两新政策效果显著 汽车经销商亏损面收窄——2024年全国汽车经销商生存状况调查结果发布

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中国汽车流通协会

2025-03-12 16:40

AI划重点 · 全文约1872字，阅读需6分钟

1.2024年全国汽车经销商生存状况调查报告显示，汽车消费温和回暖，乘用车国内零售量同比增长5.5%。

2.新能源汽车渗透率的提升促使汽车经销商加速布局新能源汽车渠道网络，但市场竞争激烈，增量不增收。

3.尽管2024年汽车经销商普遍完成或接近全年销量目标，但受新车业务亏损拖累，生存压力尚未显著改善。

4.调查显示，2024年度汽车经销商盈利比例为39.3%，亏损面较2023年收窄至41.7%。

5.汽车经销商面临的主要困难包括价格倒挂、经营成本高以及有效获客成本过高等。

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2025年3月12日，中国汽车流通协会发布2024年全国汽车经销商生存状况调查报告。
2024年，在汽车报废更新和置换更新政策的拉动下，汽车消费温和回暖。全年乘用车国内零售量2289.2万辆，同比增长5.5%。新能源汽车渗透率的快速提升，促使广大汽车经销商，特别是龙头经销商集团加速新能源汽车渠道网络的布局。
然而，与此同时，汽车市场的竞争愈发激烈，厂家与经销商纷纷采取“以价换量”的策略，不遗余力地争夺市场份额，出现增量不增收，增收不增利的状况。特别是多数品牌价格倒挂加剧，经销商流动性紧张的情况从高端品牌向中端品牌蔓延。
尽管2024年，汽车经销商普遍完成或接近全年销量目标，但受新车业务亏损拖累，汽车经销商生存压力尚未显著改善。
为及时掌握2024年汽车经销商的经营情况，了解广大经销商当前面临的压力和应对措施，全国汽车经销商生存状况调查于2025年1月正式启动，经过2个多月的问卷收缴及投资人访谈，调查覆盖60余家大中型汽车经销商集团下属4S店和近200家小集团及单店，共回收有效问卷1176份。
一、2024年汽车经销商对主机厂满意度有所提升
调查结果显示，汽车经销商的总体满意度得分为75.6分，较上年有所提升。满意度提升的主要原因：得益于厂家积极响应国家及地方政府的报废更新和置换更新政策，采取包括发放价格折让补贴，降低销量目标等措施，一定程度上缓解了经销商面临的经营压力，改善经销商盈利状况。而价格倒挂，返利不及时、商务政策复杂多变且不合理等因素是经销商不满意的主要原因。
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调查显示，在汽车经销商四大业务板块中，新车和二手车业务满意度相对较低，新车仍然存在任务目标高、价格倒挂严重；厂家对二手车业务支持力度不够等问题；售后方面，经销商反映售后入场台次持续下降，但厂家配件任务目标过高，导致配件库存高居不下，且配件价格高，加剧客户流失。
二、近半经销商完成年度目标
2024年，汽车市场先抑后扬，下半年在“两新”拉动下，汽车消费需求得到有效释放，48.2%的经销商超额完成年度目标，而2023年度该占比不足30%。同时，30%的经销商完成全年目标的80%-100%，目标完成率低于80%的经销商占比21.8%。
分品牌组目标完成率差异不大，豪华品牌目标完成率略好于合资品牌和自主品牌。
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三、汽车经销商亏损面收窄生存压力有所缓解
2024年，汽车经销商面对需求不足，竞争加剧，以及市场复杂多变的困难局面，表现出极强的韧性。通过转型升级、降本增效，延伸售后服务等拓展生存空间。
调查显示，2024年度汽车经销商盈利比例为39.3%，持平比例为19%，亏损比例为41.7%。经销商亏损面较2023年的43.5%收窄至41.7%，较2024年上半年的50.8%收窄了9.1个百分点。
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在经销商的毛利构成中，新车、售后和金融保险的毛利贡献分别为-17.7%、61.6%和38.0%。新车销售毛利贡献仍为负数，但相较于上半年而言，已经有了明显改善。售后服务毛利贡献略有增加，而金融保险的毛利贡献有大幅增长。
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此外，在我们回收的样本数据中，新能源独立品牌的经销商或者代理商，占据了16.8%的比例。新能源独立品牌4S店在新车、售后和金融保险的毛利贡献分别为21.5%、51.3%和15.6%。新能源汽车独立品牌经销商（代理商），新车销售表现出了相对较好的盈利能力。
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四、汽车经销商面临的主要困难和挑战
调查显示，2024年有84.4%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂，60.4%的汽车经销商价格倒挂幅度在15%以上。严重的价格倒挂，吞噬了经销商的流动资金，流动性紧张成为汽车经销商面临的最大困难和风险。另外，经销商普遍反映经营成本高，特别是销售线索质量下降，有效获客成本过高等问题。
五、汽车经销商对2025年乘用车销量判断
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展望2025年，经销商们对于乘用车国内零售量增速的判断较为分散。超过半数的经销商持乐观态度，认为汽车市场将实现同比增长；判断持平的比例为26.4%；认为负增长的占比不足25%。
附：全国汽车经销商生存状况调查说明
中国汽车流通协会作为行业组织，已经成功编制并发布了汽车流通行业新车、二手车领域的多个指数、行业调查报告等众多工作，受到汽车整车企业、零部件生产企业、经销商集团、银行、证券、咨询公司等汽车相关领域企业一致好评。
中国汽车流通协会生存状况调查从服务行业、服务经销商、服务厂家的角度，为了及时了解汽车经销商面临的压力和困难，促进行业健康可持续发展，中国汽车流通协会连续第16年开展汽车经销商生存状况调查。
生存状况调查的主要内容包括：企业规模、年度目标完成、营业收入、车辆销售等指标，了解企业的经营情况，同时，根据市场不断变化、发展，了解经销商对政府、厂家及协会的建议、意见等；了解新的经营模式对经销商、市场的影响等。
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通过经销商生存状况调查，可以了解经销商对厂家政策及管理的满意度，向厂家传递经销商的声音，反应经销商诉求；厂家可以通过行业对比，发现在经销商管理方面存在的问题与不足，为厂家改善和制定管理支持政策提供参考；促进汽车流通行业健康可持续的发展，真实反应经销商的生存状况。