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2024回顾与总结
也许有人会有疑惑，为啥工业机器人产量和销量的差异这么大，这里需要说明的是，产量的统计口径是国家统计局的口径，根据国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》 中关于工业机器人的分类说明，工业机器人指用于工业自动化领域的工业机器人的制造，如焊接专用机器人、喷涂机器人、工厂用物流机器人、机械式遥控操作装置（遥控机械手）等。 销量口径我们一般只包括各类机械臂形态的机器人，如多关节机器人、SCARA、DELTA、协作机器人等，与上述的产量口径的主要差异未包含工厂用物流机器人（AGV/AMR）、机械式遥控操作装置（遥控机械手）等。
2016-2024年中国工业机器人产量变化情况
（万台，%）
数据来源：国家统计局，高工机器人产业研究所（GGII）整理
（万台，%）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
从细分产品来看，SCARA机器人受3C行业回暖影响较大，同时新能源行业的承压亦带来一定的负面效应，综合来看需求呈同比微增长态势；六轴机器人作为占比最大的品类，虽然大中小负载六轴机器人景气度差异较大，但受到汽车、新能源等核心行业需求收紧的影响，整体承压明显，呈同比下滑态势。
并联机器人受下游几个行业如食品、日化、医药、3C等的综合影响，叠加自身应用面的受限，整体销量预较上一年销量略有下滑。
协作机器人延续相对高增长态势，一方面是下游行业的渗透率仍在提升，如在新能源领域的应用有较大突破；另一方面，协作细分产品迎来快速起量期，如协作焊接、大负载协作码垛等，综合来看，协作机器人是唯一实现两位数增长的本体品类。
内外资分化态势延续，国产份额持续上升，GGII数据显示，2024年，国产工业机器人本体市场份额58.65%，较上一年提升超过7个百分点。
（以销量计，单位：%）
数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）
注：KUKA虽已被美的全资收购，但未纳入国产厂商统计范畴
从细分产品来看，2024年工业机器人全品类产品国产份额均超越外资厂商份额，其中，六轴机器人系首次国产份额超过外资厂商份额，SCARA与Delta机器人的国产份额均有不同程度的提升，最为亮眼的是协作机器人，国产份额首次超过90%，在销量上呈现绝对主导的地位。
但值得一提的是，在国产化程度较充分的协作机器人领域，内卷化的价格竞争正在给各厂商带来负面效应，或增量不增收，或增收不增利；此外，虽然六轴机器人的整体国产份额超越了外资厂商份额，但剖开来看，在大负载领域国产化份额依然较低，同时国产厂商的产品力尚有较大的提升空间。
2025的几点确定性
根据海关总署数据，2024年中国工业机器人全年出口量为26149台，同比增长22.95%；其中，协作机器人全年出口9825台，同比增长57.78%，协作机器人出口占比达到24.57%，较上一年提升超过8个百分点。
可以说，中国协作机器人出海已经取得阶段性的成果，其中以遨博智能、大族机器人、越疆机器人、艾利特机器人等厂商为主要代表，区别于国内市场内卷式的价格战，海外市场一般具备更高的付费能力，同时对于机器人品牌、本土化服务、产品品质等方面也有更高的要求，对于普遍增量不增收、增收不增利的国产机器人厂商而言，出海已经成为愈加确定的必选项。
（ps：2024年10-12月份，发那科、ABB等国际厂商的全球机器人订单额均出现了增长拐点，结束了此前连续多个月下滑的态势，一定程度上也反映出海外市场需求的增长）
GGII预计2025年中国工业机器人市场销量32.5万台，同比增长7.7%，相较于上一年增速有所提升。从工业机器人下游行业来看，三大基本盘（汽车及零部件、3C电子、新能源）中3C电子行业有望延续高景气度，汽车行业预计相对稳健，新能源中锂电行业有望弱复苏，光伏行业预计延续承压态势。
综合来看，结构性的分化仍将延续，对工业机器人需求而言，支撑作用略有增强。主要的判断逻辑如下：
从竞争格局看，预计中国市场集中度将进一步提升，同时，行业洗牌和出清的阀门将加大。
毋庸置疑，中国工业机器人市场已开始进入竞争的深水区，国际与国产厂商之间的正面交锋变得愈加频繁，一方是以价换量的“简单粗暴”打法，另一方是在份额与利润之间做平衡的“端水”策略，随着国际厂商本土化策略的不断深入，通过导入国产零部件，为其主动降价提供了新的空间，从这个角度看，2025年的市场竞争无疑会更加白热化，而国产厂商的压力无疑也将加大。
确定性之外
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