1.谷歌母公司Alphabet第四季度营收为964.69亿美元,同比增长12%,净利润265.32亿美元,同比增长28%。
2.谷歌宣布2025财年资本支出将达到750亿美元,较预期高将近30%,较去年增超40%。
3.谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊表示,AI概览功能现已覆盖100多个国家和地区,推动用户满意度和搜索使用率的提升。
4.此外,谷歌在云计算和YouTube方面取得了显著进展,云计算客户的计算能力消耗是18个月前的八倍以上。
5.尽管如此,谷歌表示将继续以用户体验为核心,为用户提供更多选择,包括广告。
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2月5日消息,美国当地时间周二,谷歌母公司Alphabet公布了截至2024年12月31日的第四季度和全年财报。
财报显示,Alphabet第四季度营收为964.69亿美元,与上年同期的863.1亿美元相比增长12%;
净利润265.32亿美元,与上年同期的206.87亿美元相比增长28%;每股收益为2.15美元,与上年同期的1.64美元相比增长31%。
谷歌四季度资本支出142.8亿美元,同比增长29.6%、环比增长9.3%,分析师预期132.1亿美元。值得注意的是,谷歌还宣布2025财年资本支出将达到750亿美元,以继续扩展其人工智能战略,较预期高将近30%,较去年增超40%。股价盘后一度跌超9%。
财报公布之后,Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)、首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐(Anat Ashkenazi)以及高级副总裁兼首席商务官菲利普·辛德勒(Philipp Schindler)等高管参加了分析师电话会议,解读财报并回答了相关问题。
以下为Alphabet第四季度电话会精华版:
首先,皮查伊进行了开场演讲:
我们在第四季度再次取得了强劲的业绩,这得益于我们在人工智能领域的领导地位以及独特的全栈方法。
我们在计算能力、模型能力和效率提升方面取得了显著进展。我们正在快速推出并改进产品,并在消费者和开发者使用方面看到了强劲的势头。我们正在推动下一阶段的前沿技术发展,从AI智能体、推理和深度研究,到最先进的视频技术、量子计算等。
Alphabet正在用比以往更快的速度构建、测试和推出产品,并转化为产品的使用、收入增长和业绩。
在搜索领域,AI概览功能现已覆盖100多个国家和地区,它们继续推动用户满意度和搜索使用率的提升。与此同时,“圈选搜索”功能已在超过2亿台安卓设备上使用。
在云计算和YouTube方面,我们在2024年初曾表示,预计到年底两者的年收入总和将超过1000亿美元。我们实现了这一目标,最终达到1100亿美元。
我们已经为持续增长做好了充分准备。因此,今天我将介绍我们在AI方面的最新进展,以及它将如何改善我们的核心消费者产品。然后,我将简要谈谈云计算、YouTube、平台和设备以及Waymo的进展。
关于AI
在2024年第三季度,我介绍了我们与众不同的全栈AI创新方法的三个关键领域:
——我们领先的AI基础设施
——世界一流的研究,包括模型和工具
——我们将这些创新带给全球用户的产品和平台
首先,AI基础设施。我们全球范围内复杂的云计算区域和数据中心网络为我们及我们的客户提供了强大的基础设施支撑,直接推动了收入增长。我们拥有独特的优势,因为我们开发了技术栈的每个组件,包括硬件、编译器、模型和产品。这种方法使我们能够在各个层面推动效率提升。
2024年,我们在南卡罗来纳州、印第安纳州、密苏里州等地及全球其他地区开设了11个新的云计算区域和数据中心。同时,我们还宣布了七个新的海底电缆项目,以增强全球联网能力。
我们的基础设施也处于全球领先水平。与五年前相比,谷歌数据中心每单位电力提供的计算能力提高了近四倍。效率提升,加上我们在可扩展性、成本和性能方面的优势,正是越来越多的组织选择谷歌云平台的原因。事实上,如今云计算客户的计算能力消耗是18个月前的八倍以上。
我们将继续投资于云计算业务,以确保能够满足客户需求的增长。
其次,世界一流的研究,包括模型。
2024年12月,我们发布了Gemini 2.0,这是我们迄今为止最强大的AI模型,专为智能体时代而设计。我们还推出了Gemini 2.0 Flash的实验版本,这是我们的主力模型,具有低延迟和增强的性能。
Gemini 2.0 Flash已经被集成到Gemini应用程序中,明天我们将向开发者和客户全面推出2.0 Flash版本,同时还有其他模型更新——敬请期待。
2024年年底,我们还推出了实验性的Gemini 2.0 Flash Thinking模型,迄今为止的反馈也非常积极。我们正在开发更强大的推理模型,并期待很快与开发者社区分享。
Gemini 2.0在多模态和原生工具使用方面的进步,使我们构建的新AI智能体更接近于实现通用助手。
一个早期的例子是深度研究(Deep Research)。它利用代理能力代表用户探索复杂的主题,并提供关键发现和来源。该功能于12月在Gemini Advanced中推出,并正在向全球安卓用户推广。
我们在消费者Gemini应用程序中看到了强劲的产品开发势头,该应用于2024年11月在iOS上首次亮相。
我们还向少数研究原型开放了可信测试者访问权限,包括Project Mariner(可以理解和推理浏览器屏幕上的信息以完成任务)和Project Astra。我们预计将在今年晚些时候将这两者引入Gemini应用程序。
我们还对视频和图像生成模型的进展感到兴奋:Veo 2是我们最先进的视频生成模型,而Imagen 3是我们最高质量的文本转图像模型。
这些生成媒体模型以及Gemini在行业排行榜上始终名列前茅,并在行业基准测试中得分最高。这就是为什么如今有超过440万开发者使用Gemini模型的原因,比六个月前翻了一番。
我们还在量子计算领域继续推动研究突破。2024年年底,我们发布了Willow,这是我们最新的最先进量子计算芯片,能够在我们使用更多量子比特时大幅减少错误。Willow是我们构建具有实际应用价值的量子计算机的重要一步。
最后,我们的产品和平台将AI带给了全球数十亿用户。
我们拥有七款用户超过20亿的产品和平台,所有这些产品都在使用Gemini。
其中包括搜索,Gemini为我们的AI概览功能提供支持。人们在使用AI概览功能时更多地使用搜索,并且随着用户了解到他们可以提出新类型的问题,使用率会随着时间的推移而增长。这种行为在年轻用户中更为明显,他们非常欣赏这种新式的速度和效率。
我们还很高兴看到“圈搜索”功能推动了更多的搜索使用,并开启了更多类型的问题。这一功能在年轻用户中也很受欢迎,那些曾经使用过“圈搜索”的用户,现在开始使用它进行超过10%的搜索。
随着AI继续扩展用户可以提出的问题范围,2025年将成为搜索创新史上最具突破性的一年。
关于云计算、YouTube、平台与设备、Waymo
我们AI驱动的云服务使我们赢得了奔驰、Mercado Libre和Servier等客户。2024年,首次签约客户数量比2023年增加了一倍以上,并完成了多笔超过10亿美元的战略交易。
在第四季度,我们的第六代TPU Trillium得到了广泛采用,其训练性能比上一代提高了四倍,推理吞吐量提高了三倍。我们与英伟达的合作关系也继续保持强劲。我们最近向客户交付了基于H200的平台,并且就在上周,我们率先宣布有客户在备受期待的Blackwell平台上运行。
我们的AI开发者平台Vertex AI的客户数量同比增长了五倍,他们正从200多个基础模型中受益。2024年,Vertex的使用量增长了20倍,开发者对Gemini Flash、Gemini 2.0、Imagen 3以及最近的Veo的使用尤为青睐。
相关数据显示,YouTube在美国的流媒体观看时长中继续保持第一,我们的流媒体市场份额达到了历史新高。
在平台和设备方面,Google One的表现非常出色,是我们订阅用户和收入增长最快的订阅产品之一。
今年1月份,我们宣布了Android 16的首个测试版,以及新的安卓更新,包括即将在新款三星Galaxy S25系列上推出的更深层次的Gemini集成。
我们还最近发布了Android XR,这是第一个为Gemini时代打造的安卓平台。Android XR是与三星和高通合作开发的,旨在为下一代扩展现实设备(如头显和眼镜)提供支持。
在2024年,Waymo完成了超过400万次乘客出行。现在,Waymo每周平均完成超过15万次出行,并且还在增长。我们还在开发第六代Waymo Driver,这将显著降低硬件成本。
以下为问答环节:
问:请介绍下你对未来几年搜索产品的整体愿景?
皮查伊:关于搜索,显然我们将其视为一段持续发展的旅程,而AI概览功能正是我们迈出的下一步。这一进展在实际应用中表现得非常积极,各项指标看起来都很好。我们正在基于这些经验不断优化,引入更强大的模型,并将其扩展到更多的查询场景中。然而,这只是开始,未来还有更多可能性。
例如,我们在Lens和“圈搜索”中的尝试,以及未来通过Project Astra实现的愿景。你还可以想象像Gemini深度研究这样的领域,我们将大幅扩展搜索的应用场景,涵盖那些不一定能即时得到答案、但可以通过一定时间解决的问题。这些都是我们正在探索的方向。到2025年,用户将会看到我们推出的更多新体验。
问:你对DeepSeek有何看法?它可能对Alphabet长期发展产生什么样的影响?
皮查伊:关于DeepSeek,我想已经有很多观察了。首先,我认为他们拥有一支非常强大的团队,做了非常出色的工作。对于我们来说,尽管前沿模型的开发很重要,但我们还有很多方法来提高效率,从而更好地为这些模型提供服务。
如果你看看Gemini模型大放异彩的地方,那就是在成本、性能和延迟方面达到“帕累托前沿”(Pareto Frontier,代表了在考虑两个或更多目标时可能的最优解集合 )。我想说的是,我们的2.0 Flash模型或2.0 Flash思维模型是市面上最有效率的模型之一,甚至和DeepSeek的V3和R1相比也很有竞争力。我认为,这很大程度上归功于我们在全栈开发和优化方面的优势,以及我们对每次查询成本的极致关注,所有这些都为我们很好地应对未来的工作负载做好了准备,无论是服务数十亿用户的产品,还是云端业务。
如果你看看过去三年的轨迹,与训练相比,用于推理的支出比例一直在增加,这是好事,因为显然推理是为了支持具有良好投资回报率的业务。所以我认为这个趋势是好的。我认为推理模型的出现,实际上加速了这一趋势,因为它显然在推理维度上也在扩展。
我们之所以对AI的潜力感到如此兴奋,部分原因是我们知道可以推动不同的应用场景,因为实际使用它的成本将持续下降,这将使更多的应用场景成为可能。这就是机会空间,规模之大无可比拟。因此你可以看到,我们正在投资以抓住这一机遇。
问:除了2025年预期的薪酬增长外,你们认为在运营支出(OpEx)方面还有哪些提升效率的潜力?
阿什肯纳齐:我们会持续努力,确保能在AI和云计算等仍有持续增长潜力的领域进行投资。
具体来说,我将继续关注以下几个领域:
首先,技术基础设施是关键。今年我们计划的750亿美元资本支出中,大部分将用于此,包括服务器和数据中心。因此,确保这些投资高效至关重要。
其次,管理员工增长也很重要。我们会在AI和云计算等增长领域进行投资,但也会在整个组织中审慎管理这一增长。同时,我们还在考虑如何简化组织结构,例如整合类似领域的部门。皮查伊之前也提到过整合AI研究团队,以加速工作并优化组织运作。
此外,我们还将利用自己的AI工具来运营业务,无论是编写代码还是运行关键流程。这是一个持续全年的努力,我们会持续关注这些领域,以支持其他领域的增长。
问:请详细说明AI概览中的广告推广进展。具体想了解三个方面:广告覆盖率、商业查询占比,以及与传统搜索广告的盈利能力对比。
辛德勒:用户体验方面:AI概览持续提升了搜索满意度和使用量,表现令人振奋。
广告布局创新:我们已在美国移动端成功部署AI概览广告,这是对传统搜索广告位的重要补充和创新。
盈利能力:从数据来看,AI概览的变现能力与传统搜索广告基本持平。这一成果为我们进一步创新奠定了坚实基础。
问:从第三季度到第四季度,云计算业务的增长略有放缓,但你们也提到了第四季度遇到了产能限制,这是否是导致增长放缓的原因之一?
阿什肯纳齐:我们的云计算业务在第四季度实现了120亿美元的收入,同比增长30%,这是非常显著的增长。关于增长放缓的原因,一方面,2023年第四季度我们的云业务有一个非常强劲的基数作为对比。另一方面,我们确实在2024年第四季度看到了对AI产品的强烈需求,导致年末时需求超过了我们的产能。因此,我们确实面临了供需紧张的情况,目前正在积极努力增加更多产能。为此,我们在2024年增加了资本支出,并计划在2025年继续加大投资,以确保全年能够持续增加产能。
问:你认为哪些因素将帮助你判断当前的支出水平是否合适?
阿什肯纳齐:关于资本支出,我们是在审慎地展望未来,并采用了严格的内部治理流程来管理。我们会综合考虑如何分配产能,以满足外部客户需求,同时兼顾谷歌和Alphabet的整体业务。目前,我们的需求确实超出了现有产能,因此我们将努力增加产能。我们拥有广泛的业务优势,可以灵活调配资源,支持搜索、GDM或谷歌云客户。
在做出资本投资决策时,我们会审视每一项投资,确保以最具成本效益的方式优化数据中心。我们的数据中心在成本和能效方面处于行业领先地位,同时,我们的定制TPU也能提供卓越的性能和资本支出效率。因此,在做出未来几年资本投资决策时,我们会综合考虑这些因素。
问:你如何看待AI消费者代理(Consumer Agent)的发展?这对谷歌搜索意味着什么?两者是否可以共存,还是最终会相互冲突?
皮查伊:我们确实看到这些模型的基础能力有了显著提升。Gemini 2.0的构建目标就是支持更多代理型用例。我们在内部已经看到了类似的进展,相信未来能够为用户提供更多代理体验。
实际上,我认为这扩展了机会空间。过去,我们主要关注信息类用例,但现在你可以更深入地处理信息需求。这一直是我们的愿景,比如在Google Assistant等产品中。
这并不是零和博弈。相反,我认为还有很多发展空间和新的用例等待我们去发掘。对我们来说,我们清楚地知道可以在谷歌搜索中为用户解决哪些新的用例。早期关于AI概览的努力也表明,用户对此反应积极。所以,我对未来充满期待。
问:与GPT-4的API定价相比,你们基于TPU集群的成本效率如何?
皮查伊:TPU项目从一开始就注重推理能力,V1就是一个推理芯片。我们采取端到端的技术栈方法,可以在成本、延迟和性能上进行端到端的优化,这正是我们的差异化所在。这种全栈方法和TPU工作为我们提供了巨大优势。在定价时,我们能够传递这种差异化。例如,我们推出的Flash模型就非常具有有吸引力,从而推动了开发者的增长。在短短6个月内,我们的开发者数量就增加了一倍,达到了440万人,而Vertex的使用量也增长了20倍。因此,我们将继续沿着这个方向前进。
问:YouTube从更多专业内容转向用户生成内容(UGC),这对使用量和利润率有何影响?
皮查伊:YouTube广告业务在第四季度整体表现非常健康,品牌广告和直接响应广告都实现了强劲增长。特别是美国大选广告推动了品牌收入的大幅提升,金融、零售和科技等行业也做出了显著贡献。总体来说,运营指标整体表现强劲,观看时间持续增长,尤其是在Shorts和客厅观看等关键变现领域。在用户生成内容方面,YouTube在创作者领域拥有非常强大的地位。
创作者一直是YouTube成功的核心,我们对他们非常重视。目前,已有超过300万个频道参与了YouTube合作伙伴计划。因此,我们对YouTube当前的位置以及未来的发展方向充满信心。
问:如何在2025年推动Gemini和智能体的使用量大幅增加?Gemini是作为独立产品,还是与现有服务集成?另外,Gemini未来的变现模式会是怎样的?未来是否会加入广告?
皮查伊:Gemini的使用量增长强劲,特别是在2024年下半年。这得益于我们让Gemini更加易于访问,比如推出了专门的iOS应用。同时,我们也不断改进产品,比如推出了2.0系列模型,包括2.0 Flash。这是免费层级上非常强大的模型之一,同样推动了使用量增长。
我们在这里实现了几项关键性的创新。Gemini Live无疑受到了用户的极大欢迎,而Gemini Deep Research也深受高级用户的喜爱。今年,我们还计划推出更多的创新功能。此外,我们也与三星建立了合作伙伴关系,这将为Gemini的发展贡献更多力量。因此,我认为这些创新,以及我们对产品的持续优化,追求最佳用户体验的努力,是推动使用量增长的关键。
在变现方面,目前我们主要聚焦于免费服务和订阅服务。然而,正如你在谷歌的发展历程中所见,我们始终将用户体验放在首位。虽然我们有一些出色的原生广告创意,但我们仍然会坚持以用户体验为核心。不过,我们始终致力于让产品在全球范围内发挥影响力,覆盖数十亿用户。广告一直是这一战略的重要组成部分。因此,随着时间的推移,我们会为用户提供更多的选择。但对于今年来说,我们会专注于订阅服务。(腾讯科技特约编译金鹿)