传有投行拟以极低承销费率0.01%抢「宁德时代」香港上市

英国《金融时报》引述消息报道,新能源汽车电池龙头宁德时(300750.SZ)考虑在香港第二上市,摩根大通料是次IPO募资金额或高达77亿美元,有望成为近年香港最大的新股之一,而中金公司中信建投、摩根大通、美银有望成为主要承销商。

市场传闻宁德时代原计划支付0.2%的承销费,传有投行愿意以融资额0.01%的费率承接。


翻查去年一些港大型IPO的招股书,美的集团(00300.HK)的承销佣金为0.6%、外加0.2%的酌情奖金;顺丰控股(06936.HK)的承销佣金为0.8%,外加0.7%的酌情奖金。


宁德时代,于去年12月公布,经公司股东大会审议通过后,最快在18个月内完成在港上市,并计划聘请致同香港会计师事务所为香港上市的审计机构。发行规模方面,宁德时代指,这次发行的H股股数,不会超过扩大后总股本的5%,并授予整体协调人最多15%的超额配售权。



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