1.德国汽车制造商奥迪在因戈尔施塔特市面临财政缺口,去年9-11月的营业利润暴跌91%。
2.中国汽车制造商在市场竞争中崛起,已成为德国汽车行业的强劲竞争对手。
3.由于中国经济增速放缓和贸易竞争,德国工业面临严峻挑战,制造业已连续七年萎缩。
4.然而,德国政治家们似乎并未关注到经济危机的严重性,仍专注于维护现有出口导向、制造业主导的经济模式。
5.专家呼吁德国政府降低能源成本、减少企业环保法规,以应对经济困境并推动新产业发展。
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奥迪总部所在地,展现了这个国家的经济现状。
作者 | Tom Fairless, Bertrand Benoit
编译 | 未来学人
来源 | 华尔街日报
德国因戈尔施塔特,在这座拥有14万人口、经济实力排名第二的城市,市长克里斯蒂安·沙普夫正在想方设法应对近1亿欧元的财政缺口。
汽车制造商奥迪总部位于多瑙河畔,过去,奥迪每年都通过母公司大众汽车向市政府贡献超过1亿欧元的税收。然而,这笔收入在一年前已经枯竭。奥迪最新发布的财报显示,去年9-11月的营业利润暴跌91%,并已经裁员数千人。
奥迪在中国大陆的业务遭受重创,这个曾为德国汽车行业贡献最大销售额和利润的市场,在去年前九个月销量下滑了25%。更令人担忧的是,曾被西方汽车高管轻视的中国汽车制造商,如今已发展成为强劲的竞争对手,正在全球市场上抢占份额。
中国经济增速放缓加上中国企业的激烈竞争,已经严重打击了整个德国工业。再加上能源成本飙升和潜在的新贸易关税威胁,德国经济前景愈发黯淡。
德国汽车制造商和供应商已宣布裁减数万个工作岗位。作为世界第三大制造业国家,德国制造业已连续七年萎缩。德国联邦统计局数据显示,过去两年德国经济持续下滑,这是自1951年有记录以来首次出现连续两年萎缩。
自2019年新冠疫情爆发前,德国GDP基本停滞,成为二战后最长的经济停滞期。多数经济学家预测,今年经济将继续停滞不前。
美国最近似乎在扮演经济救星,但很可能不会出手相救:特朗普威胁要实施一系列关税来扰乱全球贸易,这将提高德国产品进入美国的门槛,而美国是其最大出口市场。
对于下个月即将选举新议会的德国人而言,当前的形势让人想起21世纪初期更严峻的经济困境:当时失业率高达12%,是现在的两倍。
彼时,柏林通过实施劳动力市场和福利制度改革(尽管不受欢迎),鼓励就业,控制企业成本,提升出口竞争力,为此后二十年的稳定增长奠定了基础。
经济学家指出,当前的危机更为严重,因为它动摇了德国出口依赖型经济模式的根基。在之前的衰退中,中国经济以每年10%左右或更高的速度增长,吞吐商品并推动全球贸易和全球经济。而如今,世界贸易组织数据显示,中国经济增速仅为当时的一半,全球贸易量已陷入停滞。
在华盛顿特区彼得森国际经济研究所,驻布鲁塞尔高级研究员雅各布·柯克加德表示,如果没有快速增长的出口市场,德国模式“就会死亡”。
然而,很少有政治家关注经济学家认为必须进行的重大变革。德国安联保险集团首席经济学家卢多维克·苏布兰表示,德国人“不愿正视这个问题。他们仍然认为这只是暂时的,可以用他们惯常的方式逐步解决。但我认为这远远不够。”
这个拥有8300万人口的国家,通过制造和出口其他国家需要的工程产品——汽车、机器人、火车和工厂机械,发展成为世界第三大经济体。如今,世界正在远离“德国制造”,而德国却没有Plan B。
好日子过太久了
直到最近,这场经济缓慢衰退的影响还仅限于报纸社论和经济数据,对普通民众的生活影响甚微。
但今年,这场危机已演变为政治问题。多数民调显示,经济问题已超越移民、安全和气候变化,成为选民最关切的问题。即将卸任的总理奥拉夫·朔尔茨领导的政府,是自1949年以来支持率最低的一届。
大多数政治家仍在专注于如何调整和改进现有的出口导向、制造业主导的经济模式。几乎没有人提出鼓励投资和消费、促进欧洲内部贸易,或向蓬勃发展的科技和服务业转型的新思路。
朔尔茨领导的执政联盟因经济政策分歧于11月解体,他一直在推动欧盟签署新的贸易协定。而现在最有可能接任的中间偏右候选人弗里德里希·默茨则主张降低制造业税收并减少监管。
“我没有看到任何认真制定新经济模式的尝试,”杜塞尔多夫海因里希·海涅大学经济学教授Jens Südekum说,“目前所有讨论都集中在如何从战术上应对当前局势,比如,如果特朗普加征关税,我们就去其他地方生产。”
自2018年以来,德国工业产出下降了15%,制造业就业人数减少了3%。德国金属和电气行业游说集团主席斯特凡·沃尔夫表示,该行业制造商压力巨大,未来五年可能裁员多达30万人。“去工业化正在全面展开,”沃尔夫补充说,自2021年以来,已有超过3000亿欧元的投资资本流出德国。
商品贸易对德国经济的重要性,超过了石油对美国德州或科技对美国加州的影响。这种过度依赖源于数十年来政府政策对出口制造业的支持,同时也为IT和基础设施等新领域投资设置了障碍。出口支撑着约四分之一的德国就业岗位,德国生产的汽车超过三分之二用于出口。自20世纪90年代中期以来,出口占德国GDP的比重翻了一番,达到43%,是美国的四倍,是中国的两倍。
现在,作为德国经济核心的汽车行业正陷入困境,痛苦正在蔓延。在因戈尔施塔特北部的施韦因富特,汽车零部件供应商舍弗勒(Schaeffler)的工人去年年底举行罢工,抗议公司计划裁员700人。另一家供应商采埃孚(ZF Friedrichshafen)在开始全国范围内裁减1.4万个岗位的同时,于11月同意将当地员工工作时间缩短7%以保住就业。德国金属工会 (IG Metall) 警告,德国中部工业区可能面临数千个工作岗位的削减。
为应对因戈尔施塔特的财政缺口,市长沙普夫上调了博物馆、停车场和公交车的收费标准,并减少了公共草坪的修剪频次。他正考虑提高房产税并进一步削减支出。
“你无法轻易取代一家拥有4万名员工的企业,”沙普夫说。
奥迪拒绝发表评论。
这家公司的存在在城市中无处不在,它赞助了本地冰球队、足球场和众多文化活动。
在距奥迪总部几英里的布洛克精品酒店 (Block Hotel) ,老板卡罗琳·布洛克表示,自2019年以来,随着会议和商务旅客的减少,收入下降了约10%。房价降低了约15%,客人的住宿时间也变短了。
“多年来我们一直过得太舒适了。不需要做太多努力就能吸引客人,因为商务旅客必须因奥迪而来因戈尔施塔特,”布洛克说。
拥有16名员工的木工大师尤尔根·塞斯勒表示,订单在减少,有经验的木匠也越来越难找到工作。他的许多客户都是奥迪或供应商的工程师。他说,企业在招聘和投资方面变得更加谨慎。塞斯勒本人也在重新考虑自己的房屋翻修计划。
在这座中世纪古城的市中心,餐馆老板们抱怨奥迪取消圣诞晚宴后生意受到冲击。在奥迪退出后,包括布洛克在内的当地企业共同资助了一个俯瞰纽卡斯尔的免费溜冰场。市政府正在权衡是否取消明年夏季的汉堡节,这是一个耗资约35万欧元、为期两天的街头节日,活动包括音乐表演、美食和饮品。
奥迪的黄金时代
巴伐利亚州诸多城市中,没有其他城市能像因戈尔施塔特那样发展如此迅速。凭借得益于汽车工业的发展,自20世纪80年代中期以来,该市人口增长了约50%,并建成了地区法院、警察总部、会议中心和一所大型大学。
如今,因戈尔施塔特近半数就业岗位集中在汽车行业,其余大多为汽车工人提供配套服务。该市IT行业从业人员仅占总就业人数不到2%。
即将参加下月市长选举的前报纸编辑斯特凡·科尼格表示:“十年前就有人指出因戈尔施塔特需要减少对奥迪的依赖。”他说,这种状况至今几乎未有改变。
布洛克家族与奥迪的命运紧密相连。她的祖父母二战后从苏联占领的苏台德地区逃离,一无所有地来到因戈尔施塔特。当时,由于苏联当局没收了萨克森州的奥迪联合工厂,许多汽车工人也迁至此地。布洛克家很快开始为这些工人提供服务。
20世纪60年代初,布洛克的祖父在距奥迪工厂2英里的高速公路旁建起一家酒店。到了80年代,随着畅销车型Quattro跑车的推出,奥迪开始真正腾飞。公司确立了“Vorsprung durch Technik”(领先科技)的品牌口号。
随着因戈尔施塔特日益富裕,布洛克在八年前决定建造新酒店,其螺旋形设计灵感源自曼哈顿的古根海姆博物馆,并将房间数从38间扩增至50间。如今,她批评市政当局过度关注汽车出口,忽视其他产业。“我们出现了底特律式的征兆,过于依赖单一行业,”她说。
21世纪初,在经历了东西德统一和冷战结束后的经济动荡后,政府通过减税、放松工资政策等改革重振出口模式,提升了德国企业的成本竞争力。2003年至2008年间,德国超越美国和中国,成为全球最大商品出口国。
此后,一系列危机冲击着德国的出口引擎:2016年全球化遭遇政治反弹,保护主义者特朗普当选美国总统;新冠疫情扰乱供应链;俄罗斯入侵乌克兰、哈马斯袭击以色列等事件,都对国际贸易造成负面影响。
中国是德国重要的出口市场,但经济增长已放缓。受国家补贴支持的中国企业产能已超过国内需求,转而增加出口,这反过来给德国企业(包括汽车制造商)带来压力。
能源成本是另一大挑战。化学品制造商亨斯曼公司(Huntsman Corp.)董事长兼CEO彼得·亨斯曼表示,由于乌克兰战争导致俄罗斯停止天然气供应、德国关闭最后几座核电站,以及向可再生能源的昂贵转型,德国的能源成本已飙升至美国德州的10倍。该公司是奥迪等德国汽车制造商的供应商。
在因戈尔施塔特,能源密集型制造商受到重创。创立于1869年的本地汽车供应商MT Technologies已于11月申请破产。
另一家汽车供应商Framos Holding的CEO弗朗茨·沙布缪勒表示,他此前习惯于2010年代每年10%~15%的收入增长。但近期增长已趋缓,今年可能停滞,原因是包括奥迪、大众汽车和戴姆勒在内的客户都减少了汽车销量。
他说,特朗普第二任政府威胁对德国汽车制造商征收关税,进一步加剧了不确定性。“市场前景比以往任何时候都更难预测,”沙布缪勒说。
新产业投资滞后
高管们指出,德国错失了为新产业奠定基础的投资机会。安联数据显示,超过三分之一的德国工业企业因能源成本高昂而削减核心业务投资。三分之二的企业表示竞争力面临风险。
德国在软件和人工智能等领域落后。安联数据显示,2022年德国研发投资占GDP的3.1%,而美国为3.6%,韩国达5.2%。
数十年政府投资不足导致德国基础设施衰退,火车不再准时,军队仍停留在冷战时期水平。今年5月,商业研究机构IW经济研究所和工会所属IMK智库估计,德国未来十年需要投入6000亿欧元,以弥补投资缺口、实现教育体系现代化、修复交通网络、升级电网并推进公共行政数字化。
作为北约成员国,德国每年需要数百亿欧元才能达到维持国防开支占GDP的2%以上的要求。特朗普则要求将该支出提高到GDP的5%。
德国消费者承担着世界上最高的税负之一。2024年,一个无子女的德国雇员平均需缴纳47.9%的税金和社会保障金。截至2024年第二季度,德国人的储蓄率达20%,不仅高于欧元区平均水平,还比疫情前高出近两个百分点。
纽伦堡市场决策研究所消费者气候主管罗尔夫·伯克尔表示:“这构成了一个问题,因为储蓄率每上升一个百分点,就会减少250亿欧元的经济需求。”该研究所负责编制德国主要消费者信心指数。这些储蓄大多滞留在银行账户中,若有适当激励,本可用于生产性投资。
另一个障碍在于,要改变政府支出和公共债务的宪法限制,必须获得议会支持。当前的竞选活动几乎回避了这些议题。削减福利以释放紧急投资资金等敏感措施几乎无人讨论。
相反,多数政治家选择维护现状。经济学家、默茨领导的中间偏右基民盟议员扬尼克·布里说:“我认为德国和欧洲的首要任务是保持贸易渠道尽可能畅通。”他补充道:“虽然我们在中国的市场份额会下降,但市场仍在增长,所以不能完全放弃。美国的强劲增长可能会抵消特朗普的关税影响。”
即便是在挑战现有体制方面颇有建树的新兴反建制政党,也倾向于维持传统经济政策。
预计将在下届德国议会中成为第二大党的右翼德国另类选择党议员兼经济专家莱夫-埃里克·霍尔姆表示:“如果问及B计划,我认为我们应该回到A计划。”
“当能源成本较低时,我们的商业模式运转良好,”霍尔姆说。他认为下一届政府应该专注于降低能源成本,减少企业环保法规。
在因戈尔施塔特,市长沙普夫于2023年末在城南一处前炼油厂址上建立了占地150英亩的科技园,希望打造巴伐利亚版硅谷。目前,该园区唯一重要的租户是奥迪和大众汽车正在艰难发展的软件部门Cariad。
因戈尔施塔特市市长克里斯蒂安·沙普夫(Christian Scharpf)。
市议会在12月宣布,由于财政紧张,将停止在其商务中心推广初创企业,转而专注于出租空间。
沙普夫透露,市政府正在与一家中国工程公司商谈在因戈尔施塔特建立其德国总部,并寻求吸引更多中国企业。在北部的施韦因富特,当地官员正努力说服中国电动汽车制造商小鹏汽车在一处前美军兵营旧址上建厂。
前因戈尔施塔特市长克里斯蒂安·洛塞尔说:“我认为无法取代汽车行业……它仍将是这里最大的经济部门。”
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