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高通(QCOM.US)公布业绩在即 获小摩列入“正面催化观察名单”

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智通财经获悉,高通(QCOM.US)在2月5日公布第一财季业绩前,获摩根大通列入正面催化观察名单。摩根大通分析师Samik Chatterjee给予高通“增持”评级,目标价为200美元。Chatterjee在给客户的报告中写道:“我们认为高通的盈利状况是积极的,这将有助于消除人们对未来几年来自苹果(AAPL.US)收入减少的总体担忧,尽管这可能只是暂时的。”

积极因素包括,最近一个季度,中国智能手机市场“强劲增长”(苹果和三星受到冲击),因为高通在中国智能手机市场拥有机遇。Chatterjee补充称,由于近期政府补贴可能有助于推动设备更换,高通可能会继续增长。

Chatterjee补充说,其他积极因素包括来自三星Galaxy S25智能手机的潜在收益,以及投资者的注意力从苹果相关收入的损失转移回“与更高硅含量相关的潜在强劲内容驱动因素,以支持高端设备上的人工智能功能”。

Chatterjee解释说:“在这方面,我们看到在多元化终端市场的支持下,营收将恢复两位数的增长,这将促使对市盈率的重新评估,市盈率仍保持在14倍的温和水平,或者在排除苹果对QCT收入的贡献时,市盈率处于中高水平。”

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