1.2023年中国彩妆行业规模达1168亿元,同比增长5%,高端彩妆市场展现出显著优势。
2.由于消费者对品质、功效及设计的追求升级,叠加线上渠道与东方美学的差异化营销,推动行业结构持续优化。
3.高端外资品牌如圣罗兰(YSL)、迪奥(Dior)、香奈儿(Chanel)及Nars占据市场主导地位,其中圣罗兰蝉联榜首。
4.2018-2023年,线上市场规模从400亿元增至750亿元,复合增长率达13.4%,线上渠道占比达64%。
5.本土品牌通过东方美学实现品牌突围,专业化能力支撑中高端突破,未来兼具文化内核与专业能力的品牌将在结构性增长中持续受益。
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中国彩妆行业经历高速增长与调整后,自2023年起进入良性发展阶段。2023年行业规模达1168亿元,同比增长5%,高端彩妆赛道展现出显著优势,预计2023-2028年市场规模复合增长率达10.8%,远超大众彩妆的6.7%。消费者对品质、功效及设计的追求升级,叠加线上渠道与东方美学的差异化营销,推动行业结构持续优化。
外资品牌主导高端市场,渠道变革加速分化
头部外资品牌市占率持续攀升
以圣罗兰(YSL)、迪奥(Dior)、香奈儿(Chanel)及Nars为代表的高端外资品牌占据市场主导地位。圣罗兰自2018年首次进入前十榜单后,2022年及2023年蝉联榜首,市占率持续提升;迪奥自2019年起稳居前列,2023年市占率达5.4%。香奈儿与Nars同样表现亮眼,2023年市占率较2019年分别提升0.5pct和1.5pct,印证高端市场的集中化趋势。
线上渠道成核心增长引擎
彩妆销售渠道经历“线下→线上/百货→新兴电商”的迭代。2018-2023年,线上市场规模从400亿元增至750亿元,复合增长率达13.4%,2023年线上渠道占比达64%。百货渠道虽仍为线下主要场景,但占比已降至23%,线下整体份额收缩至35.8%。抖音等内容电商的崛起,进一步推动渠道结构向线上倾斜。
面妆品类引领细分赛道增长
产品结构中,面部底妆以49.1%的占比稳居首位,2018-2023年复合增长率为5.7%,预计2023-2028年将提升至9.5%。唇妆、眼妆及其他品类增速相对平缓,分别对应5.0%、3.0%及0.3%的复合增长率。消费者对精致妆容的需求升级,推动面妆产品向高功效、高适配性方向迭代。
本土品牌以东方美学破局,专业化构筑护城河
文化赋能差异化营销
本土品牌通过东方美学实现品牌突围。毛戈平以“光影美学”为核心,将传统审美与现代彩妆技术结合;彩棠则以“中国妆,原生美”为理念,推出适配中国消费者面部特征的产品。此类策略不仅强化品牌辨识度,亦契合消费者对文化自信的需求,成为打破外资垄断的关键。
专业化能力支撑中高端突破
高端彩妆对研发与创新能力要求较高,本土品牌凭借专业化路径逐步渗透中高端市场。例如,毛戈平依托创始人专业背景,推出高客单价底妆及修容产品,其技术壁垒与用户口碑形成正向循环。未来,具备技术沉淀的品牌有望在粉底、遮瑕等细分品类持续扩大优势。
供应链与渠道效率优化
本土品牌依托柔性供应链快速响应市场需求,同时通过全域运营提升渠道效率。线上渠道的深度渗透与私域流量运营,帮助品牌降低获客成本并提升复购率;线下则通过体验店与快闪活动强化用户触达。这一模式在面妆等高复购品类中效果尤为显著。
高端彩妆行业的竞争已从单一产品拓展至文化认同与用户体验。外资品牌凭借先发优势占据高地,本土品牌则以差异化定位与技术深耕开辟新路径。未来,兼具文化内核与专业能力的品牌,将在结构性增长中持续受益。