智通财经APP获悉，在2024年，前三大电视芯片供应商的市场占有率已达到82%。Omdia预计，到2025年，这一比例将微幅上升至83%。全球主要电视品牌在面对环境变化时，持续调整其TV SoC供应商关系。这种调整主要取决于智能电视操作系统(OS)、目标市场区域、高刷新率(HFR)电视等游戏电视市场规格等关键因素。
电视品牌在2024-2025年调整TV SoC的关键因素
单一供应商独大的风险及成本考量：如果电视芯片的市场份额过于集中，例如达到60%至70%，电视品牌可能会通过扩增至2-3家供应商来降低风险和增加议价能力。
区域市场的定制化需求：不同地区如日本或欧洲需要不同的服务，以适应当地的数字电视信号解码和规范。
智能电视平台及操作系统的选择：根据电视品牌在各区域的市场规划，选择经验丰富的供应商，如Google TV、Roku OS、Fire TV OS等。预计到2025年，新的OS如TiVo、Xumo、Titan、Whale OS TV等将成为焦点。
高刷新率及游戏电视市场：能够支持高刷新率如144Hz/165Hz的TV SoC成为品牌的重要选择，旨在提升产品计算能力并提供更多AI应用服务。
2024-2025年电视芯片的关键趋势：
中美贸易战可能持续影响中国电视芯片供应商的市场份额，并促使中国发展自给自足的供应链能力。
前三大电视芯片供应商的市场份额预计在2025年将再次上升至83%，这取决于客户组合、支持的平台(OS)以及成本配置。
韩国主要电视品牌因政府计划增加芯片自主权，可能会提高内部芯片的使用率。
一些电视品牌积极转向特定大型平台合作，例如Panasonic从FireFox OS TV转向与Amazon Fire TV合作，而TCL则在2025年增加与Google TV的合作。
前三大电视芯片在2025年的市场占有率略有回升：
到2023年底，前三大电视芯片供应商的市场占有率为83%。由于2024年电视需求保持平稳，市场占有率略降至82%。但随着2025年因应电视品牌的平台选择及供货商调整，Omdia预计这一比例将回升至83%。
联发科(Mediatek)作为电视芯片市场的龙头，受益于多元化的电视品牌客户，包括海信、TCL、乐金和索尼(SONY.US)。仅管2024年第ㄧ季三星仅剩2023年旧机种出货，但到2025年，三星的新机种可能重新选择联发科，部分原因是对自家Samsung LSI高端机种供应的持续性存在疑虑。
联咏(Novatek)的主要客户是三星，其次是海信和飞利浦。2025年，联咏期望在不同品牌中实现更多元化。
瑞昱(Realtek)的主要客户是乐金，随后是TCL和索尼，特别是在TCL欧洲市场上具有数字信号经验。
展望2025年，由于全球消费力道仍在恢复中，加上2024年第四季度因应政策影响和中国市场补助的提前拉货效应，预计全年需求将略有减弱。消费者可能更倾向于购买中低端电视，而中国市场的补助可能提升部分高刷新率或高算力电视机种的需求。
图一：前三大电视芯片出货及市占率趋势 2023~2025 (000s)
来源：Omdia《电视成本与价格预测模型 3Q24 分析 – 2025年1月》
领导电视品牌在2025年进一步动态调整供应商关系
观察2025年的电视芯片市场与电视品牌的供应关系，可以明显看出许多新的变量正在逐步影响原本稳定的供应链结构。四大主要影响因素包括：中国电视芯片厂商的进入、韩国政府推动电视芯片自主化、电视芯片价格与新晶圆代工厂商的影响以及高刷新率游戏电视市场的崛起。以下逐一分析各影响因素：
一、中国电视芯片厂商的进入
海信旗下的HiView以及一些过去专注于非智能电视(Just TV, non-smart TV)的芯片厂商，从2024年下半年开始更积极地进军低端或入门级2K电视产品(如FHD/HD)。受中美贸易限制等外部环境影响，中国芯片厂商进一步加大了自主研发能力的投入。
2024年，LGE开始测试中国芯片，而Hisense已在低端电视机型中引入HiView电视SoC。这表明中国芯片厂商正在逐步提升市场参与度，特别是在价格敏感且技术门槛较低的市场区间。
二、韩国政府推动电视芯片自主化
在韩国政府政策的影响下，Samsung和LGE等领导品牌被鼓励提高自主研发及使用自家芯片的比例。2024年，Samsung和LGE已规划分别提升内部设计(In-house)芯片的使用比例，2025年的目标分别达到24%与17%。这一政策既是为了增强产业自主性，也是为了应对全球供应链波动及外部依赖的风险。
三、电视芯片价格协调与新晶圆代工技术的影响
2024年，价格成为影响供应关系的关键因素之一，尤其是对价格敏感的终端市场。芯片代工厂的技术节点与制程能力也成为重要的决策依据。Mediatek在2024年尝试与Intel美国晶圆代工厂合作，计划导入16nm制程量产电视芯片，但实际量产情况需到2025年进一步观察。
此外，市场期待前三大芯片厂商(如联发科、联咏等)在2025年能将2K及4K 60Hz机型的SoC从22nm-28nm制程转向12nm-16nm的新一代制程节点，这将有助于提升芯片性能，同时降低功耗与成本。
四、高刷新率游戏电视市场的崛起
伴随着游戏电视市场的快速增长，高刷新率成为新兴市场的重要竞争特性。目前，仅有Mediatek及Samsung内部设计的芯片能够支持165Hz的TV SoC。针对Hisense这类注重中高端市场和超大尺寸电视的品牌，Mediatek凭借其技术优势获得大量订单。预计到2025年，Hisense将有72%的芯片采用来自Mediatek，进一步巩固其市场主导地位。
图二：2024-2025年领导电视品牌对电视芯片的采用比例变化(Share %)
来源：Omdia《电视成本与价格预测模型 3Q24 分析 – 2025年1月》