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遭微软、Meta前两大客户“背刺” ,英伟达还能扛住?

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“微软、Meta集体‘背刺’英伟达!AI芯片市场要变天了?”

宝子们,AI芯片市场最近炸锅了!微软和Meta两大巨头,竟然都不约而同‘背刺’英伟达!微软联合迈威尔科技自研芯片,Meta改用博通定制芯片,英伟达的GPU霸主地位要凉?现在跟着虎啸哥一起扒一扒!

微软的‘小动作’:自研芯片+合作Marvell!
在最新的财报中,微软CEO放话:继续支持AMD、英特尔、英伟达,但暗地里却在研发自己的AI芯片!还和Marvell合作搞了个
Azure Maia AI加速器!更狠的是,微软CFO暗示:2026年资本支出要减少,重点转向短期资产!要知道,微软可是英伟达最大的客户呢,它购买的 AI 芯片数量是第二大客户Meta的两倍,这对英伟达的高端GPU来说,简直是晴天霹雳!

Meta的‘新选择’:博通定制芯片上位!Meta老板扎克伯格昨天也在财报电话会上直接摊牌:未来推理负载会暴增,但不需要那么多预训练资源!Meta计划用博通定制芯片替换英伟达的GPU,还要加大自研芯片MTIA的投入!作为英伟达第二大客户,Meta这一刀捅得够狠!

市场反应:英伟达股价承压,博通、Marvell起飞!
微软和Meta的动作直接让市场炸了!英伟达股价承压,而博通和迈威尔科技的股价却起飞了,自第二季度末以来跑赢英伟达约30%!投资者担心,DeepSeek的技术突破会让更多公司效仿,用定制芯片替代英伟达的通用GPU!

英伟达的危机:AI芯片霸主地位不保?
微软是英伟达的最大客户,2024财年贡献了19%的收入!Meta则是第二大客户!两大巨头同时‘背刺’,英伟达的市场份额可能被博通和Marvell瓜分!AI芯片市场的格局,可能要彻底洗牌了!

未来展望:定制芯片 vs 通用GPU,谁主沉浮?
定制芯片成本更低、效率更高,但通用GPU灵活性更强!未来AI芯片市场,究竟是定制芯片的天下,还是英伟达继续称霸?评论区聊聊你的看法!
关注我,第一时间解读AI芯片市场最新动态!

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