德军装甲部队，采取反弹球作战策略，持续猛攻圣维特，终于在反复冲击下，装甲部队开进了城区，而后直插美军司令部。与此同时，突出部战役中规模最大、耗时最长的一场战役也已经在南方50公里处的巴斯托尼打响。这座集镇汇集了七条道路，是一个非常重要的交通枢纽，其中还包括了从德国边境通向底南特和默兹河的东西干道——也是希特勒猛攻安特卫普的交通要道。
此时美军第106师和第28师的防线已被攻破，这两个师的残余部队正向巴斯托尼方向撤退，大批德军部队也正在向巴斯托尼开进。麦考利夫准将也把第101空降师调去参加巴斯托尼的防御战——并且会不惜一切代价守住巴斯托尼。
阿登反击战的重要人物德军先头部队司令曼陀菲尔称：“在德国坦克和安特卫普之间，只有一个障碍，那就是巴斯托尼。
双方最高指挥官的注意力都聚焦在了巴斯托尼这座人口不足4，000人的小镇上。
希特勒已经把巴斯托尼当成必须拿下的目标，为了保存阿登反击战的核心力量，他命令装甲部队绕过城镇，将进攻任务留给步兵部队。希特勒告诉曼陀菲尔，如果遇到盟军强力抵抗，可以动用装甲部队进攻巴斯托尼。
艾森豪威尔将军警告第10装甲师、第82和第101空降师，巴斯托尼对于阿登保卫战来说至关重要，一定要根据整个战局进行调度。
此时，巴斯托尼的守军正严阵以待，这里将是阿登地区整场战役的核心。
防御巴斯托尼的主力部队是拥有10，000多名士兵的第101空降师，担负支援任务的是第10装甲师B作战群所属的两个战斗队
麦考利夫准将对盟军前线部队的130门火炮进行了周密部署，确保它们的火力能够覆盖巴斯托尼周围整个防区，包括村庄外面的观察哨也在火力覆盖范围之内。
德军原本以为盟军在巴斯托尼防守的兵力不会很多，曼陀菲尔德的五装甲军就让下属科科特的第26民兵师顺道去占领它，结果101空降师的顽强抵抗使德军的进攻严重受挫。随着战斗的推进，德军统帅部发现，巴斯托尼直接威胁着德军的后勤供应。这座小镇就是影响整个德军战线作战计划的“钉子”，一定要拔掉这颗碍事的钉子，势必尽快拿下巴斯托尼，统帅部派出了拜尔林和冯·卢特维茨将军，率领2个军的兵力向巴斯托尼发动进攻。
曼陀菲尔第5装甲集团军的克鲁格第58装甲军在右边、冯·吕特维茨第47装甲军在左边，几乎同时冲破了盟军的防线，创造了向西进攻的条件。盟军没有坐以待毙，他们发动了快速反击，把克鲁格第58装甲军的右翼打回了奥尔河的东岸，但58军的左翼却战果惊人，不仅强渡了奥尔河，还在12月16日建立了桥头堡，这个桥头堡在后面的战斗中发挥了极其重要的作用。
左翼冯·吕特维茨第47装甲军势如破竹，在美军奋力抵抗下，强渡奥尔河并击毁了美军所有的前沿阵地。
17日，克鲁格第58军的第2装甲师沿着克莱夫河的北岸向西挺进，然后向南，在克莱夫火车站附近夺取了渡口。
第5伞兵师夺取了克莱夫河的一个渡口，打通了穿过威尔兹继续向西推进的道路。
第7集团军由于缺乏工程兵部队直到19日，才架完德军急需的5座桥梁。所以它们失去了进行突破的最好机会。
科科特第26人民步兵师占领了内夫，傍晚打进了瓦尔丹。侦察部队报告，在马尔维及其附近还有盟军更强大的部队。
19日冯·吕特维茨第47装甲军正在犹豫：是投入全部力量夺取巴斯托尼，还是按照原计划用科科特第26人民步兵师去打巴斯托尼，然后让装甲师绕过巴斯托尼继续向西推进。
最后由曼陀菲尔决定，让冯·吕特维茨的第47装甲军分兵，派出一部分装甲师从东面袭击巴斯托尼，而第2装甲师作为另一部分兵力夺取诺维尔，然后通过西伯莱毫不迟疑地向西进军。与此同时科科特第26人民步兵师跟随第二装甲师穿过诺维尔到巴斯托尼公路之后，从北面袭击巴斯托尼。
20日，冯·劳克特第2装甲师攻占了诺维尔和弗瓦。午夜，该师到达奥坦维尔，夺取了乌尔特河上一座完整无损的桥梁。它留下了护桥部队后继续向西前进。可是，科科特第26人民步兵师在盟军顽强阻截下不能继续前进。从内夫向蒙特方向的袭击没有取得什么进展。瓦尔丹虽然被德军占领了，但盟军继续顽强勇敢地保卫着马尔维
12月21日，盟军的战斗轰炸机首次出现在德军两支装甲军的上空，冯·劳克特第2装甲师现在缺乏燃料，因此只能取得有限的进展；经过艰苦的战斗，第26人民步兵师攻下了西伯莱。然而，从北面和东面对巴斯托尼的主攻还是没有取得进展。现在除了在城东有一个缺口外，包围巴斯托尼的任务已经完成了。
22日曼陀菲尔集团军的装甲师正在向罗什福尔前进，到达了圣休伯，并于第二天夜间攻下了该城
22日傍晚，巴斯托尼的美军发动了一系列反攻，德军调集了所有后备队才勉强击退了美军。第26人民步兵师在这几天中遭到了严重伤亡，战斗实力大大削弱。
盟军这边，第3集团军向巴斯托尼驰援时，艾森豪威尔给他们下了一道命令:这道命令非常短，就一个字，“快!”
12月22日清晨，第3集团军所属的第3军准时发起了进攻。12月23日，美国第8航空队的战斗机遮蔽了西欧的天空。猛烈的轰炸迫使德军装甲部队无法在白天活动，C-47运输机投下 了数百个降落伞，奋战多日的守军终于得到了他们梦寐以求的机枪子弹、医药用品......甚至还有从天而降的圣诞礼物。当天盟军的7个战斗轰炸机群、11个中型轰炸机群、第8航空队的一个师以及皇家空军的运输机飞抵巴斯托尼上空。机群呼啸而过，肆无忌惮地轰炸了德军的目标，密集轰炸给德军造成了巨大的损失和心理压力，他们发现由于前期突袭计划并不顺利，现在美军已经做好了充足准备，突击行动应该到此为止了，德军放弃了24日进攻巴斯托尼的计划。
巴顿指挥的第4装甲师在空军的掩护下，于24日强行突破马特朗格浮桥，占领了沃纳克村，进而沿公路向阿尔隆发起突击。第5师将德军赶过了绍尔河，为进攻巴斯托尼做好了准备。紧接着，巴顿命令加菲将军的第4装甲师“拼命狂奔”，前去解救陷入德军重围的巴斯托尼。
（第二装甲师vs第二装甲师）12月25日，德军冯·劳克特第2装甲师与美第1集团军第7军第2装甲师爆发激战， 战斗异常惨烈，第二装甲师拼尽全力发起装甲冲锋，当天战斗结束，德军第2装甲师阵亡2，500人，1，050人被俘，总共88辆坦克中损失81辆。敢于同德军王牌装甲师正面硬拚的美军第2装甲师被授予了“活动地狱”的称号。
12月25至28日，在塞勒地区的战斗中，德军第2、第9装甲师和装甲教导师遭到英国皇家空军轰炸机的攻击，损失惨重。 在3天的战斗中，德军损失82辆坦克、441辆战车和火炮，3，000 人在战斗中阵亡或负伤或被俘。
101空降师的士兵们顶着德军的炮火，趴在积雪的散兵坑里继续坚守阵地。
这时德军前线已经非常吃紧，根据曼陀菲尔的要求，德国空军在圣诞夜空袭了巴斯托尼，12月25日凌晨，号角响起，德军向美军阵地发动了全面进攻，凌厉的攻势突破了香巴村庄附近的两处防御阵地。
12月26日凌晨，加菲第4装甲师的第2战斗群经过激战，杀出一条血路，突破了德军对巴斯托尼的包围，与美军101空降师的部队会合。次日，大部队沿打通的道路驶入城内，加强了该城的防御力量。
曼陀菲尔认为，美军增援部队很快就会到来，形势对德军非常不利。他急切命令，科科特第26人民步兵师在圣诞节后发起另外一次进攻。果然不出所料，就在那天下午，盟军第4装甲师经过4 天的长途跋涉，穿越了德军的层层防线，到达巴斯托尼附近。
希特勒决定暂缓对默兹河东部的进攻，但决不放弃占领安特卫普的目标。
德军部队已经竭尽全力了，但由于时间上的延误，失去了进攻的突然性，在兵力不足的情况下没能给盟军造成致命性打击。相反，在气象条件比较理想后盟军获得了绝对的空中优势，使得德军在白天面临严重的威胁。圣诞节前，德军装甲部队损失惨重。
圣诞节前夜，巴斯托尼的美军遭遇了一场噩梦。德国空军两架飞机对巴斯托尼实施了狂轰滥炸。一些炸弹击中了刚刚建成的医院，医院和伤员一起被炮火炸成了残垣断壁。
科科特的全面进攻首先由炮兵打响。他决定对查普伊斯的部队发动猛攻，然后再向哈珀西部防线发动关键性的进攻，粉碎那里工事。然后科科特第26人民步兵师的坦克就可以从那里长驱直入，一直攻打到巴斯托尼中部。
紧随德军的炮火，人民步兵师全速开进。攻进村子后，他们和查普伊斯的一个伞兵连展开了肉搏。轰炸切断了查普伊斯指挥部和前线部队的电话线，但是查普伊斯中校从1.5公里外那无休止的枪炮声中断定，那里的战事肯定很紧张。但是，他冷静地控制着增援部队，防止其他地方有更猛烈的战斗。
他没有派出增援部队的决定是正确的。拂晓时分，由一队队的装甲掷弹兵跟随的18辆坦克向分布在散兵坑里的美军空降兵开火。美军即刻还击，拼命抵抗，但没多久德军的坦克就打到了哈珀第3营的指挥所。
圣诞节早上5点15分， 德军的一支坦克小分队发回一封电报，他的部队已经打到巴斯托尼小镇的边缘了，距离麦考利夫的指挥部大概只有1.5公里。
德军的其他坦克部队已经和这支小分队分开，其中六两坦克调转方向，往美军北部的防线背后挺进，他们希望消灭掉查普伊斯的部队并占领他的防区。查普伊斯立刻派了两个连的兵力去抵御从南方进攻的德军，然后又把一些反坦克炮和装甲车部署在德军进攻路线旁边的一个树林里。当德军坦克绕过树林直奔查普伊斯防区冲去， 想要击溃查普伊斯的整条防线时。自己的侧翼已经暴露给埋伏在树林中的美军反坦克炮和装甲车。美军几十门76毫米口径高速炮同时开火，德军坦克虽然装甲防护很强，但暴露侧翼对坦克来说是非常危险的，密密麻麻的炮弹飞出树林撞向德军坦克，很快这6辆遭遇埋伏的德军坦克承受不住强大的火力打击被逐一击毁。
与此同时，第一批坦克正直接开往巴斯托尼，他们的处境更加危险，遭到了美军反坦克装甲车、反坦克炮、火箭炮、轻型武器以及坦克强大火力的攻击。 德军坦克群忽然陷入美军火力网。18辆发起进攻的坦克全军覆没。查普伊斯中校确信，德军对巴斯托尼最猛烈的攻势已经被粉碎了。
4天以来，第4装甲师一直在向北急行军，来解巴斯托尼之围。12月26日下午，该师的先头部队距离巴斯托尼镇南只有6.5公里。这支先锋队是由阿布拉门逊中校率领的第37坦克营和贾克斯中校率领的第53装甲步兵营。以及一个装甲炮兵营和一个155毫米口径的榴弹炮兵连共同构成。
两位中校本来正在商量应该如何攻打斯波雷特村，该村有德军重兵把守。鉴于101空降师军用物资严重短缺，他们决定走捷径，直接向北攻下阿森诺伊斯村，然后直接进入巴斯托尼。这次进攻，是冒着侧翼被德军袭击的威胁
（阿布拉门逊站在坦克炮塔里，向士兵们宣 布:“现在，进入坦克!各就各位，出发!”）
坦克一冲进阿森诺伊斯村，上面的坦克炮和机关枪就开了火。士兵们从坦克的甲板上跳了下来，在村子中与德军展开激战，这里的德军没有重型武器，很快被击溃。
离开了阿森诺伊斯，部队全速冲向巴斯托尼。5点左右到达第101空降师的观察所。麦考利夫将军正在那里盼望着这些新战友。见到你们真是太高兴了!” 巴斯托尼之围解除了。