随着国产AI在大模型、智能体等多个领域竞相取得卓越的成就，对于前端算力而言，23年至24年初迎来第一波需求高峰又沉寂了近一年之后，终于即将迎来第二波需求高峰。
消息面上，昨日某算力公司又签下7.21亿元的大单，目前披露的订单已经超过了80亿元！或正在迎来新一轮增长周期。
咱们来看看数据，2023年中国云计算市场规模达到了6165亿元，和上一年相比，增长了35.5%！这增长速度，简直恐怖。而且，根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2024 年）》预测，到2025年，中国云计算市场规模估计能超过万亿元大关！
随着国产AI在大模型、智能体等多个领域竞相取得卓越的成就，也意味着对于前端算力而言，23年至24年初迎来第一波需求高峰又沉寂了近一年之后，终于即将迎来第二波需求高峰。
这意味着啥？意味着这里面可能藏着不少投资机会。
从政策方面来说，国家的“十四五” 规划明确提出，要推动云计算和AI、5G等技术深度融合。杭州、上海这些大城市，也都纷纷出台了算力网络建设的专项政策，这就像是给云计算行业打了一剂“强心针”，为它的长期发展注入源源不断的动能。
再讲讲技术层面，AI大模型，像DeepSeek，突然一下子就火得不行，应用范围越来越广，这直接导致算力需求“蹭蹭”往上涨。那些互联网巨头、运营商还有云服务商，都赶紧加快速度布局“云+AI+算力”这种新模式。同时，混合云、边缘计算这些新技术的出现，更是把云计算的应用场景拓展得越来越大，就好像给云计算打开了一扇又一扇新的大门。
二级市场方面，云计算ETF(159890)自节后以来涨幅超过20%、去年9月24日行情以来涨幅接近80%，这足以验证算力板块的增长趋势和背后的布局价值。
对了，今日杭州市要举办一场 “人工智能与可控云计算产业生态大会”，像阿里云、华为、超聚变等行业里的头部企业都将参会。此次会议标志着地方政府与企业的双向联动，短期或成为板块情绪催化剂，大家可以重点关注一下市场动态；长期则助力生态闭环构建，让整个行业发展得更加稳健、更有潜力。
云计算ETF(159890)跟踪的是中证云计算与大数据主题指数，覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。在降低个股波动风险的同时，也可做到一键布局云计算全产业链的发展趋势，适合中长期配置。场外投资者也可以通过联接基金（A类：021716；C类：021717）来把握投资机会。
作者：山雨求