3月21日，两市全线下行，盘面上AI概念普跌，半导体跌幅居前。高“设备”含量的半导体设备ETF（561980）午后实时跌幅1.88%，成交额近6000万元。
今日调整或主要受市场整体情绪影响，在A股科技链全线下行中，半导体难“独善其身”。不过随着科技板块的连续调整，低位关注机会或也在临近。
行业层面，两大设备龙头并购再传新消息，北方华创昨日公告称，公司计划参与竞买芯源微8.41%股份，合计1689.97万股，挂牌价格不低于85.71元/股，总价不低于14.48亿元，交易资金来源为自有资金。
此前，北方华创已宣布入主芯源微，若本次竞买成功，加上此前计划受让的芯源微9.49%股份，北方华创在芯源微的持股比例将达到17.9%。北方华创在公告中表示，此次竞买旨在推动公司战略，发挥双方在半导体装备行业的协同效应。
对此华西证券分析指出，这除了与当下支持科技重组的政策大环境有关，一定程度说明国家对于核心Track（涂胶显影）环节突破的重视，后续光刻机、量检测设备等低国产化率环节或为重点发力方向。中长期看中国半导体设备大概率会参考海外市场，一定是少数的龙头企业加部分细分龙头共存的格局。此外，本次并购进度较快，时间节点完全超出市场预期，程序从简（申请豁免董事25%的禁售），一定程度或提升投资者对硬科技资产整合方向的重视，提升板块情绪。
根据 SEMI 数据，2024 年全球半导体设备市场恢复增长，全年销售额再创新高，达到 1130 亿美元；2025 年全年销售额有望达到 1280 亿美元，有望开启新一轮上行周期。