特斯拉FSD入华，“鲶鱼”能否再次搅动市场？

近期，特斯拉宣布向中国客户分批次推送FSD功能，更新软件版本为2024.45.32.12，这一更新被业界解读为FSD正式入华的第一步。据透露，特斯拉已将FSD的中文表述定为“智能辅助驾驶功能”或“智能辅助驾驶系统”。

特斯拉FSD入华，可谓其对高阶智驾技术的进一步试炼，将加剧这一细分市场的博弈。在中国电动汽车市场，特斯拉曾带来“鲶鱼效应”，如今凭借FSD的落地它会否复制这个套路？

FSD迈出在华落地第一步

记者了解到，在此次正式推送软件更新前，特斯拉就已通过OTA升级向中国用户推送了自动泊车、高级智能召唤等泊车场景功能，为FSD在中国市场的全面落地进行前期铺垫。

特斯拉2024.45.32.12版本软件OTA，主要包括3个方面，一是城市道路Autopilot（自动辅助驾驶），即在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot，根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯实现直行、左转、右转、掉头等操控，并根据速度和路线自动进行变道动作；在不设置导航路线时，根据道路实际情况选择最优道路行驶。二是驾驶室摄像头可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报提醒用户在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。三是地图包版本更新。

虽然特斯拉中国用户充满期待，但实际这一版本的更新却被业内人士称为“半成品”——在功能上较北美版大幅缩水。“从一些视频号发布的测试结果来看，感觉特斯拉入华FSD在技术上还需做大量的适配工作，目前没看出有太多先进的地方。”某位不愿具名的自动驾驶技术专家对记者说。

中国市场的道路标识、交通规则、驾驶习惯等与北美市场差异巨大，例如复杂的公交车道、潮汐车道及与电动车混行的场景都对特斯拉FSD系统的识别与决策能力提出了更高的要求。但种种迹象似乎显示出，特斯拉此前在这方面的准备工作相对滞后，技术性能表现也差强人意。

目前，特斯拉FSD的算法和数据训练主要基于北美道路环境，技术完全适配中国市场的复杂道路环境尚需时日。导致这种情况的原因与数据跨境传输受限有一定关系，该系统在本地依托有限数据和算力优化，也造成“水土不服”的现象。

今年1月，特斯拉首席执行官马斯克曾表示，FSD入华最大难点之一是公交车道。他提到，中国公交车道非常复杂。一天中有些时间可以通行，另一些时间不允许。如果不小心在错误时间进入公交车道，就会立即收到罚单。

特斯拉FSD入华还有一个被吐槽的点就是价格。特斯拉中国官网显示，FSD功能在国内的售价为6.4万元，涵盖基础版辅助驾驶和增强版自动辅助驾驶的全部功能。不少人认为，此次特斯拉推送的软件更新相当于L2自动驾驶，其性价比并不高。毕竟，目前市场上已经有不少车企提供了L2自动驾驶功能，且价格相对更为亲民。

面对竞争激烈的智驾市场

当前，中国智能驾驶市场正处于激烈竞争阶段，主流车企、供应商与科技企业均押宝自动驾驶。近日，比亚迪通过自研“天神之眼”系统打响“智驾平权”战役，高阶智驾覆盖全系车型。3月3日，吉利宣布将全品牌线智驾方案统一为“千里浩瀚”系统，通过新品标配＋旧款逐步改款的策略铺开技术落地，分为5个层级，分别为H1/H3/H5/H7/H9。小米SU7 Ultra出厂即搭载小米HAD端到端全场景智能驾驶，提供漫游寻位泊车、极窄库位泊出功能。蔚来、小鹏等车企则押注L3自动驾驶，试图以高阶功能搭建“护城河”。

本土科技公司在高阶智驾领域也展现出不俗的实力。例如，通过鸿蒙智行模式，华为深度参与车企的研发、设计、生产、销售等环节，与赛力斯“问界”、奇瑞汽车“智界”、北汽新能源“享界”、江淮汽车“尊界”以及上汽集团“尚界”等展开合作推广ADS高阶智驾系统。

Momenta则一直保持着产品研发和市场拓展协同并进的发展节奏，目前已拿到超过100个车型定点项目。Momenta首席执行官曹旭东对记者表示，这样大规模的交付工作能够完成，得益于公司从量产项目开始就明确了“一条主线、三大法宝”。其中，三大法宝是Momenta Framework，即确保L2和L4自动驾驶产品在底层算法框架上保持一致的工具；Momenta Adaptor，即针对不同车企需求而设计的适配工具；Momenta Box，即基于多个量产项目总结出来的开发套件，旨在解决软件需要在不稳定硬件上运行并及时交付的问题。

曹旭东告诉记者：“在量产的0～1阶段，我们预判了1～10、10～100阶段可能会遇到的挑战，所以面向量产同步开发‘三大法宝’。目前，Momenta除了专注于量产高阶智驾的研发工作，也在加速L4自动驾驶Robotaxi的发展。公司在2025年有三个最关键的发展目标，一是实现完全无人驾驶，二是单车毛利转正，三是实现‘出海’。”

由此可见，在百舸争流的中国汽车市场，高阶智驾开始进入标配和平价阶段。在这背后是整个中国自动驾驶产业链的逐渐成熟与完善，从芯片到传感器，从开发工具到系统软件，从算力中心到AI大模型，从数据积累到能力泛化，从模拟仿真到路测验证，从用户反馈到市场培育。而这也是特斯拉FSD入华所要直面的竞争格局和行业态势。

能否再次显现“鲶鱼效应”

此前，车企竞争集中于技术储备与市场声量；如今，“战火”已蔓延至用户体验、迭代速度和商业模式。特斯拉FSD入华虽为市场带来新的元素，但要说会否在高阶智驾领域复制曾经的“鲶鱼效应”，答案恐怕是否定的。国内智驾企业凭借自身的种种优势，已经形成一定的竞争壁垒。

在2月25日举行的中国电动汽车百人会论坛（2025）专家媒体交流会上，中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高针对特斯拉FSD进入中国时表示：“原先害怕特斯拉FSD到中国后会‘赢者通吃’，把中国智能驾驶市场搅得天翻地覆。现在，我这种担心减轻了，因为有了DeepSeek。”

“特斯拉现有的收费模式难以适应国内高阶智驾市场的竞争格局。国内车企普遍‘加量不加价’，特斯拉需下调价格，提供更优惠的方案和服务，否则在智驾能力并不领先国内第一梯队的情况下，很难吸引消费者。”北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪对记者表示。在中高端电动汽车市场，特斯拉单品车型销量较高。特斯拉为维持销量和竞争优势从而引入FSD技术，但如果其用户体验差，也难以赢得口碑。中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会最新统计数据显示，特斯拉2月在华批发销量为30688辆，同比大幅下滑约50％。还有市场分析人士指出，汽车采集数据量大，中国道路和地图信息较为敏感，特斯拉若想在华发展FSD还需要思考数据管理模式，来满足中国法规的要求。

不过，特斯拉FSD入华也将给国内智驾市场带来新的刺激。纪雪洪认为，特斯拉是汽车电动化和智能化的风向标，其技术长期影响着中国乃至全球的智能驾驶技术发展方向。国内企业也在探索新路径，未来智能驾驶技术将呈现多种方案百花齐放的局面。

“FSD入华对于Momenta来说是好事，因为会加速智驾的普及。就像当年特斯拉电动汽车催化国内电动汽车市场爆发一样，FSD入华会间接促进国内智驾的爆发，甚至让那些未全力做智驾的车企加大力度投入智驾，而这些车企都是Momenta的潜在客户。虽然现阶段FSD在中国的表现还不太行，但其在算力、算法方面仍有很大的优势。”曹旭东表示，作为根植在中国的企业，Momenta的大模型都是在中国复杂的道路环境中训练的，对于不同地区的路网结构、用户驾驶习惯等更加熟悉，快速迭代数据驱动的智驾技术方案，相信能以更低成本、更优体验超越对手。