，也会有很多其他形式。那天在百度直播访谈中，就和一个骑手聊到这个问题。骑手说，暴雨、大风天气，全职骑手的压力会大一些。所以，骑手要求每天跑满12小时，都是必然的。而且，看起来，社保还打了折扣。”
外卖市场有竞争是好事，很多人希望京东成为外卖行业的鲇鱼，但这个行业，只有2%的利润，不可能出现想象中天翻地覆的改变。外卖是个多边市场，涉及骑手、商家、消费者、平台四方利益。平台只有用技术、运营，才能以最大效率的去达成四方的最大共赢，仅仅依靠商业计谋，不断改变政策，去套住骑手或商家，是实现不了这一点的。
普通人会简化地去理解商业模式，比如拼多多就是卖便宜货的，美团就是压榨骑手的、小米是组装手机的、淘宝就是卖货的。对这些商业模式背后的技术含量，没有正确认知。送外卖看似没有科技含量，实际上，外卖其实是一门比拼效率、成本、算法、精细化运行的生意，里面的门道很多。
外卖行业从无到有，已经有十多年了，效率不断在演进。最初外卖大战的时代，各方拼的是资金和效率，谁的模式效率高，谁的资金足，就能笑到最后。那时大家都很粗糙，效率差不多。而现在，先入者和后入者，在规模效应，流程效率上，就会有差异。
美团、饿了么过去在算法、地图、餐厅和消费者管理上，投入巨大，所以，能精确的匹配餐厅与顾客，骑手能精确地找到餐厅与顾客，能够不迷路快速送达，能够跑一次送5个订单。通过这种方式，既降低消费者的支出，又让骑手一天能赚300块钱。
有骑手因为多次闯红灯被系统暂停账号，他在社交媒体上问：真好奇，外卖平台是如何得知我闯红灯的，按理说来，我的车也没挂牌，也没在车管部门备案，就算美团已经跟车管部门合作了，那也查不到我吧？
有人告诉他，外卖平台跟交管部门合作，数据共享后，闯红灯、逆行、超速，只要被监控拍到，就会跟骑手信息比对，就能查到你。正是这些能力，才能做到对骑手细致的管理，不采取超时惩罚措施。
京东目前还做不到这一点，必须进行超时考核。这也是为什么在一些骑手发的帖子中，京东要招熟手的原因，因为熟手可以一定程度上弥补系统的不足。但熟手能认识路，却无法做到跑一趟凑5个单。这就是效率上的不足。
从这个意义上，京东的补贴，本质上是弥补整个系统体系的不足。但体系的建设是长期的，这就需要巨大的资金，所以，我们看到京东在进行政策上的调整。
但外卖终归是一个关乎民生的大市场，一头连着骑手的就业，一手连着餐饮商家的生意。所有这些补贴投入和政策，要考虑长期性和稳定性，更不能把骑手的五险一金变成“限时补贴”，这样只会在市场上引起更大的波动和混乱。