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这一沪市标杆性指数优化升级,机构踊跃布局ETF产品

AI划重点 · 全文约1086字,阅读需4分钟

1.2024年ETF产品新发规模超千亿,总规模达3.7万亿,其中上证180指数迎来更新升级。

2.上证180指数新编制方案于2024年12月16日正式实施,优化后的指数更具表征性、均衡性、稳定性和可投资性。

3.此次升级引入行业中性约束条件,使上证180指数样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致。

4.随着指数方案的优化,8家公司旗下的上证180ETF产品已获批,如银华基金、易方达基金、平安基金等。

5.专家认为,优化升级后的上证180指数将继续发挥其作为沪市标杆型指数的引领作用,通过上证180ETF,投资者可以一键配置沪市优质核心资产与代表新质生产力的成长性资产。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

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在刚刚过去的2024年,ETF产品呈现出“大爆发”,新发规模超千亿,总规模达3.7万亿。

这其中,除了屡屡刷屏的中证A500之外,上证180指数也迎来更新升级,增加了新质生产力行业以及科创板的权重。最近一段时间,天弘上证180ETF、平安上证180ETF、鹏华上证180指数发起式基金等多只产品陆续成立。

上证180指数是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一,发布于2002年,由沪市规模大、流动性好的180只证券组成,定位于反映沪市核心上市公司证券整体表现。

2024年12月16日,上证180指数新编制方案正式实施。此番升级之后,指数收益率、市值覆盖度均有提升,更具表征性、均衡性、稳定性和可投资性。一方面,修订后的上证180指数在“流动性筛选、总市值选样”的主流选样框架上,设置ESG筛选条件,进一步优化样本质地,更加符合国际投资趋势;另一方面,本次优化创新性地引入行业中性约束条件,使得上证180指数样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致,进一步提升指数对上海市场的行业代表性。

伴随指数方案的优化,ETF产品迎来扩容,银华基金、易方达基金、平安基金、南方基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金、天弘基金、兴业基金等8家公司旗下的上证180ETF产品已获批。

兴业基金方面表示,上证180指数揽括经营稳健、现金流充裕的央国企蓝筹股,本次定期调整样本后,该指数成份股中有123家央国企,合计权重近七成,在同类型宽基中相对领先,且覆盖沪市各细分行业优质龙头,有望把握本轮政策红利,持续提升业绩表现及基本面情况。同时,上证180指数成份券具备较稳健的盈利能力和现金流优势,过去一年分红总额约1.02万亿元,在沪市分红总额占比约76%,指数分红表现相对出色;截至三季报,指数ROE(平均)高达8.02%,后续作为市值管理排头兵,有望持续提升分红及利润水平,为指数投资带来更为稳定的收益增厚机会。另外,上证180指数编制方案升级后,对成分股制定了明确的ESG筛选要求,剔除中证ESG评价结果在C及以下的上市公司证券,极具前瞻性。随着被动指数基金的规模化发展,其对个股的定价和约束作用会越来越强。随着经济结构的变化、资本市场的发展、投资者认知的提升,纳入ESG负面剔除将为上证180指数的长期健康发展提供重要保障。

南方基金则认为,在诸多A股核心宽基指数中,综合考虑指数代表性、稳定性、收益性、投资性、科创属性等方面,上证180指数综合属性较优。比如,与反映沪市龙头证券整体表现的上证50指数相比,上证180指数样本数量更多,代表性和多样性更强,新经济公司占比更高,行业分布更加均衡。

业内专家看来,指数化投资已受到投资者广泛的关注和认可。优化升级后的上证180指数将继续发挥其作为沪市标杆型指数的引领作用,通过上证180ETF,投资者可以一键配置沪市优质核心资产与代表新质生产力的成长性资产。

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