动力电池行业暗流涌动 宁德时代与中创新航专利权再起纠纷

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动力电池行业内较量再升级
《中国科技投资》张婷 李琬婷
近日,天眼查司法案件信息显示,宁德时代(300750.SZ)新增一条开庭公告,被告为中创新航(03931.HK)、小鹏汽车销售有限公司旗下泉州智鹏汽车销售服务有限公司,案由为侵害实用新型专利权纠纷,该案将于1月24日在福建省泉州市中级人民法院开庭审理。但这并非宁德时代、中创新航首次围绕专利产生纠纷。
随着动力电池市场竞争的白热化,技术壁垒对于企业市场份额和盈利能力的影响愈加深远。近年来,宁德时代、中创新航、蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司等多家动力电池企业,均卷入专利和不正当竞争纠纷。这些纠纷是企业单纯的维权行为,还是反映了技术焦虑和市场竞争中的不安,值得持续关注。
竞争加剧下专利相关诉讼频发
对于此次专利侵权纠纷,宁德时代与中创新航各执一词。据中创新航发布的公告,原告宁德时代主张中创新航立即停止实施侵害宁德时代涉诉专利权的行为,包括停止制造、销售和许诺销售侵害涉诉专利权的产品,并赔偿宁德时代经济损失和自涉诉专利申请公布之日至授权专利权之日期间的各项费用,共计9100万元。
对此,中创新航方面表示,涉诉专利属于电池顶盖结构,公司基于该类型号电池顶盖结构拥有完全自主知识产权布局,不存在侵权行为。公司还透露,目前公司已向国家知识产权局提交了针对涉诉专利的专利权无效宣告请求,本次诉讼预计不会对公司当前及未来的生产经营产生重大不利影响。
此次诉讼是宁德时代与中创新航专利侵权纠纷的缩影。近三年时间内,宁德时代对中创新航已提出六次专利侵权诉讼,累计索赔金额约达到7亿元。在这六项专利侵权诉讼中,宁德时代两次败诉、三次胜诉,另有一项诉讼尚待一审宣判。
值得注意的是,宁德时代在中创新航和蜂巢能源宣布筹备IPO之际均提起过相关专利诉讼。蜂巢能源于2022年11月向上交所递交招股书,计划在科创板上市,募资金额高达150亿元,一度成为科创板在审最大IPO,备受外界关注。而2022年2月14日,宁德时代新增开庭公告,宁德时代对蜂巢能源提起了诉讼,案由为不正当竞争纠纷。
宁德时代对中创新航索赔金额的提升,也恰好是在中创新航提交招股书之后。2022年10月,中创新航在港交所主板挂牌上市。2021年,宁德时代共向福州市中级人民法院提出对中创新航的5起诉讼,其中,发明专利3件、实用新型专利2件,索赔总额1.85亿元。而2022年5月,宁德时代向法院申请,将要求中创新航的赔偿金额提升至超5亿元。
宁德时代频繁提起诉讼,一定程度上反映其在市场竞争中的战略应对,尤其是针对中创新航的迅速崛起与市场份额的提升。2024年1-10月,全球动力电池装车量前10中,宁德时代市场份额达到36.8%,持续保持行业第一;中创新航的市场份额也增长至4.8%,排名提升至全球第四。
与此同时,在中创新航发展的背景下,2024年10月18日首次通过专利诉讼进行“反击”,向法院提起四起诉讼,诉讼金额合计10.07亿元,涉及宁德时代及其他三家车企。分析发现,中创新航之所以选择此时采取专利诉讼,主要因其诉讼中的四项专利中,三项专利的申请日期均在2022年之后,其中两项发明专利直到2024年才获得授权。
随着新能源动力电池行业竞争的日益加剧,专利战已成为企业争夺市场份额和行业话语权的关键策略之一。对此,中创新航加大了在研发领域的投入,2023年研发投入达到9.9亿元,同比增长49.2%。截至2024年上半年,公司已获授权专利3438项,且仍有746项专利正在申请中。
中创新航的专利数量快速增长,但与宁德时代相比,其发明专利的数量仍显不足。2023年,宁德时代研发投入达到183.6亿元,同比增长18.4%,研发团队人数超过两万。至2024年上半年,宁德时代已拥有12828项国内外专利,另有23830项专利正在申请中。
在2024年10月18日的反击诉讼发布后,中创新航同时公布了一则败诉公告。该案件源于宁德时代在2022年8月发起的专利侵权诉讼,涉及动力电池封装组件(ZL201320059664.6)。根据福建高院一审判决,中创新航及其关联公司中航锂电(洛阳)被判立即停止侵权行为,并需赔偿宁德时代经济损失5805万元及合理费用50万元。
你来我往的专利纠纷似乎成为动力能源龙头企业间的常态,对此,广州眺远营销咨询公司总监高承飞向《中国科技投资》记者表示:“动力能源龙头企业间的专利纠纷频繁,是行业竞争激烈的一种体现。宁德时代与中创新航的专利诉讼,从表面上看是技术专利的争夺,实则背后是市场份额的博弈。宁德时代在中创新航筹备IPO及提交招股书后提起或提升索赔金额的诉讼,很可能是为了在对手关键发展节点制造阻碍,巩固自身市场地位。这种策略虽在法律框架内,但也反映出企业间竞争的白热化。”
行业变动中宁德时代或存发展焦虑
在宁德时代频繁发起专利诉讼的同时,2024年12月宁德时代接连官宣大动作:发布磐石底盘、赴港上市和提出巧克力换电解决方案。频繁的动作背后,或许揭示了宁德时代在面对行业变动时的战略焦虑。
根据ICC披露数据,2023年我国动力锂电池电芯价格持续下降。磷酸铁锂动力电芯价格从2023年1月0.82元/Wh跌至2023年12月的0.43元/Wh,降幅超47%。三元锂动力电芯价格从2023年1月0.92元/Wh跌至2023年12月的0.52元/Wh,降幅超43%。
随着电芯价格的持续下降,市场竞争亦愈发激烈。其中,中创新航凭借价格优势,市场份额不断提升。2023年中创新航电池销售单价从2022年的0.99元/Wh,降至2023年的0.72元/Wh,同比下降了27.3%。据SNE最新统计数据显示,中创新航2024年前三季度在全球动力电池市场的市占率为4.9%,此前2022年中创新航全球市占率为3.6%。
此外,全球动力电池装车量TOP10中,比亚迪(002594SZ)、中创新航、国轩高科(002075.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)五家企业市占率均同比上涨,LG新能源、SK on、松下、三星SDI市占率均同比下降。可以看出,宁德时代面临着来自中创新航等竞争对手在市场份额方面的挤压。
值得注意的是,宁德时代2017年-2024年连续8年成为全球动力电池装车量第一,但装车量同比增速出现放缓。2024年前11个月,全球动力电池装车量第一仍是宁德时代,累计装车量达到289.3GWh,同比增长28%,相较2023年同期增速的48.3%下滑近半。与此同时,自2023年第四季度开始,宁德时代的收入出现下滑趋势。2024年第一、二、三季度的营收分别下降了10.41%、13.18%和12.48%,前三季度减少了356亿元,同比跌幅超过12%。
新能源汽车市场竞争愈发激烈,上游电池生产成本成为厂商们降低成本的键因素。因此,众多车企尝试自研电池,入局动力电池行业。特斯拉也在电池技术的创新路径上积极布局,与松下合作建立超级工厂,全力研发4680电池。比亚迪和特斯拉已具备需求规模优势和电池量产能力外,一汽大众汽车有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、长安汽车上汽集团、广汽集团等车企的生产规模也符合自研电池盈亏线门槛,虽然目前受制于量产经验,但在2024-2025年后将逐步形成小规模替代,或将对宁德时代产生一定影响。
在国内动力电池行业暗流涌动的背景下,宁德时代2024年下半年公布了近400亿元的海外产能投资计划。尤其是欧洲多家工厂正在依次推进,在北美市场,则通过技术授权的方式曲线发展。然而,2024上半年,公司境外收入505.3亿元,占比30.3%,而上一年同期为656.8亿元,占比34.17%,海外收入下滑了152亿元,占比下降近4%。
然而,2025年1月6日,美国国防部又将腾讯和宁德时代列入与中国军方合作企业名单。对此,全联并购公会信用管理委员会专家安光勇向《中国科技投资》表示:“宁德时代面临的海外风险是多层次且复杂的。首先,地缘政治紧张局势导致欧美国家对中国企业采取更多限制性政策,例如限制技术合作和跨境数据流通,这可能直接影响其供应链效率和国际合作空间。其次,美国将宁德时代列入与中国军方合作企业名单,不仅可能对其在北美市场的拓展造成负面影响,还可能进一步引发欧洲市场的跟随效应。此外,全球经济前景低迷带来的需求不确定性,以及欧美国家内部对新能源行业补贴政策的调整,也可能对宁德时代的盈利能力产生波动。在全球化遇阻的背景下,中资企业频繁调整投资方向,包括宁德时代这样的领先企业也可能在策略上趋于保守。部分制造业企业选择向东南亚等地转移,这种趋势也反映了当前跨国扩张的高风险性。”
记者就专利纠纷、业绩问题、函干行业竞争等致函宁德时代、中创新航,截至发稿,尚未收到宁德时代回复,中创新航表示依据公告内容。