1.小微酒企在春糖期间面临销售困境,地推员表示今年加人量少,转化率低。
2.部分小微酒企为拓展销路采取低价诱导、虚标年份等“擦边”方式,陷入灰色地带。
3.行业协会建议中小微酒企加强与经销商合作、开拓电商等新渠道、开设体验店等以应对挑战。
4.然而,部分企业选择酒庄模式、文旅融合等创新路径,以适应消费者需求。
5.在白酒行业存量博弈持续深化的背景下,中小微酒企的未来仍待关注。
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“老板,加个微信了解一下我们的酒。”
成都锦江宾馆外,地推员小杨(化名)向每个从身边走进馆内参观的人索要微信,如果成功加上了人,她便会熟练地介绍:“我们酒厂在茅台镇核心产区,已经生产很多年了,您要什么样的酒我们都能做,像15年以上的老酒很多,老板您之后有空可以来厂里参观一下……”当然,在人离开的时候,她总不忘记补上一句“老板放心,就算不买酒,我们平时不会骚扰您的”。
锦江宾馆外的地推们。(南都湾财社记者 贝贝 摄)
3月24日,这是小杨来到锦江宾馆做地推的第四天,虽然全国糖酒会(下称春糖)开始之前的酒店展已经陆续撤展,但“酒厂觉得加的人不够”,因此要求她过来“抓”人:“我已经连续来三年做这个(地推)了,两年前(2023年)的时候还好,很多人还是愿意加微信并了解我们的酒,而且转化还是有的,多的有几万块钱。但去年开始,加的人就开始少了,很多加了后都没有回音,今年更不用说,加的人少了。”小杨还表示,趁着25日春糖正式开展,她去会场继续“碰碰运气”。
实际上,像小杨这样的地推,在糖酒会等场合很常见,他们的背后都是一些市场上一些不太知名或难寻踪迹的小微酒企。南都湾财社-酒水新消费指数课题组在向多名地推采访时了解到,今年做地推显然比往年要难得多,“即使加了,能有1%的转化都很难”。
实际上,“困在销路里”是最近两年小微酒企遭遇的现状,在行业深度调整期,市场持续往头部挤压增长的大背景下,摆在小微酒企眼前的,要不就是抽身离场,要不就是为解决产品销售使尽“浑身解数”,其中还包括游走在“灰色地带”。
行业深度调整期小微酒企过得如何?
部分产区出现停产关店,有厂家商户称在观望
白酒处于深度调整期,这是行业一直对外释放的信号,调整期内,头部、一线以及腰部(二、三线)酒企面临的问题是增速下调或市场收缩,但小微酒企面对的,可能是生死存亡。
那么,在行业这个特殊时期里,小微酒企到底过得如何?据了解,茅台镇系小微酒厂集中的产区,也是了解白酒行业小微酒企生存现状的重要窗口。公开报道显示,据不完全统计,截至2021年初,仁怀市有白酒生产企业1779家,其中获得《食品生产许可证》的白酒生产企业346家,小作坊登记许可915家,无证许可266家。
今年3月上旬,南都湾财社记者在茅台镇走访过程中了解到,在行业调整期等“抽身离场”的人不在少数。
在白酒门店集中的环茅路上,这条长度约5公里左右的双向单车道马路两边,“堆”满了各家白酒品牌开设的门店,以及少量与白酒相关的周边产业门店(包材、外观广告设计等)。过去几年“酱酒热”兴起时,环茅路堵车、门店前停满外地牌汽车、门店里不少人洽谈买酒,基本上是当时的常态。
(环茅路上部分门店挂出了招租的牌子。南都湾财社记者 贝贝 摄)
不过南都湾财社记者在走访时却发现,“酱香热”过后,环茅路却显得相对“清静”:很多门店门口停满了车,但以遵义本地牌居多;据南都湾财社记者不完全统计,环茅路两边的门店挂出招租信息的门面加起来约15家,约占这条路总门店数的10%左右,从部分被拆店招留下的痕迹来看,关闭的门店此前以小品牌为主;除此之外,部分门店虽然未挂出招租信息,但有门店加上了锁关上大门,有门店则是看不到老板看店,而有的门店老板则是在店里“刷”短视频。
同样的,在1915广场、环贸路对岸的长征路这些酱酒门店聚合区,显得相对冷清,挂出招租信息的门店差不多10家,而仍在开门的门店,除了部分大品牌形象店以及少部分中型酒厂外,很多经营小品牌的门店也是无人问津。
南都湾财社记者向其中一家挂出招租门店的业主致电时了解到,他的铺面已经闲置了差不多两个月,之前租的老客户在茅台镇开了很多年酒厂,前几年“酱酒热”的时候生意不错,店里天天都来人,“2019年租约快到期的时候怕我不租,还跟我签了5年长约,但是前年开始他生意好像有点不行了,还很多次跟我协商希望别涨租”。上述业主还表示,那名租客的酒厂“好像去年底就停产了”,退租之后也没有听说其做酒的消息。
另据南都湾财社记者了解,经过整改后,截至去年10月,仁怀市白酒企业减少到868家,先后清理退出白酒企业632家,改造提升995家,兼并整合660家。此前,有媒体报道称“茅台镇有70%数量的酒厂停产”,而南都湾财社记者就此情况向店家、酒厂走访了解到,虽然受访人士均表示,七成数目酒厂停产“比较夸张”“没有根据”等,但是这些人士也表示,身边一些小微酒厂停产、减产的现象确实存在。
茅台镇一家中型规模酒企的负责人向南都湾财社记者表示,以前行情好的时候,很多小型或微型酒企采取扩产措施,但是现在“名牌白酒都很难卖,更何况这些小微型酒企”,渠道库存高、终端难卖的情况下,很多经销商基本都“砍”掉了这些小微酒企产品,“下游难招商的情况下,选择停产、减产来减少供给,关闭门店节省成本,同时尽力去找销路,也是小微酒企的必然选择”。
低价诱导购买,“擦边”虚标年份……
“困”在销路的小微酒企迈进灰色地带
当然,在行业存/缩量竞争激烈的大背景下,小微酒企要拓展产品销路并不太容易,从地推小杨加微信、到小微酒企通过直播、短视频或电商挂网等,都反映出当下小酒企拓展销路而使出的“浑身解数”。
四川泸州开酒企的陈先生向南都湾财社记者透露,即使小微酒企上网卖酒也不见得会有出路,“例如电商你要给渠道费,做直播或视频带货,你要跟平台买推流服务,这些服务都不便宜的。我们酒厂之前试过不买(这些服务)就搞直播,结果直播一晚上,看的人不超过100人,其中一半还是我们自己人”。
南都湾财社记者留意到,部分企业为拓展销路给出了很多“过去难以给出的优惠条件”。
根据一名在茅台镇以做定制产品为主的李先生披露,虽然他们自己在市场上有品牌,但他们酒企现在转向靠圈层卖产品,这也是部分跟他们规模差不多的小酒企采取的策略。“例如有些中小企业老板,一般他们聚会如果不想喝太高端的,也不想喝低端产品或流通货,那么他们就会选择跟我们定制,我们现在一件都可以做,并不限量多少,而且价格在200到300元一瓶,也是比较合适的”。
李先生也坦言,对于小酒企来说,现在圈层销售同样也是竞争很激烈,除了“卷”价格外,不少别的香型产品也在入局,“例如浓香、清香等等,那些老板的选择比较多,有时候我们在价格方面也不得不做一些让步,现在我们也在考虑,今年要不要减产”。
南都湾财社记者注意到,不论采取哪种方式,竞争激烈是可以预见的状况。不过,部分酒企为了开拓销路,则是走进了“灰色地带”。
其中,低价诱导是常见的方式之一。例如今年315期间,央视315晚会在曝光网络抽奖诱导消费,贵州工匠荣耀、赋禹烧坊以及滴藏酒业就被指使用了相关引导消费服务,这些酒企在相关流量公司购买所谓“抽奖”服务后,会在展示时把酒水价格定得很高,但是在抽奖的时候以“优惠价”“最低价”等诱导消费者消费,而消费者通过买酒留下信息后,酒企会通过预留的消费者信息与消费者进行联系,以实现进一步转化。
南都湾财社记者则注意到,虚标年份也是小酒企试图打开销路的“擦边”方式。在茅台镇走访过程中,一名小型酒企相关负责人明确向南都湾财社记者表示,通过外包装一些模糊性表述,例如标注“15”“30”等数字,再包装一个年份故事,酒的价格就可以“飙升好多倍”。这名负责人也表示,像市面上有些疑似涉及年份但又合理的用词,例如“窖藏”“原浆”“年份”“典藏”等等,都是“擦边”行为。
广州一名大型经销商则向南都湾财社记者表示,部分小型酒厂在“擦边”年份酒中,会故意用10年前左右生产的包材,然后里面灌的全是新酒,“对于不知情或很少了解的消费者来说,很容易就被诱导消费”。
小微酒企如何从销路中“脱困”?
除了招商让利,还需要适应消费者需求
不论是大幅让利投入运营资金经营,还是触及“灰色地带”销售产品,小微酒企“困”在销路里,已经成为行业中的显著现象,这一现象在春糖期间则是体现得“淋漓尽致”。
在春糖开幕前的酒店展走访过程中,南都湾财社记者在锦江宾馆等多个场馆走访时关注到,除了邀请地推加微信外,各大产区的小品牌正全力对外招商,从发传单、拉客户,甚至到提出各种优惠加盟条件。例如南都湾财社在走访中注意到,有酒企向了解的经销商推出“买100箱送100箱”、降低拿货金额乃至完成任务进一步提高返点等……这一系列措施更是显示出小微酒企们为打开市场而作出的各种努力。
(锦江宾馆内部场景。南都湾财社记者 贝贝 摄)
业界分析认为,当下中小微酒企正在面临优胜劣汰的关键节点,如何开拓销路并生存下来,行业协会也作出了一些指引。
南都湾财社记者留意到,去年末,中国酒业协会(下称中酒协)就曾发文坦言,在行业现状以及消费需求多元化等影响下,中小微型白酒企业面临重重挑战,包括如何保持市场份额、提升品牌影响力以及适应消费者不断变化的需求。
对于如何拓展产品销路,中酒协则在内文中建议,除了加强与经销商和终端门店的紧密合作、开拓电商等新渠道、开设体验店及专卖店外,还可以通过学习龙头酒企的“价位梯次“策略,了解消费市场对企业产品的偏好;另外在迎合年轻人风味创新上,中小微酒企甚至可以开发一些低酒精度、风味独特、成分健康的产品,最大满足现代消费者对于健康的关注趋势。
另外,有行业人士也建议,部分中小微酒企可以采取“酒庄模式”“文旅融合”等创新路径,而这一方式则是茅台镇企业正在采取的策略。根据权图酱酒工作室方面的看法,虽然只有极小部分企业可以转型为精品酒庄和圈层品牌,并且产能小并不代表就是精品酒庄。精品酒庄仍然需要精品酿造、年份储存、圈层品牌、深度体验等完整闭环,这就要求想要打造精品酒庄的小型酱酒企业主动、痛苦地转型,实现经营创新。
在今年白酒行业存量博弈持续深化的状况下,中小微酒企在行业中将何去何从?南都湾财社-酒水新消费指数课题组记者将持续关注。
南都湾财社记者 贝贝 发自成都