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研报掘金丨民生证券:维持德业股份“推荐”评级,新兴市场竞争优势显著

民生证券研报指出,德业股份(605117.SH)是光储逆变器新秀,受益于亚非拉光储需求高增长以及在亚非拉的先发优势,并布局欧美市场实现增长,维持“推荐”评级。公司从家电起家,拓展至逆变器业务,直至目前,已形成了逆变器、储能电池、热交换器和环境电器等核心业务。近年来,公司收入和利润稳步增长,逆变器业务占比提升带动毛利率提升。印度/巴基斯坦/东南亚:光储需求高增,公司进入较早,且主打的低压产品能够满足当地市场对于离网的刚性需求,先发优势显著;欧美市场逐步放量,发掘乌克兰重建需求。欧洲:差异化&错峰布局,发掘乌克兰重建需求;美国:与Sol-Ark 签订独家代理协议、与ATG Epower战略合作,储能微型逆变器逐步放量,微逆已通过美国市场认证。

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