观点网讯：3月21日，麦格理发表研究报告，将华住集团（01179.HK）2025年上半年平均客房收入（RevPar）预测下调，并将目标价提升至33港元。
麦格理指出，华住集团2024年第四季度收入同比增长7.8%，超出预期，经调整后的EBITDA增长10.3%，较该行及市场预期分别低出约24%和23%。
展望未来，麦格理认为2025年上半年国内平均每间可供出租客房收入（RevPar）的企稳将成为关键，目前预期RevPar可在2025年第三季度恢复增长。
麦格理还表示，华住集团海外业务大部分架构重组工作已完成，期待未来实现盈利。为反映对2025年上半年RevPar预测的下调，以及海外业务可能需要时间复苏，麦格理相应将华住集团今明两年净利润预测分别下调6.8%和5.4%。基于估值，麦格理将目标价上调10%至33港元，并给予“跑赢大市”评级。
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